Споживче кредитування: Нацбанк наголошує на ризиках позик для населення

Споживче кредитування: Нацбанк наголошує на ризиках позик для населення

Діденко Сергій
Автор
Діденко Сергій
UA.NEWS
Поділитись:

Зростання споживчого кредитування у 2020 році значно уповільнилося. З огляду на погіршення макроекономічних умов та споживчих настроїв, уповільнення здебільшого мають природний характер з огляду на кризові явища. Спостерігаються також кредитні збитки внаслідок погіршення платіжної дисципліни, йдеться в повідомленні НБУ.

Водночас споживчі кредити й надалі відіграють ключову роль для банків, забезпечуючи значну частину їхніх доходів.

Для належного врахування як переваг, так і ризиків роботи в сегменті споживчого кредитування й збільшити стійкість банків до кредитних ризиків Нацбанк запроваджує підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів.

Ми вирішили висвітлити динаміку банківського кредитування домогосподарств, а також регуляторних змін ініційованих Нацбанком для  стимулювання належного врахування як переваг, так і ризиків роботи в цьому сегменті.

Зростання споживчого кредитування відновлюється

На тлі запроваджених карантинних заходів у квітні, зазнав стрімкого зниження чистий кредитний портфель споживчих позик. Більшість банків почали скорочувати обсяги нового кредитування. Основними причинами цього були погіршення оцінок платоспроможності позичальників та загальноекономічного становища.

Рисунок 1 – Чисті кредити фізичним особам у гривні, млрд грн

Джерело: НБУ.

Водночас таке уповільнення є природним з огляду на поточний економічний спад. Насамперед знизився попит з боку фізичних осіб через суттєве погіршення споживчих настроїв населення. Також на динаміку вплинули обмеження роботи магазинів побутової техніки, у яких в тому числі здійснювалися продажі кредитних продуктів.

Портфель почав зростати тільки в липні. Щомісячні темпи приросту все ще нижчі, ніж показники докризового періоду. Нині обсяг кредитного портфеля наблизився до рівня початку 2020 року.

Рисунок 2 – Зміна чистих споживчих гривневих кредитів до попереднього місяця

Джерело: НБУ.

Зростання чистих кредитів у річному вимірі становить 7.3%. Споживче кредитування дає змогу фінансовим установам підтримувати прибутковість, коли попит на кредити з боку корпорацій в умовах кризи залишається пригніченим, а кредитні ставки знижуються. Відтак банки налаштовані активно розвивати цей сегмент.

Варто зазначити, за дев’ять місяців 2020 року частка доходів від кредитування фізичних осіб становить 34% від загального процентного доходу банків. Більшість банків надалі планує послабити стандарти кредитування, попри існування високих ризиків погіршення якості кредитів.

Погіршення платіжної дисципліни позичальників

Навесні спостерігався пік погіршення платіжної дисципліни з боку домогосподарств. У цей період стрімко зростала частка прострочених кредитів та процентів за ними. Частка дефолтів у банків-лідерів цього сегмента також зросла, однак нерівномірно.

Рисунок 3 – Зростання частки прострочених гривневих кредитів фізичним особам у порівнянні з 1 березня 2020 року

Джерело: НБУ.

Приріст прострочених зобов’язань за кредитами залежав від особливостей кредитних продуктів, що пропонувалися банками: показники гірші для портфелів, у яких переважають кеш-кредити. Влітку збільшено покриття працюючого портфеля резервами з 3.8% до 5%.

Рисунок 4 – Зміна обсягу процентів за гривневими кредитами фізичних осіб, строк сплати яких за договорами минув, початок року = 100%

Джерело: НБУ.

Однак фактичні кредитні втрати можуть бути вищими, оскільки частина боржників отримала відтермінування для сплати за кредитом завдяки програмам реструктуризації. Банки з квітня мали змогу гнучко реструктуризовувати позики з ознаками погіршення платіжної дисципліни. Реструктуризація охопила щонайменше десяту частину портфеля. Заразом особливості певних кредитних продуктів, зокрема кредитних карток, давали змогу банкам не відображати прострочення, а включати нараховані проценти до основної суми заборгованості в межах кредитного ліміту. У такому разі банки могли не фіксувати фактів несвоєчасного обслуговування.

Для усунення подібних прогалин НБУ запровадив зміни до Положення № 351 щодо оцінки банками кредитного ризику. Отже, відтепер неотримання від позичальника платежів для погашення нарахованих відсотків вважатиметься простроченням навіть за умов їхньої капіталізації.

Фактори відновлення портфеля

Через коротку строковість споживчих кредитів нині вже погашено близько половини працюючих позик, що були у портфелі на початку кризи, зазначають в НБУ.

Зі збільшенням кредитування частка цього старішого портфеля, що «пережив» карантинний період, знижується. Тож усереднені показники якості портфеля надалі поліпшуватимуться. Однак банки мають прискіпливо аналізувати стан обслуговування позик, особливо реструктуризованих, та належним чином його відображати. З огляду на наявні ризики сегмента НБУ зберігає наміри запровадити підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів.

Таблиця 1 – Аргументи на користь запровадження підвищених ваг ризику

Джерело: НБУ.

В підсумку варто зазначити, підвищення ваг ризику відбудеться поетапно: до 125% з 1 липня 2021 року та до 150% з 1 січня 2022 року. В НБУ наголошують, що такі зміни не призведуть до порушення вимог до капіталу банками, оскільки фінансові установи мають достатній запас міцності. Водночас вони покликані збільшити стійкість кредиторів до потенційних кризових явищ, зокрема стимулювати належне врахування як переваг, так і ризиків роботи в цьому сегменті.

Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!