З метою пришвидшення економічного зростання, Уряд України розглянув та підтримав розроблені Міністерством фінансів спільно з міжнародними фінансовими інституціями оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору.
Один із пріоритетів – це пришвидшення економічного зростання, яке неможливе без ефективної банківської сфери. Саме тому Стратегія держави у банківському секторі базується як на цілях економічного зростання, так і на завданнях держави як акціонера комерційних банків та розрахована на втілення протягом 5 років.
За підсумками І кварталу 2019 року банки державного сектору були прибутковими. Сумарно їх чистий прибуток (після оподаткування) склав 8,1 млрд грн (прибуток усього банківського сектору 12,9 млрд грн).
Варто зазначити, за даними НБУ, серед усіх груп банків чисті активи зросли лише в держбанків (на 0.6 в.п. до 55.3%). Частка депозитів населення збільшилася у приватних банків (на 0.4 в.п. до 14.7%).
Рисунок 1 - Розподіл чистих активів за групами банків станом на І квартал 2019 року
Вплив банків на ринок залишається сталим, за останні два роки частка найбільших 20 банків не змінилася і становить 91.0%.
У І кварталі концентрація депозитів фізичних осіб дещо скоротилася, бо у приватних банках вони зростали динамічніше. Та державний сектор превалює й надалі: станом на 01.05.2019 року державні банки зосередили 63.0% депозитів фізичних осіб. На рисунку 2 зображено ступінь концентрації банківського сектору за індексом Херфіндаля-Хіршмана (HHI) – індикатор концентрації на банківському ринку, який дає можливість зрозуміти ступінь концентрації державного сектору в банківській системі України.
Рисунок 2 - Рівень концентрації сектору за показником індексу Херфіндаля-Хіршмана
У І кварталі продовжилась тенденція зростання обсягу кредитів фізичних осіб, який збільшився на 2,4 млрд грн, або на 5%. При цьому обсяг кредитів юридичних осіб скоротився на 7,1 млрд грн, або на 4%.
У І кварталі банки закрили 81 структурний підрозділ, а створили – 21. Державні банки (разом із ПриватБанком) скоротили 47 відділень (у попередньому кварталі – 134). Іноземні банки закрили 34 підрозділи. Третій квартал поспіль приватні банки нарощують кількість своїх відділень (в І кварталі – +21).
Тенденція до скорочення відділень обумовлена розвитком дистанційного сервісу. За даними НБУ, станом на 01 січня 2019 року кількість активних карток у платіжній системі «MasterCard» становила 26,0 млн шт., у «Visa» – 10,5 млн шт., у НПС «ПРОСТІР» – 0,5 млн шт. Мережа платіжних терміналів у 2018 році зросла на 18% та станом на 01 січня 2019 становила 297,3 тис. шт. Таке зростання відбулося шляхом збільшення кількості торговельних платіжних терміналів: із 232,1 тис. шт. до 279,0 тис. шт. (на 20% у порівнянні з початком 2018 року). Кількість банківських терміналів, навпаки, знизилася на 7% і становила 18,3 тис. шт.
Державні банки (разом із ПриватБанком) інтенсивно випускали платіжні картки. Кількість зросла на 1.3 млн штук за квартал. Іноземні банки скоротили присутність на ринку (-1.4 млн карток).
Рисунок 3 - Кількість активних платіжних карток за групами банків, млн од.
Мережа POS-терміналів динамічно розвивається. У І кварталі лідирували державні банки (+8.7 тис. одиниць) та приватні банки (+5.2 тис. одиниць). Банківські пристрої самообслуговування нарощували тільки ПриватБанк (+236 одиниць) та приватні банки (+210), інші – незначно скоротили.
Рисунок 4 - Кількість платіжних терміналів (POS) банків, тис. од.
Водночас популяризація таких інноваційних сервісів, як Apple Pay та Google Pay стимулює розвиток безконтактної платіжної інфраструктури. Станом на 01 січня 2019 року вже 79,4% пристроїв торговельної мережі країни забезпечують можливість здійснення безконтактної оплати (або 221,5 тис. шт.).
За І квартал чисті гривневі кредити корпораціям зменшилися на 4.6% внаслідок сезонного скорочення заборгованості державних корпорацій та підприємств під іноземним контролем. У річному обчисленні гривневий корпоративний портфель збільшився на 4.5%.
Чисті гривневі кредити населенню продовжили зростати: на 5.8% за І квартал та на 34.4% р/р.
Рисунок 5-Чисті кредити фізичним особам у гривні, 2016=100%
Спостерігалось зростання і коштів клієнтів. Так, кошти фізичних осіб за звітний період зросли на 3,4 млрд грн (1%), кошти суб’єктів господарювання та небанківських фінансових установ на 2,4 млрд грн (1%).
У підсумку варто зазначити, що банківська система продовжує отримувати рекордні прибутки. У січні-квітні 2019 року платоспроможні банки отримали 18,1 млрд грн чистого прибутку. За аналогічний період минулого року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 10,7 млрд грн.
Як зазначає НБУ, доходи банківського сектору за чотири місяці поточного року зросли на 29% до 77 млрд грн, тоді як витрати - на 20% до 59 млрд грн.
Таблиця 1 – Доходи та витрати банків України станом на 01.05.2019 (млн грн)
З основних факторів, які мали позитивний вплив на прибуткову діяльність банків, НБУ виокремив три:
- зростання чистих процентних доходів банків на 18% до 26 млрд грн;
- зростання чистих комісійних доходів банків на 20% до 13,7 млрд грн;
- позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу на 3,9 млрд грн.
Нагадаємо, у 2018 році прибуток банківської системи сягнув історичного максимуму – 21,7 млрд грн.
Саме макроекономічна та фінансова стабільність і відновлення довіри до банківської системи є найвагомішими здобутками Національного банку у 2018 році та залишається пріоритетом на майбутнє.
