Страховий ринок: які страховки виплатили українцям найбільше
У III кварталі тривало зростання обсягів наданих фінансових послуг та активів небанківських фінансових установ, зокрема страхових компаній.
Про це повідомляє Нацбанк. Валові страхові премії у більшості сегментів страхування зросли, якщо порівняти з попереднім кварталом. Виплати за ризиковим страхуванням помірно зросли після зниження у II кварталі. Обсяги виплат зі страхування життя зростають п’ять кварталів поспіль. Помірно збільшилися обсяги зібраних премій ризикового страхування, активніше – страхування життя. Коефіцієнт збитковості страхування дещо знизився, хоча витрати на ведення страхової діяльності залишалися високими, йдеться у повідомленні.
Структура страхового ринку
У III кварталі тривала трансформація ринку небанківських фінансових послуг. Як і раніше, ринок залишали компанії, які не провадили активної діяльності та добровільно відмовлялися від ліцензій із подальшим виключенням із Державного реєстру фінансових установ.
Рисунок 1 - Структура активів фінансового сектору, млрд грн
Джерело: НБУ.
Кількість порушників вимог платоспроможності суттєво зменшилася. Станом на 1 жовтня лише 16 страховиків-ліцензіатів не виконували норматив платоспроможності та достатності капіталу або ризиковості активів.
У жовтні-листопаді половині страховиків-порушників, які вчасно не усунули порушення, анульовано ліцензії з подальшим виключенням з Державного реєстру фінансових установ.
На небанківському фінансовому ринку послуги наразі надають 169 страхових компаній (рис. 2).
Рисунок 2 - Кількість надавачів фінансових послуг
Джерело: НБУ.
Варто зазначити, страховики зберігають прибутковість. Водночас витрати на ведення страхової діяльності залишаються високими.
Розвиток ринку страхових послуг
У порівнянні з минулими періодами, активність страховиків надалі зростала. Валові премії ризикового страхування за III квартал зросли на 3%, а страхування життя – на 9%. Відповідно зростав обсяг страхових премій від фізичних осіб за незначного зменшення обсягу премій від корпоративного сегмента.
Виплати за ризиковим страхуванням зросли після зниження у II кварталі. Обсяги виплат зі страхування життя зростали впродовж п’яти останніх кварталів.
Рисунок 3 - Премії та рівень виплат у розрізі видів страхування, млрд грн
Джерело: НБУ.
Частка страхових премій добровільного страхування становила близько 70%. Автострахування (КАСКО, ОСЦПВ і Зелена Картка) та медичне страхування традиційно лідирували за обсягами премій та виплат (рис. 4).
Рисунок 4 - Страхові премії та виплати за найпоширенішими видами страхування у III кварталі 2021 року, млрд грн
Джерело: НБУ.
На перестрахування у звітному кварталі передано лише 16% страхових премій. Ця частка зменшилася за квартал. З них 59% належить перестраховикам-нерезидентам.
Рівень виплат за договорами, переданими у перестрахування, неоднорідний, зазначають в Нацбанку. За внутрішнім перестрахуванням основні виплати відбувалися за договорами автострахування. У нерезидентів здебільшого перестраховують великі ризики, проте з нижчою частотою. Коефіцієнти збитковості ризикових видів страхування знизилися за квартал, хоча їхня динаміка за видами страхування досить неоднорідна. Наприклад, через збільшення обсягів виплат зростав коефіцієнт збитковості Зеленої Картки.
Коефіцієнт збитковості страхування майна та вогневих ризиків істотно підвищився через виплати одного страховика. А показник для медичного страхування, навпаки, знизився внаслідок збільшення обсягів премій.
Ризикові страховики демонстрували стабільні показники операційної ефективності. Хоча коефіцієнт збитковості знизився, зросли аквізиційні витрати, інші операційні витрати та витрати на збут послуг. Комбінований коефіцієнт майже не змінився та становив 89%.
Чисті інвестиційні доходи дещо знизилися за квартал до 3% зароблених премій, а коефіцієнт операційної діяльності – до 86%. Страховики, що здійснюють страхування життя, далі нарощували інвестиційні доходи, переважно від операцій з державними облігаціями. Співвідношення доходів від ОВДП та страхових резервів становило у III кварталі 2%, аналогічний показник для доходів за депозитами – 0.6%.
Фінансовий результат
Страховики зберегли прибутковість. Збільшення операційних витрат ризикових страховиків компенсувалося зростанням інших операційних та не пов’язаних з операційною діяльністю доходів. У страхуванні життя операційні витрати компенсувалися вищими інвестиційними доходами. Помітно поліпшувалася дисципліна виконання страховиками регуляторних вимог.
Рисунок 5 - Фінансовий результат наростаючим підсумком і показники операційної діяльності non-life-страховиків, млрд грн
Джерело: НБУ.
З 1 липня 2020 року, коли НБУ став регулятором ринку, кількість порушників нормативу платоспроможності й достатності капіталу скоротилася майже вчетверо, а дефіцит прийнятних активів – усемеро.
Поліпшення виконання нормативу ризиковості операцій, що відображає забезпечення прийнятними активами страхових резервів, – ще помітніше. Кількість порушників знизилася вшестеро (до чотирьох страховиків), а дефіцит активів скоротився більш як у сто разів. Станом на 1 жовтня 2021 року принаймні один із двох нормативів платоспроможності порушували 16 страховиків. У жовтні-листопаді половині страховиків-порушників анульовано ліцензії з подальшим виключенням з Державного реєстру фінансових установ.