Поступ та проблеми ринку іпотеки: оцінка іпотечного кредитування та прогноз

Пандемія скоротила попит бізнесу та домогосподарств на кредити, а банки переоцінили якість портфелів, сформувавши додаткові резерви. Відтак темпи зростання чистих гривневих кредитів скоротилися до 5.5% р/р у грудні 2020 з понад 30% у 2017-19 роках.

У 2021 темпи зростання чистих гривневих кредитів прискорилося до +8.2% р/р на кінець березня 2021 року. На кінець березня 2021 року чисті кредити суб’єктам господарювання набули таких змін: гривневі +5.8% р/р; валютних у доларовому еквіваленті -7.4% р/р.

Отже, банківський сектор впевнено подолав фазу турбулентності, без помітних шоків та непродуктивного відпливу капіталу. Попри те, що темпи зростання споживчих кредитів торік суттєво знизилися, з середини 2020 року банки відновили кредитування домогосподарств, особливо в секторі житлової нерухомості. З липня 2020  року чисті гривневі кредити на придбання нерухомості зростали навіть значно швидше, ніж споживчі: +18.3% р/р на кінець березня 2021 року. Істотним стимулом іпотечного кредитування є Державна програма «Доступна іпотека 7%».

Обсяги видачі кредитування за березень зросли на 26% на противагу лютому 2021 року та майже у 2,5 раза, у порівнянні з березнем 2020 року. Кількість нових угод за місяць зросла на 22%, за рік – на 83%. Про це повідомляє Національний банк.

Станом на 05 травня 2021 року уповноваженими банками з виконання програми «Доступна іпотека 7%» підписано 217 кредитні договори на загальну суму 182,24 млн грн, при чому як на первинному (28,92%), так і вторинному (71,08%) ринках. Такими є підсумки держпрограми станом на травень, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Попри карантинні обмеження, іпотечне кредитування продовжує зростати, йдеться в повідомленні відомства.

Ми вирішили висвітлити стан іпотечного кредитування, а також прогноз, який базується на опитуванні Нацбанку щодо перспектив іпотечного кредитування.

Підсумки «Доступна іпотека 7%»

Виконання Державної програми «Доступна іпотека 7%» станом на 05 травня поточного року реалізовано на загальну суму 182,24 млн грн.  Уповноваженими банками підписано 217 кредитних договорів при чому як на первинному (28,92%), так і вторинному (71,08%) ринках, йдеться у повідомленні Мінфіну.

Станом на травень на розгляді уповноважених банків перебуває 468 заявок на участь у програмі на загальну суму 410,74 млн грн, з яких 26,61% становить первинний і 75,39% – вторинний ринок.

У програмі задіяно 21 регіон та м. Київ. Відповідно до наданих заявок з боку населення на отримання кредитів найактивнішими минулого тижня були: м. Київ (43,0%), Київська обл. (34,4%), Харківська обл. (8,7%), Львівська обл. (8,4%), Рівненська обл. (4,3%%).



Рисунок 1 – Розвиток програми «Доступна іпотека» станом на 5 травня 2021 року

Джерело: Мінфін.

Попри карантинні обмеження та передсвяткові дні, тенденція розвитку програми зберігається, зазначають в Мінфіні. Приріст у порівнянні з даними початку минулого тижня становить: + 25% – кількості кредитів та + 40% – суми кредитів; + 15% – кількості заявок та + 31% – суми заявок.

Стан банківського іпотечного кредитування

В березні 2021 року банки видали 750 іпотечних кредитів на загальну суму 577,4 млн грн. Про це повідомили українські банки, пише пресслужба регулятора. Обсяги видачі іпотечних позик зросли на 26% на противагу лютому 2021 року та майже у 2,5 раза, проти показників березня 2020 року. Кількість нових угод за місяць зросла на 22%, за рік – на 83%, йдеться в повідомлення Нацбанку.

В підсумку І кварталу 2021 року було видано банками 1811 іпотечний кредит на загальну суму майже 1,4 млрд грн.

Для повної уяви динаміки зростання, варто порівняти показники з I кварталом минулого року. Проти минулорічних показників аналогічного періоду нове іпотечне кредитування зросло на 51% за кількістю договорів та більш ніж у двічі в грошовому вимірі.



Рисунок 2 – Ключові показники банківського іпотечного кредитування

Джерело: НБУ.

В НБУ зазначають середній розмір кредиту на купівлю житла продовжує зростати. Якщо в лютому він становив близько 742  тис. грн, то в березні  – 770 тис. грн. Середній розмір нового іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у звітному місяці становив 837 тис. грн, вторинної – 760 тис. грн.

Проблеми іпотечного кредитування та прогноз

Щодо проблем іпотечного кредитування, то слід зауважити, частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку в березні становила 87% за обсягом від усіх виданих кредитів.

Відтак зростання іпотечного кредитування відбувається переважно завдяки кредитам на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості. Так, якщо порівняти з лютим, у березні 2021 року обсяги видачі кредитів на придбання житла на вторинному ринку зросли на 28% або на 109,2 млн грн, на первинному ринку – на 15% або на 10,3 млн грн.

Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований. Понад 90% нових угод (на суму понад  506 млн грн) уклали п’ять банків, зазначають в Нацбанку.

За період березня середня ефективна ставка іпотечного кредиту майже не змінилася: на вторинному ринку вона становила 14,0% (у лютому – 13,9%), на первинному – 17,4% (у лютому –17,1%).

В Нацбанку наголошують, банківський сектор має достатній рівень капіталізації та ліквідності, який забезпечує надійний потенціал для нарощування кредитування.

В підсумку варто зазначити, подальшу активізацію та здешевлення корпоративного кредитування гальмують низька прозорість та подекуди не дуже якісна кредитна історія бізнесів, або їх власників, а також недостатній рівень захисту прав кредиторів. Банки вимушені  закладати вартість дефолтів недобросовісних позичальників у вартість кредитів, які вони видають – це об’єктивне правило ціноутворення. Тож прозорий доброчесний бізнес – це низькі кредитні ставки.