Основним драйвером економічного зростання залишається внутрішній попит, який зростає під тиском збільшення доходів домогосподарств та нарощування роздрібного кредитування банками України.
Водночас, для реалізації оптимістичного прогнозу стрімкого економічного зростання, важливим є розв’язання проблеми розвитку малого та середнього бізнесу через здешевлення банківських кредитів та розширення кредитування для нового бізнесу та стартапів.
Найбільше позитивній тенденції сприяло зниження відсоткових ставок та конкуренція за якісних позичальників між фінансовими установами, що обумовило пом’якшення стандартів кредитування фізичних та юридичних осіб. Великі банки очікують певного пожвавлення попиту й на іпотечне кредитування.
Про це йдеться звіті Національного банку щодо результатів проведеного опитування про умови банківського кредитування за перший квартал 2020 року.
Ключові аспекти проведеного опитування банків
Опитування в четвертому кварталі 2019 року показало впевненість банків, що зростання фондування та кредитування продовжиться й у 2020 році.
Рисунок 1 - Очікування зміни ключових показників банків протягом наступних 12 місяців
Джерело: НБУ.
Варто зазначити, стійка тенденція зростання фондування та кредитування залишається незмінною протягом тривалого часу – з 2016 року. Банки очікують як збільшення корпоративного кредитування, так і позик домогосподарствам.
У своїх прогнозах збільшення фондування банки очікують зростання надходжень від підприємств. Банки висловлюють свої припущення щодо покращення якості кредитного портфеля корпоративного сектору. Щодо споживчого кредитування, очікування банків майже не змінилися. Стандарти кредитування для корпоративних позичальників неістотно пом’якшилися внаслідок послаблення вимог до кредитів малим та середнім підприємствам (МСП).
Вимоги до позичальників-домогосподарств знизилися у споживчому сегменті, але залишилися незмінними в іпотеці. Банки очікують у наступні три місяці пом’якшити кредитні стандарти для населення, а великі фінустанови послаблять вимоги до бізнес-кредитів.
Рисунок 2 - Зміна стандартів схвалення кредитних заявок корпоративного сектору
Джерело: НБУ.
Всі респонденти висловили занепокоєння щодо зростання конкурентного тиску з боку інших банків. Це вимушує банки останні два квартали знижувати відсоткові ставки за позиками.
Рисунок 3 - Зміна рівня схвалення кредитних заявок корпоративного сектору
Джерело: НБУ.
На їх думку, це обумовлює збільшення кредитного попиту, а також зростання рівня схвалення заявок.
Зниження відсоткових ставок та попит на кредити населенню і бізнесу
У жовтні – грудні 2019 банки фіксували зростання попиту бізнесу на кредити. Переважно це кредити малим та середнім підприємствам, короткострокові позики, кредити в національній валюті. Ключовою причиною зростання попиту на кредити було зниження відсоткових ставок, стверджують респонденти. Крім того, як і в попередніх кварталах, зацікавленість бізнесу в залученні кредитних коштів зумовлена потребами в оборотному капіталі та коштах для інвестицій.
Рисунок 4 - Зміна кредитного попиту корпоративного сектору
Джерело: НБУ.
Водночас у минулому кварталі банки пом’якшували стандарти кредитування для малого та середнього бізнесу, а також для гривневих кредитів бізнесу на тлі позитивних економічних очікувань, конкурентного тиску з боку інших банків та наявності великого обсягу ліквідності.
Банки також збільшили рівень схвалення кредитних заявок для малих та середніх підприємств внаслідок зниження відсоткових ставок та зміну строковості кредитів.
Попит населення на споживчі кредити у четвертому кварталі також зростав.
Рисунок 5 - Зміна кредитного попиту домогосподарств
Джерело: НБУ.
За спостереженнями банків, цьому сприяли зниження відсоткових ставок та поліпшення споживчих настроїв. Конкуренція за позичальників стимулювала банки пом’якшувати стандарти споживчого кредитування у минулому кварталі.
Банки й надалі робитимуть кредити доступнішими
У січні – березні банки прогнозують подальше збільшення портфелів кредитів населенню та бізнесу, а також приплив депозитів з обох сегментів.
Для ринку іпотечного кредитування переважна більшість опитаних банків не очікують змін у попиті з боку населення, хоча великі банки окремо зазначили, що розвиток ринку нерухомості та споживацька впевненість можуть несуттєво його збільшити.
Банки також очікують пом’якшення стандартів надання позик для малого та середнього бізнесу, гривневих кредитів, а також короткострокових позик. Так само вони очікують на пом’якшення стандартів споживчого кредитування враховуючи зниження ризиків банківської діяльності.
Рисунок 6 - Зміна ризиків банків
Джерело: НБУ.
Банки прогнозують зниження кредитного та операційного ризику до кінця березня, і не очікують змін процентного, валютного ризику та ризику ліквідності. Лише незначна кількість респондентів (18%) заявили про неістотне збільшення процентного ризику.
В підсумку зазначимо, ключовими факторами пом’якшення стандартів, зокрема для малих та середніх підприємств, були: очікування загальної економічної активності, конкурентний тиск з боку інших банків, а також висока ліквідність банків. Переважно великі банки очікують пом’якшення стандартів кредитування малих та середніх підприємств, короткострокових та гривневих кредитів у наступному кварталі.
Нагадаємо, в уряді неодноразово наголошували, що одним із драйверів економічного зростання має стати кредитування. Відтак, кредитні ресурси мають стати доступними, а для цього потрібно, щоб відбулося зниження відсоткових ставок вже у 2020 році. З 1 лютого 2020-го року відбудеться старт потужного інструменту підтримки мікро- та малого підприємництва в рамках реалізації урядової програми «Доступні кредити 5-7-9%».
