Позитивні очікування банків відновлення кредитування у III кварталі 2020 року на тлі пом’якшення карантинних заходів продовжилися в IV кварталі: попит на кредити збільшився з боку як бізнесу, так і населення. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Зниження ставок стало основним рушієм кредитної активності, йдеться в повідомленні. Відтак банки відзначили пом’якшення стандартів кредитування домогосподарств, переважно знизили оцінки ризиків і висловили впевненість у покращенні ключових показників кредитування у 2021 році.
Очікування банків на наступні 12 місяців
Проведене Нацбанком опитування в IV кварталі 2020 року підтвердило впевненість банків у поліпшенні ключових показників кредитування у 2021 році.
Рисунок 1 – Очікування зміни ключових показників банків протягом наступних 12 місяців
Джерело: НБУ.
Банки висловили очікування щодо зростання обсягу кредитного портфеля, зокрема, у наступні 12 місяців 83% опитаних прогнозують збільшення обсягів кредитів населенню та 74% – бізнесу.
Водночас великі банки очікують, що якість кредитного портфеля домогосподарств несуттєво знизиться. Якість корпоративних позик, на думку банків, залишиться незмінною.
Банки планують активно нарощувати роздрібне фондування, витікає з даних опитування. Відтак близько 74% опитаних очікують збільшення обсягів депозитів домогосподарств та 60% – коштів підприємств. Великі банки висловили оптимістичніші оцінки припливу коштів.
Попит на кредити
У IV кварталі 2020 року попит на кредити з боку бізнесу збільшився. В НБУ зазначають, що вперше від початку коронакризи попит на кредити зріс з боку великих підприємств. Попит на довгострокові позики зростає два квартали поспіль.
Активізація попиту, на думку банків, є наслідком зниження відсоткових ставок, а також потреби в капітальних інвестиціях та реструктуризації боргів.
Варто зазначити, позитивний вплив зниження вартості позик на кредитний попит уже півтора року зауважує все більше банків.
Рисунок 2 – Зміна кредитного попиту корпоративного сектору
Джерело: НБУ.
У наступні три місяці фінустанови очікують зростання попиту на корпоративне кредитування, більшою мірою від малих та середніх підприємств, на гривневі та короткі позики.
У IV кварталі 2020 року банки вдруге поспіль зауважили зростання попиту домогосподарств на кредити. Зокрема зберігаються рекордно високі оцінки зростання попиту на іпотеку.
Рисунок 3 – Зміна рівня схвалення кредитних заявок домогосподарств
Джерело: НБУ.
Варто зазначити, попит на кредити населенню підживлювали переважно зниження відсоткових ставок, кращі споживчі настрої та зростання витрат на товари тривалого вжитку, повідомляють в НБУ. Проте в I кварталі 2021 року банки не очікують суттєвих змін попиту на кредити домогосподарствам.
Боргове навантаження позичальників як середнє оцінили 92% опитаних банків. На думку респондентів цей показник не змінився для корпоративного сегмента. Закредитованість домогосподарств незначно зменшилася, переважно на думку великих банків.
Умови кредитування
В межах даного опитування банки вперше від початку кризи заявили про несуттєве пом’якшення кредитних стандартів для бізнесу.
Рисунок 4 – Зміна стандартів схвалення кредитних заявок корпоративного сектору
Джерело: НБУ.
Послаблення вимог стосувалося переважно короткострокових та гривневих кредитів. Банки пом’якшували кредитні стандарти для корпорацій через високу ліквідність та конкуренцію з іншими банками. З іншого боку, їх стримували негативні очікування розвитку галузі або підприємства.
Банки стримано очікують подальшого пом’якшення стандартів кредитування бізнесу в наступні три місяці. Рівень схвалення кредитних заявок бізнесу, на думку банків, не змінився.
Рисунок 5 – Зміна рівня схвалення кредитних заявок бізнесу
Джерело: НБУ.
Водночас половина банків зауважила пом’якшення цінових умов за схваленими заявками – відсоткові ставки знижувалися. Тоді як низка великих банків наголошує на зростанні невідсоткових платежів два квартали поспіль.
Уперше з 2017 року банки вказали на значне пом’якшення стандартів іпотечного кредитування. Переважно великі банки послабили їх через позитивні очікування на ринку нерухомості та зниження вартості ресурсів.
Другий квартал поспіль респонденти пом’якшували стандарти споживчого кредитування в основному внаслідок високої конкуренції з іншими фінустановами (включаючи небанківський фінсектор). Наступного кварталу респонденти не очікують істотних змін стандартів кредитування населення.
У IV кварталі 2020 року банки повідомили, що рівень схвалення заявок на іпотеку не змінився, хоча вказували на значне поліпшення кредитних умов: зменшення ставок та LTV.
Рівень схвалення споживчих кредитів збільшується два квартали поспіль. Це пов’язано зокрема зі зниженням відсоткових ставок та подовженням строків кредитів.
Ризики банків
Рівень ризиків у IV кварталі 2020 року, на думку банків, переважно знижувався. Лише операційний ризик несуттєво зріс в основному у великих банків.
Рисунок 6 – Зміна ризиків банків
Джерело: НБУ.
Варто зазначити, фінустанови очікують зростання ризиків у наступному кварталі, найсуттєвіше – валютного.
Нагадаємо, бізнес погіршив свої очікування щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні на тлі посилення карантинних заходів. Реальний ринок очікує зростання інфляції та посилення девальваційних ризиків.
