$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+9° Київ +9° Варшава +10° Вашингтон

Ринок кредитування в Україні: чого очікують банки

Діденко Сергій 25 Січня 2022 18:56
Ринок кредитування в Україні: чого очікують банки

За результатами опитування, банки оптимістично оцінюють перспективи кредитування.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку. Фінустанови повідомили про найвище за всю історію спостережень зростання попиту на корпоративні кредити, попит на позики домогосподарств також продовжив зростати.

У своїх прогнозах банки очікують, що в наступні 12 місяців обсяги кредитування та фондування зростатимуть, а якість кредитного портфеля поліпшиться. За очікуваннями респондентів, у перші три місяці 2022 року попит підвищиться на гривневі кредити, позики МСП та іпотеку. Стандарти кредитування для своїх клієнтів продовжують пом’якшуватися. Цьому сприяли посилення конкуренції з іншими фінустановами, висока ліквідність, вища платоспроможність позичальників та поліпшення очікувань загальної економічної активності. Поточне опитування банків зафіксувало рекордний рівень схвалення заявок на корпоративні кредити та іпотеку.

Опитування також виявило посилення валютного і кредитного ризиків, які, за очікуваннями банків, зростатимуть упродовж І кварталу 2022 року.

Ми вирішили висвітлити тенденції на ринку кредитування та прогноз обсягів, напрямків та ризиків кредитної діяльності.

Очікування українського бізнесу щодо кредитування

Опитування керівників компаній українського бізнесу, проведене Нацбанком, засвідчило про зменшення частки підприємств, які планують брати банківські кредити.

Частка підприємств, які планують брати банківські кредити, зменшилася до 38.5% (в ІІІ кварталі 2021 року – 40.4%).



Рисунок 1 - Плани респондентів щодо наступних банківських кредитів, відсоток відповідей

Джерело: НБУ.

Найбільше планують брати кредити підприємства за видами економічної діяльності – переробної промисловості; за розміром – великі підприємства; за напрямом діяльності – підприємства, що здійснюють експортні та імпортні операції.  Частка респондентів, які планують залучати кошти за кордоном, становить 7.6% (у попередньому кварталі – 7.2%).

Переважна більшість респондентів, які планують брати кредити, продовжує надавати перевагу національній валюті.

Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються високі ставки за кредитами (52.2% відповідей). У порівнянні з попереднім опитуванням вплив фактору послабився (на 3.0 в. п.).



Рисунок 2 - Оцінка респондентами факторів, які можуть змусити підприємство уникати/відкладати використання кредитних послуг банків, відсоток відповідей

Джерело: НБУ.

Одночасно послабився вплив фактору «надмірні вимоги до застави». Коливання курсу гривні до іноземних валют має найменший вплив на прийняття рішення про залучення кредиту.

Прогноз банків щодо ринку кредитування на 2022 рік

Опитування IV кварталу 2021 року зафіксувало оптимістичні настрої банків стосовно ключових показників кредитування у 2022 році: 79% респондентів очікують зростання обсягу корпоративного портфеля, а 92% – обсягу позик домогосподарствам.

Банки прогнозують, що якість кредитного портфеля поліпшиться, зокрема у великих банків підвищиться якість кредитів домогосподарствам. Фінустанови планують нарощувати обсяги фондування: 63% респондентів очікують збільшення обсягів коштів домогосподарств та 71% – підприємств. Проте окремі великі банки прогнозують зменшення обсягів зобов’язань корпорацій.

Попит на кредити та прогноз

Поточне опитування банків зафіксувало рекордне підвищення попиту на корпоративні кредити за всю історію спостережень.

Згідно з оцінками банків, найбільшим попит був на короткострокові, гривневі кредити та позики малим й середнім підприємствам. Зростання попиту зумовлено переважно потребою бізнесу в оборотному капіталі та меншою мірою – в капітальних інвестиціях. Водночас низькі відсоткові ставки залишалися додатковим фактором збільшення попиту для малого й середнього бізнесу.

У наступному кварталі банки прогнозують незначне підвищення попиту на кредити, найбільше – на короткострокові та гривневі позики. Водночас очікується зменшення попиту на позики в іноземній валюті. Згідно з оцінками фінустанов, уже шість кварталів поспіль зростає попит на кредити домогосподарствам. Підвищенню попиту на іпотеку сприяли нижчі відсоткові ставки, а попит на споживчі кредити підігрівають поліпшення споживчих настроїв та більші витрати домогосподарств на товари тривалого вжитку.

Фінустанови очікують, що попит на кредити населенню зростатиме і в наступні три місяці. Загалом банки оцінили боргове навантаження як середнє. Помітною тенденцією останніх опитувань є поліпшення оцінок боргового навантаження великих та певне погіршення – малих і середніх підприємств.

Варто зазначити, закредитованість населення надалі залишається нижчою за середню, йдеться у повідомленні Нацбанку.

Умови кредитування

П’ять кварталів поспіль банки пом’якшують кредитні стандарти для бізнесу, у IV кварталі зміни були найпомітніші. Найбільше послаблення вимог стосувалося гривневих кредитів та позик для малих та середніх підприємств.

Конкуренція з іншими банками та висока ліквідність були основними причинами пом’якшення. Водночас окремі великі банки посилили кредитні стандарти для великих підприємств через інфляційні очікування та гірші перспективи розвитку окремих галузей.

У І кварталі 2022 року банки загалом не планують змінювати кредитні стандарти для бізнесу. Лише окремі установи очікують послаблення кредитних стандартів для короткострокових, гривневих кредитів та позик для малих та середніх підприємств. У минулому кварталі рівень схвалення заявок на кредити корпораціям досяг рекордного рівня за всю історію опитувань. Найактивніше банки схвалювали заявки на гривневі, короткострокові кредити та позики для малих та середніх підприємств. Рекордному рівню схвалення заявок сприяли більший розмір кредиту і кредитної лінії, а також доступніші заставні вимоги.

За оцінками банків, стандарти кредитування населення теж пом’якшуються вже п’ять кварталів поспіль. У IV кварталі про послаблення вимог до кредитів звітували переважно великі банки. Вища платоспроможність споживачів та посилення конкуренції з іншими банками були пом’якшуючими факторами стандартів споживчого кредитування. На вимоги до позичальників за іпотекою позитивно впливали оптимістичні очікування загальної економічної активності.

У перші три місяці 2022 року фінустанови планують пом’якшувати стандарти кредитування населення як для іпотеки, так і для споживчих позик.

Як повідомили банки, рівень схвалення заявок на кредити населенню зростає. Опитування IV кварталу зафіксувало рекордне збільшення схвалених заявок на іпотеку. Основна причина зростання схвалених заявок на кредити домогосподарствам – прийнятні відсоткові ставки. На схвалення іпотечних позик також вплинули кращі умови застави, а на роздрібне кредитування – більший розмір кредиту.

Ризики банків

Поточне опитування зафіксувало зростання валютного та кредитного ризиків. Натомість процентний ризик дещо знизився.

У І кварталі 2022 року банки очікують, що процентний ризик і далі знижуватиметься, а кредитний, валютний та ризик ліквідності зростуть.