Коли до кінця року залишається два місяці, починаєш потроху аналізувати робочі результати, підводити підсумки й продумувати стратегії подальшого розвитку. Всім ясно, що 2020-й багато чого змінив, показав і багато чому навчив. А найголовніше він навчив нас швидко пристосовуватися до нових норм життя – навіть тих, хто не особливо хотів. McKinsey традиційно попереду планети всієї й публікує свою аналітику з прогнозами. Вибрала головне з неї.
Стан платіжної екосистеми
Застосовуючи сценарій A1 до глобальних платежах, згідно з аналізом McKinsey, функціонування більшості категорій платіжних операцій матиме позитивні тенденції, оскільки карантинні обмеження частково скасовуються, а нові поведінкові звички у використанні електронних платежів у значній мірі зберігаються. З іншого боку, комісія за операції, яка є компонентом доходу платіжних операторів і банків, ймовірно, буде залишатися зменшеною протягом тривалого періоду. Багато що буде залежати від відмінностей у структурі витрат до і після кризи. Наприклад, витрати на вуличне харчування, поїздки та розваги, які часто пов'язані з більш високими операційними зборами, навряд чи відновляться в найближчому майбутньому.
Що стосується глобального платіжного сектора, події 2020 року змінили очікування й значно прискорили деякі існуючі тенденції. Криза, пов'язана з Covid-19, і її численні наслідки, у тому числі урядові заходи щодо захисту громадян і швидкі зміни в поведінці споживачів вплинули на операційне середовище великих і малих підприємств по всьому світу. Що стосується платіжного сектора, то світові доходи знизилися приблизно на 22% у перші 6 місяців 2020 року порівняно з тим же періодом 2019-го.
Але, як було зазначено, важливу роль для гравців, країн і продуктів грають регіональні відмінності.
Азійсько-Тихоокеанський регіон (за винятком Китаю) може постраждати більшою мірою, оскільки модель отримання доходів значно змінена через скорочення чистого процентного доходу банку, зростаючого тиску з боку урядів щодо комісій за транзакції та більше залежить від таких галузей, як туризм і міжнародні грошові перекази .
Відновлення галузі в Європі швидше за все буде простішим з двох причин. По-перше, чистий процентний дохід банку був і так максимально скорочений до кризи, пов'язаної з Covid-19. По-друге, підтримується зростання завдяки поширенню цифрових технологій в Південній і Східній Європі, а також за допомогою державного стимулювання галузі.
У Північній Америці позитивні сторони прискореного переходу на цифрові канали були значно врівноважені ситуацією з кредитними картами – заборгованості знизилися приблизно на 29 відсотків у порівнянні з 2019 роком. Оскільки кредитні картки є найбільшим джерелом доходів від платежів у регіоні (приблизно 44 відсотки), тільки скорочення непогашених сум буде достатньо, щоб переважити вигоди від більш широкого використання цифрових каналів.
У Латинській Америці, де значна частина населення не користується банківськими послугами, використання готівкових коштів, ймовірно, залишиться на колишньому рівні. Однак серед населення, яке користується мобільними гаманцями, зростає популярність таких інструментів як, наприклад PLIN і Yape: з грудня 2019 року їм вдалося залучити понад мільйон користувачів, і пандемія посприяла цьому.
На що важливо звернути увагу?
У цьому році реальною проблемою (як і реальною можливістю) постало завдання пристосуватися до швидких змін. Якщо воно буде належним чином реалізоване, глобальний вплив на ринок платежів може бути позитивнішим.
Довгострокове прогнозування в нинішніх обставинах вкрай складне. Необхідно враховувати різні аспекти від відновлення економіки до світової торгівлі й невизначеності з пандемією. Однак очевидними є привілеї компаній з гнучкою та адаптивною системою роботи. McKinsey виділяє основні напрямки, яким керівникам фінансових компаній варто було б приділити особливу увагу.
Вибір вектора роботи. Велике значення має ваш клієнтський портфель. Зростання помітно прискорюється в сегменті малих і середніх підприємств, бізнес-моделях B2B2C і серед нових платформ для клієнтів (транскордонна електронна комерція). Перехід до цифрових технологій дозволяє постачальникам створювати більш індивідуальні рішення, і клієнти продемонстрували готовність платити за них.
Послуги та рішення, а не фінансові продукти. Комерційні клієнти очікують, що банківські та платіжні партнери збільшать обсяг продажів за рахунок поліпшення якості обслуговування кінцевих споживачів і впровадження нових бізнес-моделей – наприклад, B2B2C кредити та системи лояльності. Якщо коротко – впровадження інструментів, які надають розширений функціонал, а не просто можливість управління грошовим потоком. Для споживачів етап платежу відходить на другий план у процесі покупки – їм необхідний «помічник», а не просто спосіб оплати.
Виконання планових показників. Банківські платіжні операції й еквайринг майже на десять років відстають від технологічних і телекомунікаційних секторів у напрямах продажів і роботи з клієнтами. У цих галузях існує зовсім інший набір професійних знань і навичок продажів та обслуговування, які надають найкращі рішення для ринку. Заповнення цього десятирічного розриву протягом наступних двох років принесе значну користь.
Клієнтський досвід у сфері банківських послуг. Нові виклики в ланцюжках поставок і зростаючий тиск допомагають вирішити питання недоліків у міжнародних розрахунках і торгівлі. Давно необхідна оптимізація процесів потребує фундаментальних організаційних змін.
Зміна акценту з тимчасової вартості грошей на грошову вартість часу. Перехід на цифрові технології вимагає переосмислення роботи організації через призму взаємодії клієнта з компанією. Більшість гравців складають план розвитку на наступні п'ять-шість років для реалізації такої трансформації. Але з урахуванням зміни кон'юнктури доходів і очікувань ринку, викликаних новим середовищем, кращі знайдуть спосіб здійснити цю трансформацію протягом 1,5-2 років.
Події та тенденції 2020 року, безсумнівно, змінили сенс платежів. Трансформації в 2020 році відбуваються в чотири-п'ять разів швидше, ніж раніше. Це змушує всіх учасників платіжної екосистеми швидко удосконалювати й адаптувати свої процеси до нових норм життя, щоб зберігати колишні позиції й результати.
