Нині Китай є локомотивом автомобільної промисловості, пишуть аналітики компанії IHS Markit.
В огляді йдеться про те, що автомобільна промисловість отримує підтримку від китайських споживачів та регуляторних органів, які істотно стимулюють зростання, навіть попри те, що зростання кількості випадків COVID-19 в США та Європі стримує попит в інших країнах.
Починаючи з другого кварталу 2020 року у Китаї спостерігається довгоочікуване інтенсивне відновлення продажів автомобілів. Позитивному динаміку було підтримано урядовими заходами, зокрема, стимулами у 22 містах/провінціях, включаючи збільшення квот на номерні знаки, субсидії на купівлю нових автомобілів, а також субсидії на утилізацію для автомобілів з китайськими стандартами викидів 3 і нижче.
Продажі легкових автомобілів з початку року характеризуються високими показниками продажів преміальних і легких комерційних автомобілів (LCV), оскільки обидва сегменти й надалі будуть зростати у 2020 році, попри стрімке поширення COVID-19 у світовому масштабі.
Продажі автомобілів преміумкласу були підтримані зниженням податку на доходи фізичних осіб, запроваджених у 2019 році, що в передусім пішло на користь домогосподарствам з середнім і високим рівнем доходу, а також вплинуло на зниження цін на преміальні угоди зі зменшенням мита на транспортні засоби у 2018 році та зниженням ПДВ з 16% до 13% у 2019 році.
Легкі комерційні автомобілі набирають обертів завдяки суворому контролю перевантаження, введеного з 2019 року, підвищеному попиту з наближенням впровадженням китайських стандартів викидів 6, починаючи з 2021 року та субсидії на утилізацію транспортних засобів з низьким рівнем викидів.
Експерти IHS Markit очікують, що продажі легкових автомобілів скоротяться приблизно на 6,5% до 23,2 мільйона одиниць у 2020 році й зростуть приблизно на 5,5% у 2021 році, оскільки до кінця поточного року буде припинено дію більшості регіональних стимулів.
Рисунок 1 - Продажі легкових автомобілів на материковому Китаї
Джерело: IHS Markit.
В умовах сильної підтримки державних стимулів відновлення виробництва легкових автомобілів залишається стійким. Виробництво легких комерційних автомобілів зросло на 22% у вересні 2020 року після чергового рекордного показника на 26% в річному вимірі у серпні та лише помірно сповільнилося в жовтні.
Завдяки інвестиціям у будівництво інфраструктури й зростаючої онлайн-активності, легкі вантажівки подорожчали на 30% у вересні й на 25% в жовтні 2020 року. Проте, під впливом щодо більш повільного відновлення приватного споживання, промислове виробництво легкових автомобілів відновило зростання в серпні (1,65 мільйона одиниць, 1,9% р/р) та у вересні (1,94 мільйона одиниць, 7,1% р/р). Виробництво легкових автомобілів в жовтні знизилося неістотно внаслідок тривалих відпусток й впаде приблизно на 10% до кінця цього року.
Досягти цілей в поточному році буде складно через примусове закриття багатьох дилерських центрів в Китаї на тривалий період через святкування китайського Нового року, коли вибухнула пандемія COVID-19.
Кількість автомобілів клієнтів, які відвідують СТО, знизилося на 60% в порівнянні з торішніми показниками аналогічним періоду.
Ринкові дані показали зростання після відновлення роботи, при цьому Китай пережив V-подібний відскік повернення до звичайного режиму роботи, на який багато інших ринків могли тільки сподіватися. У березні обсяг продажів нових автомобілів знизився на 10% в порівнянні з попереднім роком, що значно випередило 30% зниження обсягу продажів нових автомобілів за той же період, а наступний щомісячне зростання серед деяких преміальних брендів становив приблизно 18% р/р.
Розвиток нових сегментів та прогноз
Всі бренди автопрому будуть розраховувати на гарний початок 2021 року. При обслуговуванні клієнти, які все ще дотримуються 12-місячного циклу, повинні бути готові до можливої зміни попиту на 12 місяців після блокування. Для більшості це означає, що діючи зараз, можна уникнути простою майстерень й скоротити закупівлі запчастин в першому кварталі.
Після досить швидкого відновлення ринку легкових автомобілів в Китаї ринок двигунів та трансмісій також відновився на початку другого кварталу 2020 року. Що стосується ринку нових енергетичних транспортних засобів, то завдяки пільгам NEV, включаючи фіскальну субсидію центрального уряду, звільнення від податку на купівлю, безкоштовну реєстрацію номерних знаків для автомобілів NEV в обмежених містах та заохочення просування NEV в сільській місцевості, ринок NEV швидко зростає з початку третього кварталу 2020 року.
Що стосується акумуляторних електромобілів (BEV) на ринку легкових автомобілів, то в третьому кварталі 2020 року спостерігається зростання на 34,5% р/р у порівнянні із загальним зниженням на 31,5% р /р у другому кварталі 2020 року.
Для Plug-in Hybrid електромобілі (PHEV) прогнозують, що після того, як все більше виробників оригінального устаткування (OEM) запустили продукти, сумісні з CN6, ринок PHEV різко відновився з другого кварталу 2020 року, оскільки в третьому кварталі 2020 року він зріс на 48, 9% р/р у порівнянні з 1% р/р у другому кварталі 2020 року.
В умовах впливу COVID-19 у 2020 календарному році експерти очікують, що BEV впаде лише на 4,2% р/р, а PHEV виросте на 14,7% завдяки швидкому відновленню в третьому і четвертому кварталах.
З точки зору дотримання нормативних вимог, регулювання політики подвійного кредитування буде відігравати надзвичайно важливу роль в якості «важеля» в стимулюванні розвитку китайського ринку NEV.
У червні 2020 року після внесення двох поправок до проєкту уряд опублікував остаточні положення про політику подвійного кредиту. Основні зміни в порівнянні зі старою версією включають додавання автомобілів з низьким споживанням палива в версію 2020 року і продовження цільової квоти NEV до 2023 року.
Що стосується автомобілів з низькою витратою палива, експерти очікують, що повні гібриди отримають найбільшу вигоду від нового регулювання. Відповідно, це спонукає китайських OEM-виробників скорегувати свою стратегію електрифікації, особливо щодо OEM-виробників, розроблених в Японії.
На китайському ринку відбулися величезні коливання обсягів через пандемію COVID-19, а раніше через макро- і інших ринкових чинників, які вплинули на попит в попередні два роки. Проте, оскільки ринок першим вийшов з пандемії на тлі відносно ефективної боротьби зі спалахами коронавірусної інфекції, зростання повернулося й прискорюється претендуючи на лідерство у світовій автомобільній промисловості.
