$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+15° Київ +14° Варшава +10° Вашингтон

Тенденції зовнішніх ринків: фактори зростання цін на продукцію тваринництва у 2021 році

Діденко Сергій 19 Січня 2021 16:57
Тенденції зовнішніх ринків: фактори зростання цін на продукцію тваринництва у 2021 році

На виробництво с/г продукції у 2020 році комплексно впливали низка факторів, які обумовлені кризою та погодними умовами в період вегетації та збору врожаю. Ключовими факторами можна відзначити нижчу урожайністю більшості с-г культур у порівнянні з 2019 роком, а також висока витратність вирощування ВРХ та зростання конкуренції на внутрішньому ринку з імпортною молочною продукцією.

Тваринництво також зазнало падіння під дією негативних факторів, обумовлених коронакризою,  структурними проблемами та поточною кон’юнктурою ринку.

Відтак в підсумку 2020 року індекс сільськогосподарської продукції у порівнянні з 2019 роком становив 88,5%. Такі дані повідомляє Держстат. Проте, як повідомляє Мінекономіки, наразі спостерігається тенденція зростання попиту на зовнішніх ринках, що було ключовим фактором відновлення галузі у листопаді 2020 року.

Ми вирішили висвітлити стан с/г виробництва у підсумку 2020 року та світові тренди, які посилять позиції виробників на зовнішньому ринку.

Індекс сільськогосподарської продукції у 2020 році

Протягом 2020 року відбулося значне уповільнення галузі с/г виробництва. Суттєва глибина падіння галузі обумовлена погіршенням врожайності пізніх с/г культур (зокрема, кукурудзи, соняшнику, сої та буряка цукрового) на тлі несприятливих погодних умов під час вегетації та нижчих темпів проведення збиральної кампанії, що позначилося на скороченні зібраних площ.

 

Рисунок 1 - Індекси с/г продукції (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)

Джерело: ДССУ.

Варто зазначити, негативні фактори, що позначилися на поточних показниках тваринництва, накопичувалися роками (зокрема, у виробництві молока). Йдеться передусім про істотні фінансові затрати на вирощування поголів’я ВРХ та високу конкуренцію на внутрішньому ринку з імпортною молочною продукцією у роздрібній мережі. Торік протягом 11 місяців (п/п) імпорт молочної продукції у фізичному вимірі зріс у 2,3 раза (зростання у 2,4 раза за 10 місяців 2020 року). Такі дані повідомляє ДМС.

Таблиця 1 - Індекси сільськогосподарської продукції за категоріями виробників

 

Джерело: ДССУ.

Варто також зазначити, у тваринництві, зокрема вирощуванні с/г тварин (у живій масі), спостерігається  зростання в листопаді 2020 року.  Ключовим фактором є нарощування зовнішнього попиту, зокрема, на м’ясо птиці та свиней.  Згідно з  даними ДМС за 11 місяців 2020 року (п/п) експорт м’яса птиці у фізичному вимірі зріс на 5,1% (7,7% за 10 місяців 2020 року), свиней – на 30,2% (29,1% відповідно).

Отже, тенденції зовнішніх ринків визначатимуть зростання с/г виробництва українських підприємств.

Цінова кон’юнктура на зовнішніх ринках

В IV кварталі 2020 року, зерновий сектор ринку сировинних товарів відзначився неабияким зростанням — на 19%. Ціни на сою, кукурудзу та пшеницю досягли найвищої за шість років позначки. З технічної точки зору, товари, які годують світ, прорвалися догори.

Зернові — необхідна складова раціону людини, водночас вони є кормовою базою для тварин. Виробництво яловичини й свинини залежать від кормів, які включають зернові та олійні культури.

У 2020 році ринки продукції тваринництва постали перед труднощами. Виробники та тваринники страждали від низьких цін, що позначилися на майбутній кон’юнктурі ринків. Споживачі зіткнулися зі зворотним: ціни зростали, а товарів все меншало.

Торік виробники й споживачі яловичини та свинини пережили економічні негаразди. Проте наслідки пандемії, ймовірно, продовжать впливати на ціни на яловичину та свинину та у 2021 році. Якщо орієнтуватися на поведінку цін на зернових ринках, то можна спостерігати значне зростання цін на м'ясні ф'ючерси в найближчі місяці.

У вівторок, 12 січня, міністерство сільського господарства США випустило перший у 2021 році Звіт за прогнозами врожаю і випуску сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами світу. Після його оприлюднення, ціни на зернові стрімко пішли догори.

Фактори ціноутворення та прогноз цін на яловичину та свинину у 2021 році

Ціни на яловичину та свинину не пережили підйом, як на зернові. Січень — це міжсезоння попиту на м'ясо. Протягом року піком сезону є період з травня по вересень — сезон пікніків, коли смажать м'ясо — коли споживання тваринних білків зростає.

Є три причини, які змушують припускати, що ціни на яловичину та свинину у 2021 році зростуть.

Перше, ціни на соєві боби зростають.  Як зазначено вище, при вирощуванні тварин основними витратами є корми. З середини 2020 року ціни на корми для тварин злетіли неабияк. Такі дані приводять аналітики Investing.

Місячний графік ціни на сою показує, що ціна на відповідну культуру зросла з $8,0825 за бушель у квітні 2020 року до більше ніж $14 в кінці минулого тижня. На початку січня 2021 року соя торгувалася на найвищому з червня 2014 року рівні. Соя — основний інгредієнт кормів для тварин.

Ф'ючерси на соєве борошно минулого тижня виросли з $278,80 у квітні до більш ніж $460 за тонну. Інший інгредієнт кормів для тварин — кукурудза.

Місячний графік ф'ючерсів на кукурудзу показує зростання ціни з $3 за бушель у квітні до найвищої з липня 2013 року ціни в $5,40 за бушель минулого тижня.

Підвищення цін на складові штовхатимуть догори ціни на сам товар. Виробники м’яса стикаються зі злетом цін на корми, який переходить в сезон пікового попиту 2021 року.

Водночас на тлі дорожчання кормової бази, на зростанні цін позначатиметься ще один ключовий фактор — розрив ланцюжків постачання торік, що обумовило зменшення запасів.

Через глобальну пандемію у 2020 році відбулося зниження активності та закриття виробництв по переробленні. Це стало причиною низьких цін для тваринників й високих цін для споживачів. Із закриттям підприємств по переробленню у тваринників відбулося нагромадження великої кількості тварин. Після економічних потрясінь 2020 року на тлі високих цін на корми в поточному році, тваринники, швидше за все, зменшуватимуть поголів'я. Водночас високі ціни на корми приведуть до того, що тварини будуть доставлятися менш вгодованими, що позначиться на постачанні м'яса.

До початку сезону пікніків (травень-вересень) вакцини допоможуть створити колективний імунітет до COVID-19. Влітку цього року, в порівнянні з минулим, буде відбуватися багато зустрічей на свіжому повітрі, вечірок, виїздів на шашлики тощо, що підвищить попит на м'ясо.

Розрив ланцюжків постачання торік, зростання цін на корми та нормалізації деякою мірою життя пізніше у 2021 році може створити ідеальний тренд зростання цін на яловичину та свинину.

І заключний з основних факторів, який визначатиме динаміку зростання цін — демографічні тенденції.

Відтак демографічні тенденції продовжать підтримувати попит на споживчому ринку, і м'ясо не буде винятком. На початку 21 століття на планеті налічується понад шість мільярдів людей. Двадцять один рік по тому Бюро перепису населення США повідомляє, що відбулося зростання більш ніж на 28,9%. Наразі населення Землі становить  7,736 мільярда осіб.

Значна частина населення планети має в раціоні м'ясо. Відтак демографічні тенденції продовжують розширяти попит на м'ясо.

Якщо зміна цін на зернові є показником, виробникам варто очікувати прориву цін на яловичину та свинину, швидше раніше, ніж пізніше.

Найбільш ризикові позиції по ф'ючерсах на м'ясо пропонується на чиказькій товарній біржі. Протягом найближчих місяців субіндекс iPath Series В Bloomberg Livestock Subindex Total Return повинен рухатися слідом за цінами на м'ясо, зазначають аналітики.

Нагадаємо, торік було збережено підтримку аграріїв й повною мірою забезпечено розрахунки з с/г виробниками у розмірі 4 млрд грн. Зокрема, за напрямками «Тваринництво та перероблення» – 1,041 млрд грн (із 1,046 млрд грн), «Підтримка фермерства» – 132,9 млн грн (із 134,8 млн грн), «Здешевлення кредитів» – 1,05 млрд грн (із 1,05 млрд грн), «Компенсація вартості с-г техніки» – 1,46 млрд грн (із 1,46 млрд грн),«Садівництво, виноградарство та хмелярство» – 290 млн грн (із 290 млн грн).