$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+9° Київ +9° Варшава +10° Вашингтон
Банківський сектор України: рекордне зростання чистого прибутку та рейтингів

Банківський сектор України: рекордне зростання чистого прибутку та рейтингів

24 Грудня 2019 17:15

Банківський сектор продовжує залишатись високоприбутковим та рентабельним. Так, у січні-листопаді 2019 року платоспроможні банки отримали 59 млрд грн чистого прибутку. За аналогічний період минулого року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 19,9 млрд грн. Основні фактори — висока операційна ефективність та низькі відрахування у резерви, передає прес-служба Національного банку України.

Показники діяльності банків

Банківський сектор отримав рекордні за останнє десятиріччя прибутки завдяки високій операційній ефективності та низьким відрахуванням у резерви. Серед основних факторів операційної прибутковості – високі чиста процентна маржа та комісійні доходи.

Основними факторами прибутковості були висока операційна ефективність та рекордно низькі відрахування до резервів. З рентабельністю капіталу (ROE) понад 30% працювало 15 банків, сукупно їхні активи становили 60% чистих активів сектору. Серед них – два державних банки, але здебільшого – іноземні банки.



Рисунок 1 - Доходи та прибутки банків України у 2019 році, (млн грн)

Джерело: НБУ.

В підсумку 11 місяців 2019 року, платоспроможні банки отримали 59 млрд грн чистого прибутку. За січень-листопад 2018 року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 19,9 млрд грн. Отже, проти торішніх показників, зростання прибутків банків відбулося на 34%.

Доходи банків за одинадцять місяців поточного року зросли на 23% до 222,1 млрд грн, тоді як витрати – на 2% до 163,1 млрд грн.

В НБУ наголошують — викликом є відчутне зростання адміністративних витрат, зокрема на оплату праці.

Ключові джерела доходів банків

Основними факторами зростання банківського прибутку є зменшення відрахувань на резерви, нарощування кредитного портфеля банків та позитивний результат від операцій купівлі-продажу (таблиця 1).

Таблиця 1 - Доходи та витрати банків України за період січень-листопад 2019 року, (млн грн)



Джерело: НБУ.

Отже, ключовими факторами зростання банківського прибутку є:

  • зростання чистих процентних доходів банків на 13% до 73 млрд грн;

  • зростання чистих комісійних доходів банків на 15% до 40 млрд грн;

  • позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу –15,7 млрд грн;

  • рекордно низький обсяг відрахувань банками в резерви – 8,6 млрд грн проти 21,7 млрд грн минулого року.


Найсуттєвіше за останні два роки прибутковість зросла у Приватбанку завдяки поєднанню двох факторів: переорієнтуванню на високодохідне споживче кредитування та зростанню комісійного доходу від операцій із населенням.

Додатковим чинником прибутковості було зниження вартості депозитів, яке від травня пригальмувалася через ризики несприятливих рішень про законність націоналізації банку.

Варто зазначити, нещодавно міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings повідомило про підвищення рейтингу життєздатності (viability rating) ПриватБанку з рівня «b-»  до «b». Як повідомляє агентство, у вересні 2019 року Fitch помістив рейтинги життєздатності VR 4-х українських державних банків в список на перегляд, слідом за переглядом суверенних рейтингів України.

Темпи зростання чистого комісійного доходу (14.5% р/р) різко скоротилися у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (+31.5%). Зростання сповільнилося за всіма складовими комісійних доходів: від розрахункових, валютних операцій та кредитування. Близько 80% чистого комісійного доходу сектору було сформовано лише 10 банками, з нього половину заробив Приватбанк.

В НБУ прогнозують, що надалі чистий процентний дохід зменшуватиметься.  Чиста процентна маржа сектору наразі найвища з 2009 року – 5,8% – передусім завдяки високому спреду між відсотковими ставками за роздрібними кредитами, на які зберігається значний попит, та депозитами.

Водночас темпи зростання чистого процентного доходу різко знизилися у порівнянні з минулим роком та надалі сповільнюватимуться. Основна причина – ставки за кредитами знижуються швидше, ніж за зобов’язаннями. Банки реагують на зниження ключової ставки НБУ, зменшуючи вартість кредитів бізнесу, і ця тенденція триватиме. Але ставки за гривневими депозитами населення до цього часу скорочувалися значно повільніше. Завдяки сповільненню інфляції знижуватимуться комерційні ставки банків. Цьому також сприятиме і висока конкуренція за якісних клієнтів як у корпоративному, так і в роздрібному сегменті.

Нагадаємо, Правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних, а з 10 березня 2020 року норми обов’язкових резервів також змінюються. Як повідомляє НБУ, резерви банків залежатимуть від валюти залучених коштів, а не від їхньої строковості. Для гривневих коштів буде встановлено нульову ставку резервування, а для валютних – 10%.