Як позичатимуть банки українцям: прогноз ринку кредитування
Банки висловлюють рекордні очікування кредитування бізнесу й прогнозують подальше зростання попиту на споживчі кредити та іпотеку. Такими є результати опитування про умови банківського кредитування, йдеться в повідомленні пресслужба Нацбанку.
Оптимізм банків щодо кредитування у I кварталі посилився у II кварталі 2021 року: респонденти зазначили на збереженні динаміки зростання попиту домогосподарств й корпорацій на позики прогнозуючи рекордні показники очікування зростання кредитного портфеля бізнесу.
Очікування банків на наступні 12 місяців
Згідно з результатами опитування у II кварталі 2021 року банки дедалі оптимістичніше оцінюють перспективи кредитування. Ключові показники кредитування майбутні 12 місяців респонденти очікують наступними: 88% опитаних установ прогнозують зростання обсягу корпоративних позик та 79% – обсягу кредитів населенню.
Варто зазначити, частка банків, які очікують приросту корпоративного кредитного портфеля, була рекордною за всю історію спостережень.
На думку респондентів, якість кредитного портфеля домогосподарств і корпорацій помірно поліпшиться, а великі банки очікують значного поліпшення якості кредитів, наданих населенню.
Рисунок 1 - Очікування зміни ключових показників банків протягом наступних 12 місяців
Джерело: НБУ.
Банки також очікують зростання обсягів фондування: 67% респондентів прогнозують збільшення обсягів коштів як населення, так і корпорацій.
Зростання попиту на ринку кредитування
Попит бізнесу на кредити упродовж II кварталу зростав, йдеться в повідомленні Нацбанку. Найбільше попит зростав на позики малих і середніх підприємств (МСП), у гривні та на короткий термін. Респонденти пояснювали зростання попиту зменшенням відсоткових ставок, потребою бізнесу в капітальних інвестиціях та оборотному капіталі.
У наступному кварталі більшість опитаних кредитних менеджерів очікує, що збільшення попиту бізнесу на кредити зростатиме й надалі, зокрема з боку малих та середніх підприємств.
Рисунок 2 - Зміна кредитного попиту корпоративного сектору
Джерело: НБУ.
Попит з боку домогосподарств на кредити зростає впродовж останнього року. У II кварталі половина опитаних банків вказала на зростання попиту як на споживче кредитування, так і на іпотеку.
Варто зазначити, збільшення попиту на іпотеку респонденти пов’язували передусім зі зниженням відсоткових ставок та поліпшенням перспектив розвитку ринку нерухомості. Попит на споживчі позики, банкіри пояснюють поліпшенням споживчих настроїв та зростанням витрат на товари тривалого вжитку.
Рисунок 3 - Зміна стандартів схвалення кредитних заявок домогосподарств
Джерело: НБУ.
У наступному кварталі респонденти очікують на зростання попиту на кредити домогосподарствам, й передусім у споживчому сегменті.
Упродовж останнього року фінустанови майже не змінюють свою оцінку загального боргового навантаження корпоративного сектору: 88% банків уважають його середнім. Частка банків, які вважають боргове навантаження домогосподарств та малих і середніх підприємств низьким, поволі зростає.
Зміна умов кредитування
Третій квартал поспіль опитування банків фіксує пом’якшення кредитних стандартів для бізнесу. На це вплинули високий рівень ліквідності, конкуренція з іншими банками, а також позитивні очікування стосовно загальної економічної активності та розвитку галузей або окремого підприємства.
Наступного кварталу банки прогнозують найсуттєвіше пом’якшення стандартів гривневого кредитування бізнесу з 2013 року. Утім, щодо стандартів кредитування в іноземній валюті, згідно з очікуваннями, то вони не зміняться.
Рисунок 4 - Зміна стандартів схвалення кредитних заявок корпоративного сектору
Джерело: НБУ.
Варто зазначити, у II кварталі третина респондентів вказала на збільшення рівня схвалення заявок. Деякі великі банки зазначають значне збільшення рівня схвалення заявок на короткострокові кредити та кредити малим й середнім підприємствам. Причиною цього фінустанови називають зниження відсоткових ставок, насамперед великим компаніям, а також більший розмір кредитів або кредитних ліній. Крім того, великі банки вказують на сприятливіші заставні вимоги щодо малих й середніх підприємств.
Третій квартал поспіль стандарти кредитування населення пом’якшуються. Банки зазначили, що на пом’якшення стандартів іпотечного кредитування вплинули позитивні очікування перспектив ринку нерухомості, а споживчого кредитування – позитивні очікування платоспроможності споживачів та загальної економічної активності, а також конкуренція з іншими банками та небанківськими фінансовими установами.
Надалі банки планують пом’якшувати стандарти кредитування населення. У II кварталі респонденти повідомили про збільшення рівня схвалених заявок, переважно на споживчі кредити. Великі банки причиною цієї тенденції вважають зниження відсоткових ставок та непроцентних платежів.
Банківські ризики
Поточне опитування банків щодо ризиків показує помірне зростання всіх видів ризиків.
Рисунок 5 - Зміна ризиків банків
Джерело: НБУ.
В підсумку варто зазначити, у третьому кварталі 2021 року банки очікують подальшого зростання рівня кредитного ризику. Проте очікується, що процентний ризик та ризик ліквідності знизяться.