Національний банк провів опитування щодо умов банківського кредитування. Пом’якшення карантинних заходів сприяло відновленню кредитування, банки зберігають позитивні очікування на наступні 12 місяців, повідомляє пресслужба регулятора.
Фінустанови знизили оцінки більшості ризиків, проте валютний ризик був рекордно високим.
Очікування банків: тенденції кредитування та фондування
Вже другий квартал поспіль банки поліпшують очікування ключових показників кредитування, зазначають в НБУ, — оцінки зростання обсягів кредитування вийшли на докризовий рівень.
Збільшення обсягу кредитного портфеля в наступні 12 місяців очікують близько 80% респондентів. Поліпшили свої оцінки зокрема й великі банки, які були вкрай песимістичними в минулі періоди.
Рисунок 1 - Очікування зміни ключових показників банків протягом наступних 12 місяців
Джерело: НБУ.
Проте варто зазначити, очікування зміни якості кредитного портфеля все ще залишаються негативними, особливо у великих банків. Однак чітко простежується позитивний тренд зміни цього показника.
Таблиця 1 – Результати опитування, %
Джерело: НБУ.
Банки активніше, ніж у попередньому кварталі, вказують на зростання обсягів депозитів: понад 60% респондентів очікують збільшення обсягів коштів підприємств та домогосподарств. При цьому зменшилася частка фінустанов, які передбачають відплив фондування. Великі банки підвищують оцінки зростання коштів домогосподарств третій квартал поспіль.
Попит на кредити
Попит на кредити з боку підприємств зріс в III кварталі 2020 року. Найзначніше – у великих банків у сегменті короткострокових та гривневих позик. Попит зростав переважно з боку підприємств малого та середнього бізнесу через реструктуризацію боргів, потребу в оборотному капіталі та інвестиціях.
Рисунок 2 - Зміна кредитного попиту корпоративного сектору
Джерело: НБУ.
Вже понад рік банки акцентують та позитивному впливі зниження вартості позик на кредитний попит. Водночас три квартали поспіль попит на кредити великих підприємств не зростає. Варто зазначити, така позиція банків указує на невизначеність та істотні ризики, які стримують фінустанови ухвалювати тривалі та масштабні інвестиційні рішення.
У наступні три місяці банки очікують помірне зростання попиту на корпоративне кредитування за всіма видами позик.
У третьому кварталі поточного року банки зазначили відновлення попиту на кредити домогосподарствам. Варто зазначити, для іпотечних кредитів спостерігається найбільше зростання за весь період опитувань. Найвідчутніше – серед банків – лідерів ринку.
Попит на споживчі позики прискорювали зміна відсоткових ставок та зростання витрат на товари тривалого вжитку.
Рисунок 3 - Оцінка поточного рівня боргового навантаження
Джерело: НБУ.
З поміж опитаних банків, боргове навантаження позичальників як середнє оцінили 91%. На думку респондентів цей показник не змінився для корпоративного сегмента. Що стосується домогосподарств, варто зазначити, закредитованість в роздрібному сегменті дещо зменшилася.
У четвертому кварталі банки очікують подальшого підвищення попиту на кредити домогосподарствам.
Умови кредитування
Протягом третього кварталу банки не посилювали стандарти кредитування бізнесу, на відміну від двох попередніх кварталів. Більшість респондентів залишила їх незмінними. У майже третини опитаних вимоги до короткострокових та гривневих кредитів дещо пом’якшилися.
Як зазначають опитані банки, пом’якшення кредитних вимог відбулося внаслідок значної ліквідності та конкуренцію з іншими банками. На посилення стандартів кредитування найбільше впливали негативні курсові очікування та необхідність дотримання вимог до капіталу. Надалі банки очікують на подальше пом’якшення стандартів, найбільше – для малих та середніх підприємств, короткострокових та гривневих кредитів.
Поточне опитування зафіксувало незначне збільшення рівня схвалення кредитних заявок бізнесу, переважно малим та середнім підприємствам. Водночас 74% опитаних банків зауважили істотне пом’якшення цінових умов за схваленими заявками – знижувалися відсоткові ставки. Натомість у низці великих банків зросли невідсоткові платежі.
Рисунок 4 - Зміна стандартів схвалення кредитних заявок корпоративного сектору
Джерело: НБУ.
Уперше після запровадження карантинних обмежень банки вказали на певне пом’якшення стандартів споживчого кредитування. Послаблення вимог до позичальників стало можливим переважно завдяки конкуренції з іншими фінустановами (включаючи небанківський фінсектор). Водночас пом’якшенню вимог до населення нині заважають побоювання щодо погіршення платоспроможності споживачів.
Вимоги до іпотеки стали жорсткішими переважно у великих банках. У наступному кварталі близько 40% респондентів мають намір пом’якшити стандарти кредитування населення. У III кварталі зросла частка банків, які зауважили неістотне збільшення рівня схвалення заявок на кредити домогосподарствам в основному завдяки банкам – лідерам ринку.
Для іпотеки було зафіксовано найвищий рівень схвалення заявок за весь період опитувань. Це зокрема пов’язано зі зниженням відсотків за іпотечними кредитами, про яке банки заявляють уже четвертий квартал поспіль.
Банківські ризики
За версією опитаних банків у III кварталі ключовим ризиком виявився валютний – майже 40% фінустанов наголосили на його зростанні.
Рисунок 5 - Зміна ризиків банків
Джерело: НБУ.
Таких високих значень валютний ризик набував лише в момент запровадження карантинних обмежень та в кризовому 2014 році. На зростання кредитного ризику вказала лише третина банків. Процентний ризик та ризик ліквідності, на думку банків, знизилися.
В підсумку варто зазначити, у наступному кварталі банки очікують посилення валютного ризику. Очікування банків реалізації інших ризиків помірні.
