Існування повноцінного ринку страхування є важливою умовою для підвищення добробуту населення та сталого економічного зростання. В Україні цей сектор знаходиться на ранній стадії свого розвитку і має деякі проблеми.
Ми вирішили висвітлити, як вплинув COVID-19 на роботу українських страховиків у першому півріччі 2020 року, а також скільки компаній не виконують нормативи, а відтак є ризиковими для клієнтів.
Станом на 30.06.2020 в реєстрі 215 страховиків, 10 з них знаходиться на території ООС та АР Крим. Тенденція зменшення кількості страховиків триває з 2010 року. Значна частина страховиків виходить з ринку за власною ініціативою. Характерні ознаки страховиків, що виключаються: структура власності непрозора; відсутність у портфелі фізичних осіб; порушення нормативів. Ця тенденція зберігалась в І-му півріччі 2020 року: виключено 20 страховиків, проте включено 2.
Рисунок 1 - Кількість страхових компаній
Джерело: НБУ.
В II півріччі 2020 року до НБУ надійшло 8 заяв від страховиків про анулювання ліцензії, 7 з яких задоволено.
Станом на 30.06.2020 активи страховиків склали 62 млрд. грн. Страховики показали зростання страхових премій на 4,4%. Загальний обсяг страхових премій становив 21 млрд грн., йдеться в повідомленні Нацбанку.
Рисунок 2 - Структура страхових премій, млн грн
Джерело: НБУ.
Водночас премії зі страхування життя зростали швидше – на 10% і становили 2,3 млрд грн. Рівень страхових виплат у першому півріччі склав 35% у порівнянні з близько 25% у попередні періоди. На це вплинув вихід з ринку частини страховиків, які історично займались вхідним перестрахуванням з низькими показниками страхових виплат.
В НБУ повідомляють, частка вхідного перестрахування у валових страхових преміях зменшилась з 25% до 9%, вихідного – з 33% до 20%.
Запровадження карантину дало поштовх стрімкому розвитку електронної комерції в страхуванні, що починає конкурувати з класичними територіальними мережами продажів та стає їх невіддільною частиною. Значна кількість страховиків ухвалили рішення зберегти ці зміни та після завершення карантину. Страховики змогли зберегти прийнятний фінансовий результат через помірне зростання страхових премій, сталі показники збитковості, відсутність знецінення активів.
Структура страхового портфеля
Структура страхового портфеля є сталою (рис. 3). У І-півріччі 2020 року 36% страхових премій припало на автострахування (ОСЦПВ, Зелена картка, КАСКО).
Рисунок 3 - Страховий портфель у I півріччі 2020 року за видами, млн грн
Джерело: НБУ.
Особисті види страхування (ДМС, страхування від нещасних випадків, страхування життя) склали 28%. Частка електронних полісів ОСЦПВ у 2-му кварталі склала 35% у порівнянні з 30% у 1-му кварталі 2020 року.
Страховий ринок є концентрованим
Близько 90% страхових премій сконцентровано в 70 страховиків (50 non-life та 20 life страховиків). Понад 50% страхових премій від громадян сконцентровано в 10 non-life страховиків.
Таблиця 1 - Концентрація страхового ринку за страховими преміями
Джерело: НБУ.
На 68 страховиків non-life з найменшими страховими преміями припадає менше ніж 1% від загальних страхових премій по ринку, йдеться в повідомленні НБУ.
Кількість страховиків-порушників нормативів зросла
На кінець першого півріччя 57 страховиків не виконують 100% нормативу платоспроможності та достатності капіталу.
Таблиця 2 - Виконання нормативу платоспроможності та достатності капіталу
Джерело: НБУ.
Причина – 30 червня закінчився перехідний період для розрахунку нормативу платоспроможності та достатності капіталу страховиків. Дефіцит прийнятних активів становить 1,6 млрд грн (58% поточного дефіциту).
Відтак 21 страхова компанія потребує докапіталізації майже на 300 млн грн та 36 страховиків потребують реструктуризації активів.
Вимоги до капіталу забезпечені переважно якісними активами
Частка грошових коштів та державних цінних паперів зросла з 58,5% до 64,1% за 1,5 роки. Також зросла частка залишків компаній у Моторному (транспортному) страховому бюро України (з 2,4 млрд грн до 3,3 млрд грн). Водночас у 2 рази зменшилася частка дебіторської заборгованості.
Негативними тенденціями в забезпеченні достатності капіталу є зростання частки нерухомого майна (з 6,7% до 10%) та грошових коштів на поточних рахунках (з 6,6% до 8%).
Дотримання нормативу ризиковості операцій
На кінець півріччя 23 страхові компанії порушують норматив покриття страхових резервів, 8 із них порушують його вже 2 квартали поспіль із дефіцитом 0,29 млрд грн (46% загального дефіциту).
22 з 23 страховиків-порушників мають 3 та 4 рівень суспільної важливості, 1 страховик має портфель автоцивілки з дефіцитом 1,4 млн грн.
Загалом 60 страховиків порушують вимоги (включаючи порушення другорядних нормативів, які або поглинаються базовими, або є несуттєвими й не розкривають змісту ризиків).
Як зазначаю регулятор, запроваджується ризик-орієнтований підхід до нагляду за компаніями з урахуванням їх суспільної значимості.
В підсумку варто зазначити, найближчим часом НБУ планує обговорення проєкту майбутніх ліцензійних умов. Проєкт міститиме пропозицію стосовно спрощеного механізму «легалізації» власників істотної участі фінустанов. Така процедура передбачатиме перевірку їх ділової репутації та спрощену перевірку фінансового стану. Окремо Національний банк підкреслює важливість забезпечення прозорих структур власності страховиками та подання на погодження кандидатури реальних власників істотної участі. Адже це сприятиме не лише зростанню довіри до ринку, а й значно полегшить комунікацію між страховиками та Національним банком після набуття чинності нової регуляції.
