Рекордні прибутки банків: передумови успіху та вплив на економіку України
Банківський сектор України демонструє рекордні показники прибуткової діяльності, які перевершили історичний максимум 2018 року. Відтак у першому півріччі 2019 року банки отримали 31 мільярд гривень прибутку, що у 3,8 раза перевищує торішній показник аналогічного періоду, йдеться в огляді банківського сектору України.
Оцінюючи поступ, необхідно зазначити на збереженні торішнього тренду стрімкого зростання прибутковості банківського сектору України. Попри складний період електорального циклу, який припав на цей період, у другому кварталі продовжували тривати тенденції зростання прибуткової діяльності банків та інтенсивного кредитування населення.
За перше півріччя 2019 року прибуток перевищив 2018 рік
Як вище зазначено, прибутковість банківського сектору продовжує встановлювати рекорди: у першому півріччі прибуток банків склав 31 млрд грн, що не лише у 3,8 раза вище торішніх показників, але і більше, ніж прибуток за весь 2018 рік.
Більшість прибутків банківської системи забезпечив державний «ПриватБанк», отримавши 18,3 мільярда гривень прибутку. На долю іноземних банків припадає 9 мільярдів гривень прибутку. Загалом з 76 діючих банків прибутковими були 66 установ.
Оцінка прибутковості банківського сектору
Показник, який характеризує зростання ефективності, тобто указує на якісні перетворення, що забезпечили рекордну прибутковість — це показник операційних доходів банків.
Відтак у другому кварталів операційні доходи зросли на 41,7% у порівнянні з показниками 2018 року (завдяки значному зростанню процентних та комісійних доходів та стрімкого розвитку споживчого кредитування та безготівкових операцій з населенням), а операційні витрати у річному вимірі – лише на 10,7%. Відтак операційний прибуток до формування резервів у річному вимірі збільшився на 89,1%.
Відрахування в резерви були на 63,4% нижчі, ніж в І кварталі та становили 6,4 млрд гривень.
Крім того, рекордному прибутку сектору посприяв позитивний результат від торгових операцій державних банків, зокрема від валютної переоцінки.
Доларизація, нарощування кредитування та зростання якості позик
Курс НБУ на дедоларизацію – важливий аспект стратегії для поступу економіки України. За оцінками НБУ фактичний рівень використання в Україні іноземної валюти в товарно-грошових відносинах перевищує 40%, що є результатом дії низки чинників у минулому – низької якості урядування та недовіри населення до державної політики, тривалих періодів де-факто фіксованого обмінного курсу, геополітичної напруженості та макрофінансової нестабільності. В сьогоднішніх умовах проблеми минулого мають залишитися позаду і природний рівень доларизації для України повинен становити близько 20%, зазначають в НБУ. Тому зміни щодо монетизації національної економіки характеризують не лише кількісні, а і якісні перетворення.
В умовах збереження макроекономічної стабільності та вповільнення інфляції триває природна дедоларизація кредитів. Низька та стабільна інфляція здешевлює гривневі позики, а їхня привабливість для позичальників зростає, що можемо спостерігати у другому кварталі 2019 року.
Згідно з даними НБУ, в цей період продовжували найбільше зростати роздрібні гривневі кредити: +6.6% за квартал та +33.2% у річному вимірі. Споживче кредитування залишається найдохіднішим сегментом для банків завдяки високому попиту.
В середньостроковій перспективі темп приросту чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля збережеться на рівні понад 30% у порівнянні з минулорічними показниками, зазначають в НБУ.
Чисті гривневі кредити корпоративному сектору зросли на 3,1% за квартал та на 8,9% за рік, зокрема внаслідок дії сезонних чинників та кредитування державних підприємств.
В НБУ наголошують, за останні три роки — це найвищий темп.
Оцінюючи рівень дедоларизації, в підсумку зазначимо, частка чистих валютних кредитів в кредитному портфелі фізосіб скоротилася на 0,7 в.п. і на кінець червня становила лише 5,7%. Доларизація чистого портфеля корпоративних кредитів знизилася на 2,2 в.п. за квартал до 47,5%. Досягнути таких показників вдалося завдячуючи зміцненню гривні та пожвавленню гривневого кредитування.
Приплив гривневих депозитів населення та бізнесу
За відповідний період кошти населення та бізнесу на рахунках у банках зросли на 2,7%. Гривневі кошти населення зросли на 5,9% за квартал і на 11,8% у порівнянні з аналогічними показниками 2018 року. Кошти бізнесу у національній валюті зросли на 1,9% за квартал і на 8,7% у річному вимірі.
Частка іноземної валюти зросла в коштах бізнесу та скоротилася в коштах населення. Рівень доларизації депозитів на кінець кварталу становив 40,7%.
Нагадаємо, за перший квартал НБУ двічі знижував облікову ставку, проте ставки за 12-місячними гривневими депозитами фізичних осіб на це майже не відреагували й залишалися близькими до 15,5% річних. Варто зазначити, що високий попит на роздрібні кредити підтримає високі ставки за гривневими депозитами.
Вартість 12-місячних депозитів населення в доларах США сягнула історичного мінімуму – упала до 3,1% річних.
Ресурси в національній валюті юридичних осіб подешевшали до 13,4% річних. Втім, це вище, ніж у середньому за останні чотири роки, зазначають в Нацбанку.
Прогноз на перспективу
В НБУ наголошують, що тенденція високої прибутковості зберігатиметься й надалі: розпочатий Національним банком цикл зниження ключової ставки позитивно впливатиме на прибутковість банків, бо вартість залучених коштів знизиться, а високий попит у роздрібному сегменті підтримає високі ставки за споживчими кредитами.
Темпи зростання депозитів, хоча й скоротяться, але залишаться достатніми для підтримки кредитування, насамперед роздрібного. Варто зазначити, що НБУ підтверджує свої попередні очікування зростання чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля на рівні понад 30% у порівнянні з показниками 2018 року.