Останнє слово за Китаєм: як надії «Газпрому» хоронить китайський ринок
Завершальна стадія перед запуском грандіозного проєкту «Сила Сибіру», на яку «Газпром» покладає неабиякі надії у Східному напрямку, окутана неприємним сюрпризом.
За лічені дні до запуску газопроводу «Сила Сибіру», влада Китаю оголосила про початок масштабної реформи ціноутворення на внутрішньому газовому ринку, який, за прогнозом Wood Mackenzie, стане найбільшим у світі в найближчі 11 років.
Китайський стиль ведення переговорів
Є стереотип про хитрості та спритності китайських переговірників. Це дійсно так. Але складно з першого разу зрозуміти, в чому полягає ця спритність. Здебільшого, це буде добре відпрацьована стратегія.
Слід пам'ятати, що китайці також тонкі психологи. Вони готуються до переговорів набагато краще європейців, вивчають корпоративну структуру контрагентів, з ким вести переговори та як їх планувати.
Фахівці радять готуватися до переговорів з китайцями ретельно. Для цього слід добре вивчити кон'юнктуру світового ринку, мати у своєму розпорядженні ґрунтовні техніко-економічні аналітичні дані й конкретні матеріали.
Зазвичай же китайська сторона першою «відкриває карти», першою висловлює своє бачення, першою зробить пропозицію тощо. Але все лише попереду, адже китайці вміло використовують всі помилки й промахи, допущені протилежною стороною. Вони ніколи не приймають рішень без досконального вивчення всіх аспектів і наслідків передбачуваних угод. За найбільш важливих питань рішення приймаються колегіально, з численними погодженнями на всіх рівнях. Схвалення досягнутих домовленостей з боку центру практично обов'язково. Велике значення китайська сторона надає виконання досягнутих угод. На цій стадії переговорного процесу вони здатні надавати досить серйозний тиск.
Остаточне рішення китайці приймають, як правило, вдома, а не за столом переговорів з партнером.
Саме так виглядає переговорний процес навколо проєкту «Сила Сибіру», яка обійшлася «Газпрому» в 1,2 трильйона рублів ($18,7 млрд)
Запровадження ринкового ціноутворення на газ
Пекін оголосив про намір відмовитися від держрегулювання ціна на вході в регіональні газорозподільні мережі, які наразі встановлюються директивним шляхом для кожного з 29 адміністративних регіонів КНР, йдеться в повідомлення Interfax Natural Gas Insight з посиланням на рішення, оприлюднене Державним комітетом з реформ та розвитку Китаю (NDRC).
Реформа, в рамках якої ціни на газ будуть вільно плаваючими й визначатимуться лише газовим ринком виходячи із балансу попиту та пропозиції, направлена конкретно на поставки «Газпрому».
Скасування державної тарифікації буде проходити в декілька етапів, але перший з них торкнеться трубопроводів, які введені в експлуатацію після 2014 року.
Єдиний проєкт, який підлягає цим критерієм, це газопровід «Сила Сибіру» - газопровід протяжністю 3 тисячі кілометрів, на який «Газпром» інвестував 1,2 трильйона рублів.
Загальний баланс попиту та пропозиції, який буде формувати газові ціни, наразі складається не на користь «Газпрому».
Нагадаємо, згідно з прогнозами нафтогазової корпорації Sinopec, яка є однієї з найбільших за обсягами видобутку в Китаї, очікується, що у 2020 році попит на природний газ складатиме близько 9 млрд кубометрів.
В умовах поставлених цілей уряду довести частку споживання газу до 10% (360 млрд кубометрів), за підсумками 2019 року попит складатиме до 305,9 млрд куб.
Відтак, пропозиція газу 315,2 млрд кубометрів, з яких 9,7 млрд буде «надлишком», прогнозує Unipec (трейдинговий підрозділ Sinopec). У 2020 році попит зростатиме до 335 млрд кубометрів, однак пропозиція знову перевищуватиме попит – 344,6 млрд., йдеться в прогнозі Unipec.
Надлишок – 9,6 млрд кубометрів — вдвічі перевищить обсяг, який по трубопроводу «Сила Сибіру» у 2020 році має намір поставити «Газпром» (5 млрд кубометрів).
Трубопровід на території Китаю пройде від прикордонної провінції Хейлунцзян до Цзіліня і Ляоніна, найбільшого зернового хаба в Китаї. Однак поки промисловість і 68 мільйонів жителів регіону споживають лише 14 млрд кубометрів газу в рік, що набагато нижче 38 млрд, які «Сила Сибіру» буде поставляти, вийшовши на повну потужність до 2025 року.
Враховуючи напрямки постачання газу на китайський ринок, варто зазначити, що внутрішній видобуток, імпорт з Туркменії, а також поставки СПГ з Австралії та США, перевищують попит, який за підсумками 2019 року, виявився на 15% нижчим за прогнози уряду (305 млрд кубометрів проти 360 млрд).
Постачання російського газу можу спровокувати негативний вплив на попит, йдеться у заяві генерального керуючого російського підрозділу PetroChina International в інтерв’ю «Інтерфаксу».
Ціна російського газу в рамках контракту на 400 млрд доларів, який був укладений у 2014 році, залишається комерційною таємницею, яку знають лише кілька людей, пише Reuters.
Лінг Сяо, віцепрезидент Petrochina, що відповідає за продаж газу, заявив в жовтні, що поставки сибірського газу коштуватимуть «трохи дешевше», ніж імпорт з Туркменістану.
Напевно, формула прив'язана до вартості нафти або кошика нафтопродуктів за аналогією з довгостроковими контрактами «Газпрому» для ЄС. Ціна може бути переглянута в бік зниження, оскільки ціни на нафту знизилися зі 100 доларів за барель на момент підписання угоди до 60 доларів наразі, йдеться в публікації Reuters.
Варто зазначити, з погляду попиту Китай все ще перебуває в ситуації невизначеності. Є багато факторів, зокрема інфраструктурних, прийнятність ціни, а також заміщення, внаслідок інтенсивного розвитку альтернативних джерел енергії.
Нагадаємо, у 2018 році Китай добував 160,2 млрд кубометрів газу, задовольняючи близько 56% попиту внутрішнього споживання. Згідно з прогнозом міністерства природних ресурсів КНР у 2019 році, видобуток зростатиме до 174-175 млрд кубів завдяки розробці сланцевих родовищ, які є найбільшими у світі (1,1 трлн кубометрів). Варто зазначити, китайськими вченими анонсовано розробку нової технології видобутку природного газу, що дозволить відкрити доступ до масштабних сланцевих родовищ. Маючи 31,6 трильйона кубометрів сланцевого газу в надрах, Китай був спроможний добувати лише біля 6 млрд кубів на рік, оскільки основні поклади сконцентровані в провінції Сичуань на глибині понад 3,5 тисячі метрів нижче рівня моря.