$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+9° Київ +9° Варшава +10° Вашингтон
Вплив коронакризи на споживче кредитування: Нацбанк фіксує суттєве падіння попиту

Вплив коронакризи на споживче кредитування: Нацбанк фіксує суттєве падіння попиту

09 Липня 2020 18:37

За період понад три роки обсяги чистого роздрібного кредитного портфеля банків у квітні вперше зазнали падіння. Ключовою причиною є скорочення попиту населення на споживче кредитування, йдеться в повідомленні Нацбанку.

Погіршення макроекономічних умов та карантинні обмеження різко погіршили якість кредитного портфеля банківської системи. Відтак  показники міграції кредитів у непрацюючі цьогоріч будуть істотно вищими, ніж середні за останні кілька років, зазначає регулятор.

Банки також відзначили негативний вплив фактору в опитуванні про умови банківського кредитування, проведеного регулятором. Окрім прогнозів, про погіршення попиту свідчить обсяг роздрібного портфеля, який  зменшився у квітні-травні 2020 року. Про зниження попиту свідчить й активність споживачів фінансових послуг у мережі Інтернет: знизилися обсяги пошукових запитів та відвідування сайтів кредиторів. Тренд подібний як для банків, так і для небанківських фінансових установ (НБФУ).

Погіршення споживчих настроїв у мережі

Для дослідження попиту на споживчі кредити використано публічну інформацію пошукових систем та дані про візити на сайти фінансових установ.

Адже, останнім часом саме обсяги дистанційного онлайн-кредитування зростають і вже займають значне місце в послугах банків та НБФУ. Це відображає кількість пошукових запитів за загальними фразами («кредит онлайн», «кредит на карту») і назвами НБФУ, що зросла в декілька разів за останні три роки. Банки в мережі шукали теж чимдалі більше, проте динаміка була не такою стрімкою.



Рисунок 1 - Кількість пошукових запитів у Google, 01.05.2017 = 100%

Джерело: Google trends, НБУ.

Отже, кількість пошукових запитів є індикатором інтересу клієнтів до нових кредитів. Зростання кількості пошукових запитів спостерігалося до середини березня. Саме тоді було запроваджено карантин, почався тимчасовий відплив депозитів, а гривня стрімко девальвувала. Станом на кінець квітня пошук за загальними фразами впав удвічі, а за назвами банків та НБФУ – на третину. Проте вже з травня кількість запитів почала збільшуватися. Схожою була динаміка відвідувань сайтів.

Кількість візитів на сторінки банків упала на 25% станом на середину травня, після чого почалося поступове зростання. Відвідуваність сайтів небанківських фінустанов зменшилася майже вдвічі. Варто зазначити, більша популярність банків в онлайні може бути пов’язана з набагато ширшим переліком послуг, які вони надають: P2P перекази, операції з депозитами, обмін валюти чи онлайн-шопінг. Водночас показники відвідування сайтів НБФУ відображають виключно попит на онлайн-кредити, здебільшого споживчі кредити.

Використання мобільних застосунків

З початку карантину банки закликали клієнтів користуватися мобільними застосунками. Проте завантаження найпопулярніших із них тільки падали з кінця березня. Варто зазначити, що схожий тренд спостерігався і в інших країнах.



Рисунок 2 – Кількість візитів на сайти та пошукових запитів за назвами банків та НБФУ, 01.02.2020 = 100%

Джерело: Google trends, SimilarWeb, розрахунки НБУ.

Кількість візитів на сайти деяких банків зростала, тоді як кількість пошуків у Google зменшувалася. Така ситуація може виникати, коли переходи на сайт забезпечуються платними оголошеннями, що пов’язані, проте прямо не залежать від змісту пошукового запиту, що може свідчити про збільшення рекламного трафіку.

Одночасно з початком кризи в НБФУ впала кількість переходів на сайти з оплачених оголошень у Google, тож ці кредитори були менш активні в їх розміщенні, зазначають в НБУ.

У цілому майже всі проаналізовані фінустанови демонструють схожий тренд як за кількістю відвідувань сайтів, так і за завантаженням додатків. Тобто ознак переходу користувачів від одних фінустанов до інших немає, зазначають в Нацбанку.

Проблема попиту та його активізація

Отже, попит на споживчі кредити дійсно зменшувався до середини травня, після чого почав відновлюватися. В той час, як деякі банки нарощують свою маркетингову активність, НБФУ на тривалий час значно її послабили. Однак з огляду на особливість споживчого кредитування для підтримки клієнтської бази та дохідності як одні, так і інші, швидше за все, змушені будуть нарощувати активність закликати клієнтів до користування своїми послугами надалі.

В підсумку слід зазначити, спрогнозувати вплив кризових явищ на кредитний попит населення подекуди непросто. З одного боку, виникає потреба в додаткових коштах на поточні витрати через падіння реальних доходів. З іншого – знижуються обсяги витрат на товари тривалого вжитку.

Нагадаємо, попит на споживчі кредити суттєво скоротився через кризу, а кредитний портфель знизився у квітні та травні 2020 року. Коронакриза  надалі найбільше впливатиме на зниження доходів банків саме через погіршення якості портфеля споживчих кредитів. Адже банки наразі отримують від сегмента споживчого кредитування третину процентних доходів. Погіршення кредитування негативно вплине також та комісійні доходи, оскільки з ними пов’язані супутні комісійні платежі.