Починаючи з березня, пандемія COVID-19 та пов’язані з нею карантинні обмеження ускладнили роботу банківського сектору. Зниження попиту на кредити призвело до зменшення в II кварталі обсягу кредитного портфеля у корпоративному сегменті та вперше з початку 2017 року – у роздрібному, повідомляє Нацбанк в огляді банківського сектору за серпень.
Стабільність депозитної бази дала змогу банкам продовжити курс на зниження ставок за гривневими депозитами. Цьому, серед іншого, сприяло і зниження ключової ставки НБУ двічі протягом кварталу. Темпи зростання обсягів гривневих коштів населення прискорилися у порівнянні з минулим роком, і це різко контрастує з періодами минулих криз.
Істотну роль в прибутковості сектору продовжують відігравати банки, які належать до держсектору. Банки державного сектору в першому півріччі 2020 року отримали 16,2 мільярда гривень прибутку, що на 17% (3,4 млрд грн) менше торішніх показників аналогічного періоду, йдеться в повідомленні Мінфіну.
Структура банківського сектору станом на серпень
Протягом першого півріччя на українському банківському ринку функціонували всі 75 банків. Зменшення активів не було істотним. Частка чистих активів найбільших 20-ти банків знизилася на 0.2 в. п. – до 92.0%.
Рисунок 1 – Розподіл зобов’язань та чистих активів по банках, млрд. грн.
Джерело: Мінфін.
Проте, частка держбанків у чистих активах та коштах населення зросла на 0.1 в. п. та 0.3 в. п. відповідно до 54.3% та 61.0%.
Фінансові результати банків держсектору
За підсумками першого півріччя 2020 року банки держсектору отримали прибуток у розмірі 16,2 млрд грн, що на 17% (3,4 млрд грн) менше, ніж за відповідний період минулого року.
Рисунок 2 – Показники прибутковості держбанків
Джерело: Мінфін.
Зменшення прибутку, передусім, було пов’язано зі зростанням витрат на формування резервів банків, зазначають в Мінфіні.
Нагадаємо, прибуток банківського сектору за II квартал скоротився більш як удвічі у квартальному та річному вимірі – до 7.7 млрд грн, із яких - 3.6 млрд грн прибуток держбанку — Приватбанк.
Рисунок 3 – Чистий комісійний та процентний доходи держбанків, млрд
Джерело: Мінфін.
Прибуток банків за підсумками першого півріччя 2020 року був на 23.4% нижчим р/р й становив 23.8 млрд грн. Головним чинником зменшення прибутку були відрахування до резервів для покриття фінансових втрат. У другому кварталі розмір резервів зріс у порівнянні з першим — у 2.8 рази – до 13.1 млрд грн, і найбільшу суму сформував державний банк (Приватбанк).
Фондування та кредитний портфель
Від початку року на 0,7% (1,5 мільярда гривень) зменшився кредитний портфель банків державного сектору.
Рисунок 4 – Фондування та кредитний портфель держбанків, млрд
Джерело: Мінфін
У II кварталі 2020 року на тлі пандемії COVID-19 банки спостерігали зниження попиту на кредити. У цілому попит на кредити впав на 5,7% (13,1 мільярда гривень) у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Таблиця 1 – Показники балансу
Джерело: Мінфін.
Натомість спостерігається зростання обсягу коштів клієнтів на обслуговуванні банківської системи державного сектору. За I півріччя 2020 року їх обсяг зріс на 10%, або на 58,6 млрд грн (за II квартал – на 3,6%, або на 23,3 млрд грн). Зокрема обсяг коштів юридичних осіб зріс – на 6%, або на 15,5 млрд грн (в II кварталі – на 5,7%, або на 14,3 млрд грн), коштів фізичних осіб – на 12%, або на 41,1 млрд грн (в II кварталі – на 3%, або на 11,1 млрд грн).
Нагадаємо, в умовах коронакризи державні банки збільшили обсяги купівлі ОВДП, кредитування муніципалітетів та інфраструктурних проєктів. Доступ до кредитів рефінансування від Нацбанку дає їм змогу здійснювати такі операції у значних обсягах. Відповідна практика стала прийнятною у 2020 році, зважаючи на різке зростання дефіциту бюджету та труднощі із залученням фінансування від інших кредиторів. Проте надалі вона може мати небажані наслідки для бізнес-моделей та інвестиційної привабливості держбанків, відтак ця практика буде максимально згортатися в посткризовий період, як наголошують в Нацбанку.
