У першому кварталі поточного року спостерігався злам попередніх тенденцій багатьох індикаторів.
Наразі, як свідчать результати опитування Нацбанком представників банківського сектору, очікування зростання обсягів кредитування та фондування різко погіршилися. За оцінками банків, приплив коштів домогосподарств та корпорацій істотно сповільниться, так само, як і кредитування домогосподарств.
В НБУ наголошують — очікування зміни якості кредитного портфеля є найгіршими за всю історію спостереження з початку 2015 року.
Очікування на 12 місяців
На противагу недавнім тенденціям, банки очікують сповільнення кредитування. Лише 42% з опитаних банків прогнозують збільшення обсягу портфеля корпоративних кредитів й 30% – роздрібних. Слід наголосити, такі показники є вдвічі меншими у порівнянні з минулим кварталом.
Рисунок 1 - Очікування зміни ключових показників банків протягом наступних 12 місяців
Джерело: НБУ.
При цьому прогноз який базується на балансі відповідей банків, щодо корпоративного кредитування негативний, а для роздрібного – знизився практично до нуля. Більшість банків очікує різкого зниження якості як корпоративного, так і роздрібного портфеля.
Варто зазначити, цей показник найгірший за всю історію спостережень з першого кварталу 2015 року. Банки все ще прогнозують зростання обсягів депозитів, проте значно менше, ніж у попередніх кварталах. Щобільше, третина опитаних банків очікує відпливу депозитів фізосіб, а чверть – відпливу депозитів юридичних осіб. Проте баланс відповідей в обох випадках позитивний через оптимістичні прогнози великих тримачів коштів клієнтів.
Поточний попит на кредити
Попит корпорацій на кредити істотно сповільнився за період першого кварталу. Найбільше падіння спостерігається на довгострокові кредити та кредити в іноземній валюті, натомість попит на короткострокові позики повільно зростав.
Фактори попиту суттєво змінилися, зокрема зменшився вплив відсоткових ставок. Натомість запит на реструктуризацію боргу досяг максимуму з третього кварталу 2017 року. Саме цей фактор і потреба в поповненні запасів та обігових коштів є визначальними для кредитного попиту великих підприємств.
Рисунок 2 - Оцінка поточного рівня боргового навантаження
Джерело: НБУ.
Натомість у малих та середніх підприємств спостерігається істотне зниження попиту на кредити для поповнення обігового капіталу та капітальних інвестицій.
Наразі банки очікують скорочення попиту на кредити з боку підприємств, найсуттєвішого – на довгострокові кредити та кредити в іноземній валюті. Попит населення на споживчі кредити, за оцінками банків, різко впав.
Вчергове наголошуємо — падіння в попиті в сегменті роздрібного кредитування є також найбільшим із 2015 року. Попит на іпотеку теж різко знизився, проте переважно в кількох найбільших банків, тоді як 38% усіх респондентів, навпаки, вказували на зростання.
Подібні розбіжності в оцінках можна спостерігати й у сегменті споживчого кредитування. Скорочення попиту на споживче кредитування було зумовлено зменшенням витрат на товари тривалого вжитку та купівлю іноземної валюти. В падінні попиту на іпотеку ключову роль відіграли зменшення споживчої впевненості та заощаджень домогосподарств. Банки очікують подальшого істотного скорочення попиту з боку населення як на іпотечні, так і на споживчі кредити. Боргове навантаження бізнесу 78% опитаних банків оцінили як помірне. Оцінка цього показника для великих компаній знижується три квартали поспіль. Респонденти зауважили суттєве скорочення боргового навантаження домогосподарств. Великі банки оптимістичніше оцінюють цей показник як для корпорацій, так і для населення.
Умови кредитування та ризики
Половина всіх опитаних банків посилили стандарти кредитування бізнесу. Найсуттєвішими були вимоги до кредитів великим підприємствам та кредитів в іноземній валюті. На посилення стандартів найбільше впливали інфляційні, курсові та загальноекономічні очікування. Зокрема, для МСП найістотніші – курсові очікування, тоді як для великих підприємств – очікування розвитку галузі або окремого підприємства. Поточне опитування зафіксувало істотне зменшення рівня схвалення заявок на кредити корпораціям.
Найнижчі показники спостерігались для кредитів великих підприємств, в іноземній валюті та довгострокових позик. Основні причини для великих компаній: жорсткіші умови розміру кредиту або кредитної лінії, а для МСП – вимоги до застави. Водночас 48% респондентів зауважили істотне поліпшення цінових умов за схваленими заявками. У І кварталі відбулося посилення стандартів іпотечного та споживчого кредитування. Основні причини: інфляційні ризики, очікування зниження загальної економічної активності та платоспроможності споживачів. На посилення вимог до позичальників за іпотекою вплинули також вартість ресурсів, балансові обмеження і курсові очікування. Слід зазначити, що великі банки консервативніші у своїх оцінках. Банки планують надалі істотно посилювати стандарти кредитування населення.
Проте великі банки вказували на зниження відсоткових ставок іпотечних кредитів. У випадку зі споживчим кредитуванням 33% респондентів обмежили розмір кредитів, що негативно вплинуло на рівень схвалення заявок у сегменті.
Рисунок 3 - Оцінка банківських ризиків
Джерело: НБУ.
Загальний рівень усіх ризиків різко зріс, серед них кредитний ризик – найбільше (баланс відповідей підвищився до 55,6%), а ризик ліквідності – найменше (збільшення до 36,7%).
В підсумку зазначимо, очікування банків реалізації всіх ризиків також погіршилися і досягло свого максимуму з другого кварталу 2014 року. Надалі банки очікують найбільшого зростання кредитного ризику, меншою мірою зростуть валютний та процентний ризики.
