Банківське фондування: ключові тенденції на депозитному ринку
Банки очікують припливу коштів клієнтів та планують нарощувати капітал, йдеться в повідомленні пресслужби Нацбанку.
Про це свідчать результати опитування банків у III кварталі, здійснені Нацбанком. Варто зазначити, фінансові установи були стриманими у своїх оцінках стану банківського фондування. Банки зазначили, що в цілому обсяги та середня вартість залучених коштів не змінилися.
Фінансові установи також зазначають, що на зміну обсягів коштів клієнтів найсуттєвіше впливав рівень відсоткових ставок. Частка зобов’язань в іноземній валюті та загальна строковість депозитів знизилися. Гуртові запозичення від інших фінансових установ або кваліфікованих інвесторів зросли неістотно.
В підсумку, банки повідомили про незначне збільшення обсягу капіталу за останні 12 місяців, а також про свої наміри нарощувати обсяги капіталу в майбутньому, зокрема коштом очікуваних прибутків.
Ми вирішили висвітлити тенденції на депозитному рину та фактори, які позначаються на банківському фондуванні.
Зобов’язання банків
У III кварталі банки зазначили, що в цілому обсяги фондування не змінилися. Водночас думки респондентів розділилися майже порівну: обсяги залучень у частини опитаних (46%) зросли, в іншої (54%) – скоротилися, йдеться в повідомленні Нацбанку. Фінансові установи також повідомили, що обсяги коштів домашніх господарств зменшилися, проте неістотно, а коштів корпорацій, навпаки зросли.
Рисунок 1 - Зміна обсягів фондування банків
Джерело: НБУ.
Обсяги гуртового фондування, що охоплює випуск облігацій, залучення кредитів міжнародних фінансових організацій (МФО) чи материнських банків, довгострокового рефінансування тощо незначно збільшилися в 17% банків.
На думку банків, визначальним фактором зміни обсягів коштів клієнтів був рівень відсоткових ставок, випливає з результатів опитування Нацбанку. Водночас на види фондування цей фактор позначався по-різному: обсяги коштів населення – зменшувалися, а обсяги коштів бізнесу – збільшувалися.
Іншим чинником зростання обсягів залучень від корпоративних клієнтів була вища пропозиція від вкладників.
Рисунок 2 - Зміна вартості фондування банків
Джерело: НБУ.
Варто зазначити, у IV кварталі банки очікують припливу коштів клієнтів. Попри стримані оцінки поточного кварталу, фінустанови прогнозують більші залучення коштів від населення та бізнесу. Очікується, що обсяги гуртового фондування не зміняться.
Рисунок 3 - Зміна вартості фондування банків
Джерело: НБУ.
Третина респондентів планує залучати гуртові кошти від фінансових установ та кваліфікованих інвесторів у майбутньому, переважно в наступні 12 місяців. Здебільшого це кредити від МФО та субординований борг. Потребу в таких залученнях банки пояснили намірами узгодити строковість активів і зобов’язань, збільшити обсяг балансу та необхідністю виконувати регуляторні вимоги, зазначають в НБУ.
Вартість фондування
У III кварталі респонденти повідомили, що в цілому середня вартість фондування не змінилася. Дві третини банків зазначили про зниження вартості коштів населення. Водночас вартість коштів бізнесу несуттєво збільшилася.
Рисунок 4 - Зміна вартості фондування банків
Джерело: НБУ.
Гуртове фондування для більшості респондентів не подорожчало, але для однієї чверті все-таки незначно зросло в ціні, випливає з опитування.
В останні місяці 2021 року вартість залучень у цілому незначно підвищиться внаслідок очікуваного подорожчання коштів, залучених від корпорацій. Ціна гуртового фондування, на думку більшості опитаних, не зміниться.
У третини банків частка фондування в іноземній валюті зменшилася за останні три місяці. Строковість залучених коштів незначно скоротилася.
У IV кварталі 2021 року банки очікують зменшення частки валютних коштів клієнтів, а строковість депозитів у більшості фінустанов не зміниться чи навіть незначно зросте.
Капітал банків
Обсяги капіталу за рік у більшості банків зросли, лише в кожного п’ятого респондента – знизилися. У наступні 12 місяців усі опитані фінустанови очікують нарощення обсягу капіталу.
Рисунок 5 - Вплив факторів на зміну обсягу капіталу банків у наступні 12 місяців
Джерело: НБУ.
Основними факторами, що впливатимуть на збільшення обсягу капіталу, респонденти називали прибутковість, а окремі фінустанови нарощуватимуть капітал ще й з огляду на стратегічні плани зростання.
Найзначніше на зменшення обсягу капіталу, на думку банків, впливатимуть регуляторні вимоги, меншою мірою – зміни в економічному середовищі.
Вартість капіталу, за оцінками банків, у середньому несуттєво збільшилася. Проте в наступні 12 місяців респонденти прогнозують незначне зниження вартості капіталу.