Неповернуті кредити: держбанки зменшили NPL на 15 млрд
Ризики фінансового сектору є помірними та контрольованими, банки державного сектору продовжують реалізацію стратегій скорочення NPL.
Такими є підсумки засідання Ради з фінансової стабільності. Банки державного сектору скоротили портфель непрацюючих кредитів (NPL) на 15 млрд грн.
Ми вирішили висвітлити результативність банків державного сектору, адже у фокусі Ради фінансової стабільності наразі фактори та контроль системних ризиків фінансового сектору, які зосереджені на стані реалізації держбанками стратегій скорочення боргів минулих періодів (NPL).
Зменшення NPL держбанками
З 1 січня 2020 року банківська система істотно зменшила рівень непрацюючих кредитів (NPL) – до 35% станом на 1 вересня 2021 року. Попри скорочення обсягу непрацюючих кредитів банків України він залишається значним - 37% (405,5 млрд грн) обсягу кредитного портфеля банків складають непрацюючі кредити, з яких 73%, або 295,5 млрд грн акумульовано у банках державного сектору (рис. 1).
Рисунок 1 - Стан кредитного портфеля системи банків України
Джерело: Мінфін.
У висновках Ради з фінансової безпеки наголошують, найбільший ефект у зниженні частки NPL банківського сектору продемонстрували банки державного сектору. Банки скоротили портфель NPL на 108 млрд грн, що становить майже 80% від загального скорочення в банківській системі.
Нещодавно у Мінфіні підрахували, упродовж I півріччя 2021 року портфель неповернутих кредитів скоротився на 5%, або на 15 млрд грн до 295 млрд грн. Відтак частка в кредитному портфелі держсектору зменшилась на 2,8 в.п. до 54,6%.
Рисунок 2 – Динаміка кредитного портфеля системи банків України
Джерело: Мінфін.
Варто зазначити, списання активів є основним інструментом, що суттєво вплинуло на зменшення рівня NPL державних банків.
Зменшення NPL ПриватБанку
За I півріччя 2021 року обсяг непрацюючих кредитів ПриватБанку скоротився на 2%, або на 4 млрд грн, йдеться у повідомленні Мінфіну.
Рисунок 3 – Динаміка кредитного портфеля ЮО ПриватБанку
Джерело: Мінфін.
Слід зазначити, 74% кредитного портфеля ПриватБанку – непрацюючі кредити, що на 2 в.п. менше проти показників зафіксованих на початку поточного року. Варто зазначити, 93%, або 166 млрд грн кредитного портфеля юридичних осіб (ЮО) є дефолтним.
За підсумками I півріччя 2021 року непрацюючий кредитний портфель ЮО ПриватБанку скоротився на 1,3%, або на 2,1 млрд грн до 166,0 млрд грн. Працюючий кредитний портфель ЮО за I півріччя 2021 року зріс на 18,8%, або на 2,0 млрд грн до 12,3 млрд грн.
Покриття непрацюючого кредитного портфеля ЮО кредитним ризиком згідно з постановою НБУ №351 (обсяг резерву згідно з МСФЗ + покриття капіталом) становило 100%.
Зменшення NPL Укрексімбанку
За I півріччя 2021 року обсяг непрацюючих кредитів Укрексімбанку скоротився на 10%, або на 6 млрд грн, йдеться у повідомленні Мінфіну.
Рисунок 4 – Динаміка кредитного портфеля ЮО Укрексімбанку
Джерело: Мінфін.
Наразі кредитний портфель Укрексімбанку фактично повністю складається з кредитів юридичних осіб – 98%. Основна складова портфелю непрацюючих кредитів – кредити, видані до 2014 року та кредити АР Крим.
Станом на 01.07.2021 частка непрацюючих кредитів у портфелі ЮО Укрексімбанку склала 54,9%. За I півріччя 2021 року непрацюючий кредитний портфель ЮО скоротився на 9,4%, або на 5,8 млрд грн до 55,7 млрд грн.
Варто зазначити, працюючий кредитний портфель ЮО скоротився на 3,8%, або на 1,8 млрд грн до 45,7 млрд грн. Покриття непрацюючого кредитного портфеля ЮО кредитним ризиком згідно з постановою НБУ №351 (обсяг резерву згідно з МСФЗ + покриття коштом капіталу) становило 82,5%.
Зменшення NPL Укргазбанку
За підсумками I півріччя 2021 року обсяг непрацюючих кредитів Укргазбанку зріс на 13%, або на 1 млрд грн.
Рисунок 5 – Динаміка кредитного портфеля Укргазбанку
Джерело: Мінфін.
Проте, варто зазначити, Укргазбанк має найменший обсяг та частку портфелю непрацюючих кредитів серед банків державного сектору, йдеться у повідомленні відомства.
За I півріччя 2021 року непрацюючий кредитний портфель ЮО Укргазбанку зріс на 31,5%, або на 1,6 млрд грн до 6,8 млрд грн.
Працюючий кредитний портфель ЮО скоротився на 5,8%, або на 2,4 млрд грн до 38,4 млрд грн. Покриття непрацюючого кредитного портфеля ЮО кредитним ризиком згідно з постановою НБУ №351 (обсяг резерву згідно з МСФЗ + покриття коштом капіталу) становило 57,7%.
Зменшення NPL Ощадбанку
В Ощадбанку за підсумками I півріччя поточного року обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 10%, або на 5 млрд грн, йдеться в повідомленні Мінфіну.
Рисунок 6 – Динаміка кредитного портфеля ЮО Ощадбанку
Джерело: Мінфін.
Непрацюючі кредити Ощадбанку сконцентровані в портфелі юридичних осіб. Станом на 01.07.2021 47,8% портфеля ЮО банку є непрацюючим. За I півріччя 2021 року непрацюючий кредитний портфель ЮО скоротився на 6,9%, або на 3,6 млрд грн до 47,7 млрд грн. Працюючий кредитний портфель ЮО зріс на 12,9%, або на 6,0 млрд грн до 52,1 млрд грн. Покриття непрацюючого кредитного портфеля ЮО кредитним ризиком згідно з постановою НБУ №351 (обсяг резерву згідно з МСФЗ + покриття коштом капіталу) становило 87,7%
Інструменти зниження рівня NPL
Основним інструментом зниження рівня NPL залишається списання проблемних активів з балансів банків. За січень-червень поточного року банками державного сектору коштом резервів було списано понад 15 млрд грн. Також були проведені реструктуризації непрацюючих кредитів на майже 9 млрд грн, з яких понад 6 млрд грн – відповідно до норм Закону України «Про фінансову реструктуризацію».
У галузевому розрізі найбільший обсяг непрацюючих кредитів, наданих банками державного сектору, традиційно сконцентрований в гуртовій та роздрібній торгівлі, у виробництві харчових продуктів, металургійному виробництві та в галузях, пов’язаних з операціями з нерухомим майном.
Питання розв'язання проблеми NPLs як для банківської системи в цілому, так і державних банків залишається вкрай нагальним і важливим. Відповідно до оновлених Засад стратегічного реформування державного банківського сектору розв'язання проблеми NPLs в банках державного сектору є одним з пріоритетних завдань Уряду.
В підсумку варто зазначити, для врегулювання питань, пов’язаних зі зниженням обсягу проблемних кредитів, банки державного сектору також вели активну претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованості.
Станом на 01.07.2021 в судах знаходилось більше ніж 48 тис. позовів банків державного сектору на суму 39 млрд грн.
За I півріччя 2021 року було подано понад 26 тис. нових позовів до суду на суму 9 млрд грн, отримано 48 тис. рішень судів на суму більш як 8 млрд грн, відкрито 51 тис. виконавчих впроваджень на майже 28 млрд грн.