Під скільки розміщуватимуть депозити: якими є очікування банків
Чергове опитування зафіксувало стримані очікування банків стосовно розвитку банківського фондування.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку. Упродовж року відбулося збільшення обсягу капіталу, повідомляють банки. Посилилися наміри банків надалі нарощувати капітал й у майбутньому, зокрема коштом очікуваних прибутків та з огляду на стратегічні плани зростання, йдеться у повідомленні.
Банки також зазначили, що на зміну обсягів коштів клієнтів найсуттєвіше впливали рівень відсоткових ставок та вища пропозиція від вкладників. Надалі фінустанови очікують зростання обсягів та вартості коштів бізнесу.
Варто зазначити, частка зобов’язань в іноземній валюті знизилася, загальна строковість депозитів не змінилася.
Ми вирішили висвітлити тенденції на депозитному ринку, зокрема, яким буде попит та ціна на банківські депозити.
Зобов’язання банків
Опитування засвідчило, що в цілому обсяги фондування в ІV кварталі 2021 року зросли: обсяги зобов’язань у 72% опитаних збільшилися, йдеться у повідомленні Нацбанку. При цьому фінустанови повідомили, що обсяги коштів домогосподарств зросли у значно більшої частки респондентів, ніж обсяги коштів корпорацій.
Обсяги оптового фондування, що включає випуск облігацій, залучення кредитів міжнародних фінансових організацій (МФО) чи материнських банків, довгострокового рефінансування тощо, збільшилися лише в десятої частини опитаних.
Упродовж минулого кварталу, на думку банків, рівень відсоткових ставок негативно впливав на зміну обсягу коштів домогосподарств. На зміну обсягів фондування від корпорацій його вартість майже не впливала. Основним чинником зростання обсягів залучень від корпоративних клієнтів та населення була вища пропозиція від вкладників.
Прогноз зростання фондування
Очікування зростання обсягів фондування від клієнтів були стриманіші, ніж у попередні квартали. Банки очікують припливу коштів у І кварталі 2022 року в основному від корпоративних клієнтів та не прогнозують зростання обсягів фондування від населення. Обсяги оптового фондування не зміняться. Третина респондентів планує залучати оптові кошти від фінансових установ та кваліфікованих інвесторів у майбутньому. Більшість з них очікує залучити таке фондування вже в наступні три місяці. Переважно це кредити від МФО та субординований борг. Потребу в таких залученнях банки пояснили намірами узгодити строковість активів і зобов’язань, збільшити обсяг балансу та необхідністю виконувати регуляторні вимоги.
Ціна фондування
У ІV кварталі респонденти повідомили, що в цілому середня вартість фондування дещо зросла. Це стосувалося переважно корпоративних залучень: вартість коштів бізнесу, як і минулого кварталу, зросла. Водночас третій квартал поспіль банки, переважно великі, звітували про зниження вартості коштів населення. Оптове фондування для більшості респондентів не подорожчало.
Рисунок 1 - Зміна вартості фондування банків
Джерело: НБУ.
Банки очікують, що в І кварталі 2022 року вартість залучень у цілому дещо підвищиться, передусім внаслідок подорожчання коштів корпорацій.
Ціна оптового фондування та коштів домогосподарств, на думку більшості опитаних, не зміниться. Частка зобов’язань в іноземній валюті зменшується три квартали поспіль: в ІV кварталі про це повідомили 57% опитаних.
Строковість залучених коштів
Строковість залучених коштів не змінилася. У перші три місяці 2022 року банки очікують подальшого скорочення частки валютних коштів клієнтів, строковість депозитів у більшості фінустанов не зміниться, а за очікуваннями третини респондентів – навіть дещо зросте.
Капітал банків
Обсяг капіталу за останній рік зріс майже у всіх банків. Усі опитані фінустанови планують нарощувати обсяг капіталу в наступні 12 місяців.
Основним фактором, що впливатиме на збільшення обсягу капіталу, респонденти називали прибутковість, а окремі фінустанови нарощуватимуть капітал ще й з огляду на стратегічні плани зростання. Найбільше на зменшення обсягу капіталу, на думку банків, можуть вплинути регуляторні вимоги.
Вартість капіталу, як і квартал тому, у середньому дещо збільшилася. У наступні 12 місяців респонденти очікують продовження цієї тенденції, зазначають в НБУ.
В підсумку варто зазначити, попри позитивні тенденції зростання, водночас оцінки банків щодо приросту залучень у I кварталі 2022 року стриманіші: фінустанови очікують припливу коштів переважно від корпоративних клієнтів, водночас не прогнозують зростання фондування від населення. Щодо вартості, то середня вартість зобов’язань у IV кварталі дещо зросла, переважно внаслідок подорожчання корпоративних залучень. Банки прогнозують збереження цієї тенденції у найближчі три місяці.
Тренд дедоларизації депозитів залучень триває три квартали поспіль: 57% банків повідомили про зменшення частки фондування в іноземній валюті за останні три місяці у порівнянні з 35% у попередньому опитуванні. Банки й надалі очікують на скорочення частки валютних коштів клієнтів.
Строковість залучених коштів не змінилася. Водночас третина респондентів вважає, що у січні – березні 2022 року строковість депозитів незначно зросте.
Нагадаємо, банки очікують, що в наступні 12 місяців обсяги кредитування та фондування зростатимуть, а якість кредитного портфеля поліпшиться. За очікуваннями респондентів, у перші три місяці 2022 року попит підвищиться на гривневі кредити, позики МСП та іпотеку. Стандарти кредитування для своїх клієнтів продовжують пом’якшуватися. Цьому сприяли посилення конкуренції з іншими фінустановами, висока ліквідність, вища платоспроможність позичальників та поліпшення очікувань загальної економічної активності. Поточне опитування банків зафіксувало рекордний рівень схвалення заявок на корпоративні кредити та іпотеку.