«Повний вперед»: рекордні показники в історії банківської системи України

«Повний вперед»: рекордні показники в історії банківської системи України

Діденко Сергій
Автор
Діденко Сергій
UA.NEWS
Поділитись:

Банківський сектор України у 2018 році отримав рекордний чистий прибуток 21.7 млрд грн (рентабельність капіталу – 14.3%).

Декларовані в минулому прибутки банків були здебільшого результатом маніпуляцій із фінансовою звітністю та штучного заниження відрахувань до резервів. Відтак, можна стверджувати, що український банківський сектор став  прибутковим  уперше  за  період  свого  існування, наголошує Національний банк України.

На  балансах  досі  залишаються  значні  обсяги  непрацюючих кредитів, проте банки вже відобразили майже всі збитки від погіршення якості кредитного портфеля. Покриття NPL резервами  становить  95.5%  ‒  рівень, що є прийнятним у відповідності  до  міжнародних  стандартів.

База фондування протягом  року  зростала. Відбувся успішний перехід фінустанов на новий норматив ліквідності LCR. Станом на середину лютого всі банки виконують LCR в іноземній валюті (мінімальне значення – 50%), норматив LCR у всіх валютах (мінімальне значення – 80%) порушують лише установи із 0.2% активів сектору.

Кількісна структура банківського сектору

Станом на завершення 2018 року в Україні функціонувало 77 діючих банків. Протягом року два банки провели процедури  злиття  з  іншими,  один  банк перетворено на  фінансову  компанію,  ВТБ-банк визнано  неплатоспроможним.  Частка  ринку  державних банків  майже  не  змінилася:  54.7% – за чистими активами, за  депозитами населення – 63.4%.

Рисунок 1 – Кількість банків

У  2018  році  внаслідок  інтенсивного  кредитування населення  частка  «Приватбанку»  та  приватних  банків  у чистих активах зросли на 1.3 в.п. та 0.9 в.п. до 20.7% та 14.8%  відповідно.  Ступінь  концентрації банківського сектору:  на  кінець минулого  року  на  20  банків  припадало  91%  чистих активів.

Активи банків

Завдяки  нарощуванню  кредитного  портфеля чисті  активи  банків  за  4 квартал  зросли  на  1.1%. Міжбанківські  кредити  скоротилися  наприкінці року шляхом  купівлі  депозитних  сертифікатів  НБУ.

Рисунок 2 – Зміна чистих активів за складовими

Чисті кредити фізичним особам у гривні зросли на 6.7% у жовтні-грудні, а за повний 2018 рік – на 34.1%. Найвищі темпи зростання зафіксовано в приватних (+54.2% р/р) та державних банках (+49.0% р/р). Протягом року істотними темпами зростало іпотечне кредитування в гривні ‒ близько 6% р/р.

Рисунок 3 – Активи банків

Відбулося зростання чистих  гривневих  кредитів корпораціям  на  2.0%  за квартал  та  на  8.1%  р/р,  а  позичальникам,  що  не  мали дефолтів  –  +25.8%  р/р.  Найвищий  темп  був  у «Приватбанку» (+70% р/р). Серед інших груп  фінустанов  найвищі  темпи  кредитування  були  в приватних  та  іноземних  банках:  17.6%  та  7.6%  р/р. Чисті валютні кредити бізнесу зросли на 6.0% за квартал та  на  2.6%  р/р.  Ключові  позичальники  у  валюті  – підприємства  альтернативної  енергетики,  торгівлі  та аграрні компанії-експортери.

Якість  кредитного  портфеля у 2018  році поліпшилася. За 4 квартал частка непрацюючих кредитів скоротилася  на  1.7  в.п.  до  52.8%.  Головний  фактор  – жвавий  розвиток  роздрібного  кредитування,  що призводить до статистичного скорочення частки NPL.

Фондування

Зростання гривневих коштів населення та  суб’єктів  господарювання відбувалося упродовж 2018 року:  на  14.8%  та  6.8% відповідно. За  останній  квартал  року  гривневі  депозити  населення зросли  на  3.9%  насамперед  завдяки  поліпшенню курсових  та  інфляційних  очікувань.  Найбільше  коштів залучили приватні та іноземні банки: +7.8% та +6.7% за 4 квартал.  Валютні  кошти  населення  скоротилися  на 1.7%  (+1.4%  р/р)  після  зростання  в  попередньому кварталі. Головним  чинником  припливу  коштів  корпорацій  були значні бюджетні витрати в останні дні року. У результаті цього гривневі корпоративні депозити зросли за грудень на  15.7%,  зокрема  в  «Приватбанку»  –  на  19.7%.

За  IV  квартал  кошти  суб’єктів господарювання  зросли  до  35.7%.  У  державних  банках суттєву частку становлять зобов’язання за коштами МФО – 23.6%. В інших банках цей показник становить 1.2%.

Відсоткові ставки

У 2018 році НБУ підвищував облікову ставку чотири рази: з 14.5% до 18% річних. Попри  це  у  першому  півріччі  відсоткові  ставки  за депозитами  майже  не  змінилися. У  4 кварталі  середня  вартість  12-місячних вкладів фізичних осіб у гривні зросла на 0.6 в.п. до 15.7% річних,  у  доларах  США  –  на  0.1  в.п.  до  3.6%  річних. Незначно збільшилася різниця між ставками на 6 та 12 місяців.  Посилення  конкуренції  за  кошти  корпорацій призвело  до  подорожчання  депозитів  бізнесу  до  14.5% річних (+5.3 в.п. за рік, +1.5 в.п за 4 квартал).

Зростання  вартості  депозитів  населення у 4 кварталі супроводжувало  підняття  ставок  за  новими  гривневими кредитами:  на  1.4  в.п.  до  31.5%  річних.  Ставки  за гривневими кредитами корпораціям зросли на 1.1 в.п. до 20.8%.

Капітал та фінансові результати

За  2018  рік  банківський  сектор  отримав  рекордний  прибуток  21.7  млрд  грн.   Зокрема  у  4 кварталі – 10.8  млрд  грн.

Рисунок 4 – Показники  банківського сектору за період 2013-2018 рр

Чистий  прибуток  прибуткових  банків  становив 34.4  млрд  грн,  збитки  збиткових  –  12.7  млрд  грн.

Операційні  доходи  банків зросли  на  27.5%  р/р  насамперед завдяки  приросту  чистих  процентного  та  комісійного доходів,  а  витрати  збільшилися  на  27.6%  р/р.

Операційний  прибуток  до  формування  резервів  зріс  на 25.4%  р/р.  Операційна  ефективність  була  сталою:  CIR становив  58.9%.

Водночас два  державних  банки  зафіксували  операційні  збитки через  негативний  результат  переоцінки  окремих фінансових  інструментів  та  значні  операційні  витрати. Але завдяки розформуванню резервів за рік їм вдалося отримати помірний прибуток.

Відрахування до резервів у 2018 році в банківському секторі були вдвічі нижчими, ніж у 2017 та становили 23.7 млрд грн.

Прогноз на поточний рік

В підсумку зазначимо, що НБУ прогнозує зростання. Причиною зростання прибутків банківського сектору  у 2019  році будуть незначні відрахування до  резервів.

НБУ наголошує на значному ризику  – низькій  операційній ефективності державних банків. Тому важливим завданням на поточний рік: формування наглядових рад держбанків, поліпшення їх корпоративного управління, а також старт повноцінного впровадження нових стратегій.

У 2019 році приріст бази фондування очікується на рівні 2018  року.  Банки  зберігатимуть  зацікавленість  у роздрібному  кредитуванні.  Прискориться  зростання корпоративного портфеля, що розпочалося у 2018 році. Цьому  сприятиме  очікуване  зниження  комерційних відсоткових  ставок.

І найважливіше, йдеться про підґрунтя очікуваного зниження комерційних ставок – НБУ  не відхиляє можливості пом’якшення монетарної політики протягом 2019 року з перспективою на пониження ключової відсоткової ставки.

 

загрузка...
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!