Банки України: чистий прибуток зріс до 51,4 млрд
У січні – вересні 2021 року платоспроможні банки отримали 51,4 млрд грн чистого прибутку, що на 37% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року (37,6 млрд грн).
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку. Банки продемонстрували високу операційну ефективність, суттєво збільшили процентні та комісійні доходи проти кризового 2020 року, йдеться у повідомленні.
Стан банківського сектору
Упродовж січня-вересня в Україні з 73 банків станом на 1 жовтня 2021 року функціонує 71 банк. Станом на 01 жовтня 2021 року із 71 платоспроможних банків 64 фінустанови були прибутковими та отримали чистий прибуток 51,7 млрд грн, що перекрило збитки 7 банків на загальну суму 0,3 млрд грн.
Рисунок 1 – Фінансовий результат банківського сектору за 9 місяців 2021 року, р/р
Джерело: НБУ.
Зважаючи на інфляційні ризики, упродовж квітня-жовтня 2021 року Нацбанк двічі підвищував облікову ставку – до 8.5% річних. Проте банки не поспішали підвищувати ставки за депозитами, а державні банки їх навіть знизили.
Зниження вартості 12-місячних нових гривневих депозитів фізичних осіб призупинилося. Нині цей показник знаходиться на рівні облікової ставки.
Вартість нових гривневих кредитів суб’єктам господарювання збільшилася до 9.5% річних. До цього призвело подорожчання ультракоротких (до 1 місяця) кредитів, вартість яких чутлива до змін облікової ставки. Натомість ставки за довшими позиками малому та мікробізнесу знизилися на 0.3 в. п. за квартал. Споживче кредитування залишалося найприбутковішим сегментом. Ставки за кредитами населенню коливалися в межах близько 30% річних.
Джерела формування фінансового результату банків
Чистий процентний та комісійні доходи зростали темпами 35% і 28% відповідно у річному вимірі завдяки низькій вартості ресурсів, активізації кредитування та зростанню обсягів безготівкових операцій, зазначають в Нацбанку. Операційні доходи з запасом покривають операційні витрати й відрахування в резерви під кредитні ризики.
Таблиця 1 - Доходи та витрати банків України, млн грн
Джерело: НБУ.
Рентабельність капіталу сектору зросла до 32% у порівнянні з 24% рік тому. Значною мірою цьому сприяло скорочення відрахувань до резервів: за 9 місяців вони знизилися загалом на понад 60% р/р, за кредитами – вполовину та повернулися до докризового рівня.
Таблиця 2 - Структура доходів і витрат банків України, %
Джерело: НБУ.
Варто зазначити, вартість міжбанківських ресурсів тісно корелювала з динамікою ключової ставки. Збереження значного рівня ліквідності в банківській системі утримувало UONIA практично на рівні нижньої межі в коридорі ставок Нацбанку.
Ліквідність банківського сектору, вартість продуктів та прогноз
Обсяг ліквідності банківської системи у III кварталі 2021 року попри певне зменшення залишався високим (середньоденні залишки коштів на коррахунках та депозитні сертифікати (ДС) становили близько 200 млрд грн). Головним чинником зменшення ліквідності було накопичення коштів урядом внаслідок перерахування квартальних податків та стриманих бюджетних видатків. Також вплинуло зростання готівки в обігу, проте воно було значно помірнішим порівняно як із попереднім кварталом, так і відповідним періодом минулого року.
Високу ліквідність банківської системи підтримає традиційне нарощення видатків бюджету наприкінці року. Значний обсяг ліквідності в банківській системі зменшує потребу банків у залученні клієнтських коштів, а отже і необхідність у підвищенні ставок за депозитами. На посилення монетарної політики переважно реагували банки з приватним та іноземним капіталом, тоді як державні банки були інертнішими та в цілому знизили ставки за гривневими депозитами з початку циклу підвищення ключової ставки.
Зважаючи на значну частку останніх на роздрібному ринку депозитів (60% гривневих вкладів ДГ), це стримувало зміни ставок за депозитами й інших банків. Водночас у вересні-жовтні динаміка індикативної ставки «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» свідчила про готовність все більшої кількості банків підвищувати ставки за своїми депозитними продуктами.
Вартість кредитів для НФК продовжує демонструвати міцніший зв’язок із динамікою облікової ставки, у порівнянні з депозитами. Середньозважена ставка за гривневими кредитами зросла з 9% у березні (початок циклу посилення монетарної політики) до 9.7% у вересні. Середньозважені ставки за кредитами домогосподарств слабо реагували на зміни облікової ставки та коливалися на високому рівні (29.6% – 29.7%). Це пояснюється більшою ризиковістю споживчих кредитів, питома вага яких у кредитах ДГ перевищує 90%.