Аналітики регулятора вкотре дослідили ринок банківського кредитування. Результати поточного опитування засвідчили збереження оптимістичних очікувань банків стосовно розвитку кредитування.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку. Фінустанови вказують на зростання попиту на кредити домогосподарствам та корпораціям уже рік поспіль, йдеться в опитуванні про умови банківського кредитування в IV кварталі 2021 року.
Фінустанови пом’якшували стандарти кредитування підприємств та населення протягом всього року. Цьому сприяли переважно посилення конкуренції з іншими банками та поліпшення очікувань стосовно загальної економічної активності.
Ми вирішили висвітлити тенденції на ринку банківського кредитування, адже банки зауважили зростання кредитного та процентного ризиків й очікують на посилення всіх видів ризиків в останні місяці 2021 року.
Попит на кредити
Упродовж третього кварталу відбулося підвищення попиту на кредити з боку корпорацій, зазначили кредитні менеджери банків. Як і минулого кварталу, найбільшим він був на короткострокові, гривневі кредити та позики МСП.
Визначальними факторами зростання попиту на кредити респонденти назвали зниження відсоткових ставок, потреби бізнесу в капітальних інвестиціях та оборотному капіталі.
У цілому очікування зростання попиту на кредити з боку бізнесу є рекордно високими (з 2016 року), зазначають в Нацбанку. Очікується, що у наступні три місяці попит найбільше зросте на короткострокові та гривневі кредити.
Поточне опитування зафіксувало також зростання попиту домогосподарств на кредити. Три квартали поспіль про високий попит на іпотеку звітує більша частка банків, ніж на споживчі позики.
Рисунок 1 - Зміна кредитного попиту домогосподарств
Джерело: НБУ.
Респонденти пояснюють вищий попит на іпотеку сприятливими перспективами розвитку ринку нерухомості та кращими споживчими настроями.
Тут і далі відповіді респондентів не зважені: один банк – один голос. Водночас на думку банків, рушій попиту на споживчі кредити – збільшення витрат на товари тривалого вжитку.
Рисунок 2 - Зміна кредитного попиту корпоративного сектору
Джерело: НБУ.
У наступні три місяці фінустанови очікують зростання попиту населення на кредити (як споживчі, так і іпотечні). Оцінка загального боргового навантаження корпоративних клієнтів залишається середньою вже понад рік.
Закредитованість великих підприємств банки вважають дещо вищою. Цього кварталу респонденти вважали боргове навантаження домогосподарств найнижчим за всю історію спостережень, зазначають у Нацбанку.
Умови кредитування
У третьому кварталі банки пом’якшили кредитні стандарти для корпорацій. Послаблення вимог триває з IV кварталу 2020 року.
Рисунок 3 - Зміна стандартів схвалення кредитних заявок корпоративного сектору
Джерело: НБУ.
За останні три місяці банки найбільше пом’якшили стандарти кредитів МСП, короткострокових та гривневих позик. Основними причинами зниження стандартів респонденти вказали посилення конкуренції з іншими банками, а також кращі очікування стосовно загальної економічної активності.
Наступного кварталу банки в цілому не планують змінювати кредитні стандарти корпорацій. Окремі великі фінустанови пом’якшать кредитні стандарти для кредитів МСП та короткострокових запозичень. П’ять кварталів поспіль банки наголошують на зростанні рівня схвалення заявок на кредити бізнесу. У III кварталі найактивніше схвалювали короткострокові кредити та позики МСП.
Рисунок 4 - Зміна рівня схвалення кредитних заявок корпоративного сектору
Джерело: НБУ.
Збільшення рівня схвалених заявок респонденти пояснюють м’якшими вимогами до застави, а також більшим розміром позик.
У III кварталі стандарти кредитування домогосподарств пом’якшилися. Здебільшого великі банки відзначили, що посилення конкуренції з іншими фінустановами, а також кращі очікування загальної економічної активності змусили їх пом’якшити стандарти як іпотеки, так і споживчих позик. Крім того, поліпшення очікувань платоспроможності споживачів помітно вплинуло на послаблення стандартів роздрібних кредитів.
Варто зазначити, у IV кварталі стандарти кредитування населення пом’якшуватимуться як для іпотеки, так і для споживчих кредитів.
У III кварталі банки повідомили про зростання рівня схвалення заявок, більшою мірою на іпотеку. Серед причин активізації схвалення іпотечних кредитів респонденти називали послаблення заставних вимог, а для споживчих кредитів – збільшення розміру кредиту.
Ризики
У поточному опитуванні найістотніше збільшилися процентний та кредитний ризики. При цьому кредитні менеджери банків наголошують на певному зростанні кредитного ризику вже три квартали поспіль.
Рисунок 5 - Зміна ризиків банків
Джерело: НБУ.
Ризик ліквідності зменшився. У наступному кварталі банки очікують посилення всіх видів ризику, найбільше – процентного ризику.
Прогноз на наступні 12 місяців
Результати опитування III кварталу засвідчили впевненість банків у зростанні ключових показників кредитування в наступні 12 місяців: 79% респондентів очікують на зростання обсягу корпоративного портфеля, а 92% – позик домогосподарствам.
Рисунок 6 - Очікування зміни ключових показників банків протягом наступних 12 місяців
Джерело: НБУ.
У більшості банків якість кредитного портфеля, за їхніми очікуваннями, не повинна змінитися. Водночас окремі великі фінустанови передбачають, що якість позик бізнесу поліпшиться, а роздрібних кредитів – погіршиться.
Респонденти очікують на приплив коштів клієнтів. Проте оцінки зростання обсягів фондування нижчі, ніж у попередні квартали. Окремі великі банки прогнозують незначний відплив депозитів як населення, так і бізнесу.
