Ключові тренди банківського сектору України: аналіз експерта
Банківська система і надалі демонструє зростання, адже у третьому кварталі збереглися високі темпи кредитування населення, а також мало місце сезонне відновлення корпоративного кредитування. Банківський сектор отримав чистий прибуток за ІІІ квартал та 9 місяців. Відновлення співпраці з МВФ сприятиме макроекономічній стабільності на кінець поточного року у четвертому кварталі, тож приплив депозитів триватиме, роздрібне кредитування розвиватиметься, за підсумками року сектор має бути прибутковим.
На основі багатогранних оцінок, банківський сектор зміцнив свою стійкість і у третьому кварталі НБУ закінчив стрес-тест 24 найвагоміших банків: 8 з них потенційно бракувало 6.1 млрд грн капіталу, тому вони сформували програми капіталізації й виконують їх або вже виконали.
Тезове узагальнення причин та перспектив зростання банківського сектору України.
Станом на 01.11.2018 року на ринку здійснювало свою діяльність 79 банків.
Кількість банків
За 9 місяців банківський сектор отримав прибуток 10.9 млрд грн, з них 2.7 млрд грн – у ІІІ кварталі. Операційні доходи за січень-вересень зросли на 20.3% р/р насамперед через приріст чистих процентного та комісійного доходів, а витрати збільшилися на 24.5% р/р. Операційний прибуток до резервів зріс на 13.5% р/р, операційна ефективність погіршилася: CIR становив 58.0% порівняно з 56.1% за 9 місяців 2017 року. Операційно прибутковий Приватбанк у ІІІ кварталі сформував близько 6 млрд грн резервів за непогашеною заборгованістю 10 іноземних компаній-позичальників та отримав 1.8 млрд грн збитку. Від початку року прибуток Приватбанку склав 5.1 млрд грн. За 9 місяців 2018 року сектор сформував резервів на 19.9 млрд грн, на 24.2% менше р/р.
Концентрація в секторі не змінилася: на 20 найбільших банків припадає 90.9% чистих активів. Держбанки концентрують 54.3% чистих активів сектору та 63.6% депозитів населення.
Загальні активи банків, млрд грн.
Загальні та чисті активи сектору зросли до 1 949 млрд грн, відповідно на 5.1% та 4.3% внаслідок пожвавлення кредитування населення й бізнесу та переоцінки валютної складової у гривневому еквіваленті через послаблення гривні. Загальний об’єм виданих кредитів бізнесу практично не змінився за квартал через погашення та списання валютних кредитів. За квартал чисті гривневі кредити фізичним особам зросли на 10.6% (+38.0% р/р) рівномірно за всіма групами банків. Завдяки пожвавленню кредитування частка непрацюючих кредитів скоротилася на 1.4 в.п. до 54.3%. Рівень доларизації чистих кредитів фізособам низький – 8.4% на кінець вересня.
Досить оптимістично виглядає картина щодо фондування станом на 01.11. 2018 року, і ця тенденція зберіглася з попередніх періодів. У ІІІ кварталі зобов’язання банків зросли на 4.7% до 1 211 млрд грн. Збільшилися майже всі складові пасивів, найбільший абсолютний приріст зафіксовано в депозитах корпорацій та населення, переважно через вплив зміни валютного курсу. На відміну від попередніх кварталів кошти населення у гривні скоротилися на 2.0%, а валютні – зросли на 2.1%. Рівень доларизації депозитів приріс на 2.6 в.п. до 44.9%.
У ІІІ кварталі НБУ підвищив облікову ставку з 17% до 18% річних. Унаслідок жорсткої монетарної політики відсоткові ставки зростали. Посилення конкуренції за кошти корпорацій призвело до подорожчання депозитів бізнесу та населення. Середня вартість 12-місячних вкладів фізичних осіб у гривні зросла на 0.9 в.п. до 15% річних, у доларах США – на 0.2 в.п. до 3.5% річних
Як зазначає НБУ, до кінця року макроекономічне середовище буде стабільним завдяки очікуванню відновлення співпраці України з МВФ. Останнє опитування про умови банківського кредитування свідчить, що банки розраховують на продовження зростання роздрібного кредитування та покращення якості таких кредитів. За підсумками року сектор залишиться прибутковим. Ризик для прибутковості – можливе подальше підвищення ставок за депозитами. У ІІ-ІІІ кварталах НБУ провів стрес-тестування 24 найвагоміших банків і виявив, що за базовим сценарієм 8 з них мали потребу в капіталі на 6.1 млрд грн. Ці фінустанови сформували програми капіталізації та вже виконали їх або виконають до кінця року. За негативним сценарієм потреба в капіталі виникне у 13 банків на суму 24.3 млрд грн. Вони сформували програми реструктуризації, за якими працюватимуть до кінця 2019 року. Найгірші результати в банків із значною часткою валютних активів та великою концентрацією боржників. Протягом IV кварталу НБУ оприлюднить підходи до стрестестування у 2019 році, у якому додаткову увагу буде приділено споживчому кредитуванню.
Нагадаємо, що український бізнес зберігає позитивні очікування відносно рівня ділової активності у наступні 12 місяців. Індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців становив 117,2%. Як і у попередніх опитуваннях, пожвавлення ділової активності очікують респонденти всіх видів економічної діяльності. Найоптимістичніші прогнози у підприємств переробної промисловості, про що свідчать результати чергового опитування керівників підприємств, проведеного Національним банком України у IІІ кварталі 2018 року.