Розвиток платіжного ринку: скільки коштів переказано українцями у 2019 році
Стрімкий розвиток фінансових технологій та інноваційних платіжних сервісів в Україні, що базується на основі платіжних карток позитивно впливає на фінансові звички українців. В Національному банку констатують істотні зміни, адже наразі українці все більше віддають перевагу безготівковим розрахункам у порівнянні недавнім минулим, коли пластикові картки здебільшого використовували лише для зняття готівки в банкоматі.
Обсяг переказів в межах України у 2019 році зріс майже на 40%, йдеться в повідомленні Нацбанку.
Загальна кількість операцій для отримання готівки та проведення платежів з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за минулий рік становила 5 057,3 млн., а обсяг проведених операцій становить – 3 576,7 млрд грн. У порівнянні з 2018 роком кількість операцій з платіжними картками зросла на 29,2%, а сума – на 24,3%.
Рисунок 1 – Розподіл безготівкових операцій з використанням пластикових карток у 2019 році
Джерело: НБУ.
В НБУ зазначають, що в структурі проведених трансакцій здебільшого переважали безготівкові - 82,4%. Тобто вісім із десяти операцій із платіжними картками були безготівковими склавши – 4 167,1 млн шт.
За підсумками 2019 року обсяг безготівкових операцій становить - 1 798,3 млрд грн, що в структурі усіх операцій із платіжними картками складає 50,3% (у 2018 році – 45,1%).
Аналізуючи розподіл операцій за видами трансакцій, в НБУ зазначають, що у 2019 році переважна кількість операцій із картками припадала на розрахунки в торговельних мережах – 51,2 %, а за обсягами – перекази з картки на картку – 42,4 %.
Варто зазначити, ще п’ять років тому цей показник становив лише 25%. Відтак, безготівкові операції з використанням платіжних карток набувають все більшої популярності серед українців.
Статистика активних платіжних карток
Станом на 01 січня 2020 року загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 16%, зазначають в НБУ. У порівнянні з початком 2019 року, коли загальна кількість платіжних карток становила 68,9 млн шт., наразі їх кількість збільшилась до 11 млн. шт. Майже дві третини від цієї кількості – це активні платіжні картки (61,2%).
Рисунок 2 – Платіжні картки в Україні станом на 01.01.2020 рік
Джерело: НБУ.
Пріоритетами українців при виборі платіжних інструментів є безпека, швидкість та зручність операцій. Відповідно, актуальним залишається тренд активного поширення безконтактних платежів як з використанням безконтактних карток, так і за допомогою смартфонів та інших NFC-пристроїв.
Відтак, кількість таких карт за 2019 рік зросла більше, ніж удвічі – з 3,9 млн шт. до 8,6 млн шт. карток.
Кількість токенізованих платіжних карток — на 01 січня 2020 року становила 2,5 млн шт. Отже, у використанні українців більше чверті активних платіжних карток – безконтактних та токенізованих карток (26,5% або 11,2 млн шт.).
Безготівкові операції з використанням відповідних карток складає третину від загальної кількості та обсягу безготівкових операцій у торговельних мережах (по 36% кожний показник) у 2019 році.
Розвиток та поширення POS-терміналів
Упродовж 2019 року платіжний ринок активно змінювався в результаті розвитку платіжної інфраструктури. Передусім розвитку набула безконтактна інфраструктура, що зумовлено попитом та популярністю безконтактних способів платежу.
Від початку 2019 року мережа торговельних POS-терміналів в Україні зросла на 19,7% – до 333,8 тис. од. Водночас 90% торговельних POS-терміналів забезпечують можливість здійснення безконтактної оплати (станом на 01 січня 2019 року – 79,4%).
Рисунок 3 – Розрахунки з використанням терміналів в Україні за 2019 рік
Джерело: НБУ.
В НБУ зазначають, що за останні п’ять років кількість торговельних платіжних терміналів зростала в середньому на 31 тис. штук за рік. Сьогодні їх кількість майже удвічі перевищує показники станом на початок 2015 року.
Співвідношення загальної кількості платіжних терміналів (контактних та безконтактних) до чисельності постійного населення України станом на 01 січня 2020 року становило 8,4 тис. шт. на 1 млн населення.
Нагадаємо, у готівковому обігу України станом на 1 січня 2020 року перебувало готівки на загальну суму 425 млрд грн, у тому числі монет – 2,6 млрд грн (13,4 млрд штук) та банкнот – 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук). Це на 6,2% більше ніж на початок минулого року (400,1 млрд грн станом на 1 січня 2019 року).
Обсяг переказів в межах України
Обсяг переказів в межах України у 2019 році зріс майже на 40%, йдеться в повідомленні Нацбанку. За 2019 рік із використанням систем переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезидентами, переказано:
- в Україну – 2 271 млн дол. США в еквіваленті (21,94% від загальної суми переказів);
- за межі України – 398 млн дол. США в еквіваленті (3,85% від загальної суми переказів);
- у межах України – 197,93 млрд грн або 7 679 млн дол. США в еквіваленті (74,21% від загальної суми переказів).
Обсяги переказів у межах України щороку зростають
Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком зріс на 38,6%. Варто зазначити що ця тенденція триває вже не перший рік. Загалом, обсяг переказів коштів в межах України зростає щороку: за 2017 – на 21,4%, за 2018 – на 24,3%.
У 2019 році середня сума переказу у межах України становила 314 гривень (у 2018 – 241 гривень), водночас найбільше коштів традиційно прямувало до Києва.
На ринку внутрішньодержавних переказів наразі домінують системи, створені небанківськими установами (91% всього обсягу переказів у цьому сегментів припадає на них). Лідерами за розподілом сум внутрішньодержавних переказів у 2019 році були системи NovaPay (ТОВ «Пост Фінанс»), яка до 29.01.2020 називалася «FORPOST», Поштовий переказ (ПАТ «Укрпошта»), Фінансовий світ (ТОВ «Українська платіжна система»).
Через системи переказу надійшла п’ята частина всіх приватних переказів в Україну
За попередніми оцінками Національного банку, у 2019 році обсяг приватних переказів (офіційними та неформальними каналами) становив:
- в Україну з-за кордону – майже 12 млрд дол. США в еквіваленті;
- з України за кордон – майже 0,6 млрд дол. США в еквіваленті.
З них через системи переказу коштів надійшло:
- в Україну – майже 2,3 млрд дол. США в еквіваленті, тобто приблизно п’ята частина усіх приватних переказів в Україну;
- з України – майже 0,4 млрд дол. США в еквіваленті, тобто приблизно дві третини усіх приватних переказів з України.
У розрізі країн обсяг переказів, що здійснено через системи переказу коштів, розподілився таким чином: в Україну:
- із США – 18%;
- з Ізраїлю – 14%;
- з Італії – 9%;
- з Росії – 7%;
- з Польщі – 7%;
- з інших 219 країн – 45%;
З України:
- до Росії – 31%;
- до Грузії – 11%;
- до Азербайджану – 6%;
- до Китаю – 5%;
- до Узбекистану – 5%;
- до інших 195 країн – 42%.
Найбільші обсяги транскордонних переказів здійснено з використанням систем переказу коштів – резидентів США: 93% – в Україну та 96 % – з України.
Рисунок 4 – Діяльність в Україні систем переказів коштів у 2019 році
Джерело: НБУ.
Враховуючи те, що у 2019 році кількість українських трудових мігрантів у Польщі оцінювалася у майже в 1 млн осіб, а обсяг переказів, здійснених через системи переказу коштів склав лише 7% поступившись багатьом країнам, то можна припустити, що більшість грошових коштів з прикордонних країн завозиться в Україну готівкою.
В підсумку зазначимо, Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Протягом 2019 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, майже у шість разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.