Фінтех-технології перевертають світ: як цифровізація змінила фінансовий ландшафт Африки
Історично нерозвинена фізична інфраструктура Африки допомогла стимулювати ширше використання нових технологій протягом останнього десятиліття в фінансовому секторі регіону.
Про це повідомляє IHS Markit. Це надає серйозний та позитивний трансформаційний ефект, який дозволив розширирити фінансове охоплення та інклюзивність, підвищити ефективність фінансового сектора, знизити витрати.
Рейтинги окремих африканських регіонів
Згідно з рейтингом EY Global Fintech Adoption Index за 2019 рік, Південна Африка посідає третє місце у світі щодо впровадження Фінтех-продуктів з показником прийняття цифрових продуктів на рівні 82% (поступаючись лише материковому Китаю та Індії з 87% у порівнянні із середнім глобальним показником 64%).
Сектор фінансових технологій Нігерії напрочуд виріс: майже 300 компаній наразі беруть участь в Асоціації фінансових технологій Нігерії (FAN). Розвиток фінансових технологій в Нігерії не унікальне явище: Кенія також демонструє разючий ріст фінансових технологій. Проте, його Фінтех-середовище пропонує деякі унікальні особливості, включаючи ринок з населенням 200 мільйонів осіб, з яких 40% недавно не обслуговувалися банківськими послугами, 95% транзакцій, як повідомляється, проводяться за готівку, де неформальна економіка може становити понад 50% ВВП, і де понад 70% населення молодше 30 років, при цьому частка ринку смартфонів становить 50% (100 мільйонів клієнтів).
У своєму звіті за 2020 рік FAN охарактеризув Фінтех-компанії як «основні рушійні сили фінансової доступності», зазначивши, що «відсоток незаможних у фінансовому відношенні дорослих в Нігерії знизився з 41,6% у 2016 році до 36%.
Як приклад впливу технологій у 2016 році є компанія WorkFusion, що займається штучним інтелектом (ШІ) і машинним навчанням, для впровадження в процедури Standard Bank. Дозволяючи комп'ютерам проводити кредитні та судові перевірки нових потенційних клієнтів і навчаючи їх, коли передавати справи на розгляд людям, він скоротив середній час, необхідний для очищення заявника на новий обліковий запис, з 23 днів до менш як п'ять хвилин, одночасно скоротивши час перевірки на фінансування транспортних засобів та активів на 60%.
Цифрова валюта центробанків привертає глобальну увагу
Понад 80 центральних банків по всьому світу оголосили про свій намір розглянути можливість використання цифрової валюти Центрального банку. До них належать ЄС, Великобританія — з континентальним Китаєм, Гонконгом (САР) і РФ, — хоча США поки значною мірою відсутні.
Пілотні схеми реалізуються упродовж 2021 року в Нігерії, Гані та Південній Африці, а в Кенії також проводяться дослідження. У 2021 році центральний банк Руанди також почав дослідження економічних, фінансових і технологічних аспектів, а президент Танзанії Саміа Сулухія звернувся до центрального банку з проханням провести дослідження CBDC.
Існує кілька багатонаціональних ініціатив: Банк міжнародних розрахунків бере участь в декількох пілотних схемах, розроблених для розв'язання проблеми дорогих і повільних процедур, які використовуються для транскордонних платежів, шляхом розробки нових систем CBDC, що використовують спільну платформу, що охоплює кілька країн. Це зображує точку зору BIS про те, що «транскордонні платежі неефективні» і «технології можуть зіграти роль в їх поліпшенні. У документі BIS визнається, що країни з ринком, що формується «погано обслуговуються чинними кореспондентськими банківськими механізмами».
Його останнє оголошення, що стосується «Проєктом Данбар», безпосередньо стосується Резервного банку Південної Африки (SARB), прагне розробити єдину інтегровану систему «Модель 3» - загальну спільну платформу для країн-учасниць.
E-Naira Нігерії
У серпні 2021 року Центральний банк Нігерії (CBN) призначив Фінтех-фірму (Bitt Inc.) технічним партнером для свого пілотного проєкту «Project Giant» для CBDC, «e-Naira», проєкту, що здійснюється з 2017 року наразі стартує у жовтні.
Керівник CBN Годвін Емефіле заявив, що потенційні вигоди містять: зростання транскордонної торгівлі, прискорену фінансову доступність, більш дешевий та швидкий приплив грошових переказів, легші адресні соціальні заходи, підвищення ефективності грошово-кредитної політики, ефективності платіжних систем і збір податків.
Заступник губернатора Фолашодун Шонобі також закликав громадян використовувати електронну найру для грошових переказів і транскордонних платежів, а не приватні цифрові валюти, такі як біткоїн. Він зазначив, що CBDC «підвищить ефективність національних грошових переказів», «знизивши при цьому високі витрати».
20 вересня 2021 року Муса Джим, директор CBN з управління платіжною системою, заявив, що e-Naira є законний платіжний засіб, зазначивши, що «там, де представлена e-Naira, вона повинна бути прийнята... продавці повинні приймати e-Naira як засіб платежу. Він зазначив, що відіграє провідну роль в Нігерії, заявивши, що вона« прокладає шлях »і є« єдиною країною в Африці, яка робить це».
E-Cedi Гани
У серпні 2021 року Гана підписала угоду з обраним технологічним партнером G + D для свого пілотного проєкту. У заяві було оголошено, що це є частиною «Цифрового порядку денного Гани», спрямованого на цифровізацію державних послуг в Гані. Він стверджував, що «e-Cedi» є частиною програми по скороченню використання фізичної готівки при «забезпеченні безпечної та надійної платіжної інфраструктури».
Пілотний проєкт дослідження Гани буде направлено на розгляд користувацького досвіду, безпеки, юридичних аспектів і впливу на грошово-кредитну політику і наявні платіжні системи. Іншим пріоритетом, ймовірно, буде фінансова доступність в рамках раніше заявленої мети Гани «амбітної програми розвитку інфраструктури для сектора ІКТ», при цьому міністерство зв'язку Гани зобов'язалося ще у 2017 році розробити «національну широкосмугову інфраструктуру і повну можливість підключення для необслуговуваних, чи таких, що недостатньо обслуговуються.
В цілому схема Гани здається менш розвиненою, ніж схема Нігерії. У серпневій заяві Банку Гани зазначалося, що його проєкт буде розділений на три етапи: «розробка, реалізація і пілотний». Пілотна схема буде тестувати e-Cedi з використанням різних соціальних і демографічних груп при використанні декількох транспортних засобів, включаючи мобільні додатки та смарткартки.
ПАР: експериментальна схема без будь-яких зобов'язань
Південна Африка приступила до реалізації пілотної схеми в травні 2021 року прагнучи «з'ясувати, чи буде доцільно, доцільно і бажано чи SARB випускати CBDC для використання в роздрібних цілях». Отримані дані допоможуть визначити, «чи варто продовжувати випуск південноафриканської CBDC». Навіть якщо дослідження припускає, що CBDC може бути «здійсненною і/або бажаною», це «не обов'язково означає, що вона буде продовжена».
Крім того, «Project Dunbar», ініціатива, що спонсорується BIS Innovation Hub, включає SARB разом з Резервним банком Австралії, банком Negara Malaysia, Валютним управлінням Сінгапуру, тестуючи використання CBDC для транскордонних платежів з використанням загальної платформи.
Ризики та проблеми
CBDC прагне задовольнити реальні потреби у всьому світі. Цілі політики включають нижчі витрати й пришвидшенні транскордонні перекази, велику фінансову доступність, простіші й ефективніші платежі державним органам і від них. Він також прагне обійти проблеми з законом (наприклад, шахрайство), розкриттям інформації та ПІД/ФТ, серед іншого, щодо нерегульованих цифрових валют, таких як біткоїн.
Попри це, багато проблем залишаються невирішеними. Зокрема, важливо відзначити, що схеми CBDC - це «незавершена робота», а не «готова стаття». Схема Нігерії здається найбільш просунутою, але схеми CBDC цілком можуть потребувати кількох років, перш ніж вони стануть досить рішучими для повномасштабного розгортання в більших країнах.
Основна проблема буде полягати в тому, як CBDC впливатиме на наявні банківські депозити: якщо він скорочує депозитну базу комерційних банків, це може мати протипоказання й наслідки у вигляді скорочення банківського кредитування та прибутковості банківського сектора.
Якщо центральні банки будуть грати більш значну роль в пасивах приватного банківського сектора, це може стимулювати напрямок кредитування в напрямку державних пріоритетів, створюючи ризик неефективного розподілу капіталу.
Там, де уряди діють безвідповідально з фінансової точки зору, наприклад, друкують гроші для фінансування витрат, CBDC втратить вартість (через інфляцію або слабкості валюти) так само як і традиційні паперові гроші.
Також важливі операційні проблеми: створення безпечних технологічних систем і запобігання шахрайству залишаться серйозними проблемами, особливо в більш віддалених районах і для бідніших і менш освічених груп.
В цілому IHS Markit констатує трансформаційний вплив нових технологій на фінансовий ландшафт Африки. З огляду на безліч ініціатив і збільшення уваги як на глобальному рівні, так і в Африці, аналітики наголошують на високій ймовірності того, що деякі африканські проєкти CBDC будуть реалізовані в найближчі кілька років.
Однак експерти висловлюють сумніви, що ініціативи в галузі цифрових валют, спонсоровані центральним банком, виявляться більш ефективними або дешевшими, ніж приватні ініціативи наявних банків і/або нових Фінтех-компаній. В Африці такі країни, як Нігерія і Кенія, вже демонструють сильний потенціал для інновацій в приватному секторі, і сумнівно, чи будуть уряди — навіть з сильними зовнішніми технічними радниками — настільки ж ефективними або гнучкими в застосуванні нових технологій.
Проте, нова технологія призведе до фінансових поліпшень з ініціативою панафриканської платіжної та розрахункової системи з розробки інтегрованої регіональної платіжної системи, що охоплює весь континент — після успішного пілотного проєкту в західноафриканській валютній зоні — однієї області, яка може принести значні вигоди та потенційні переваги.