Cramer wskazał opór polityczny jako ryzyko dla budowy centrów danych w USA

Polityczny i społeczny sprzeciw wobec nowych centrów danych w USA może stać się większym ryzykiem dla rozwoju infrastruktury sztucznej inteligencji niż popyt na nią. Jim Cramer pisze o tym w swoim felietonie dla CNBC. Jego zdaniem inwestorów nie niepokoi słaby popyt, lecz prawdopodobieństwo, że decyzje polityczne i sprzeciw społeczności utrudnią realizację nowych projektów.

Micron zwiększa produkcję pamięci

Według Cramera popyt na pamięć DRAM dla centrów danych pozostaje wysoki. Około 9 tys. osób pracuje sześć dni w tygodniu nad uruchomieniem pełnej produkcji chipów w dwóch zakładach Micron w Boise w stanie Idaho w pierwszym kwartale 2027 roku.

Micron buduje także dwa zakłady w Clay w stanie Nowy Jork, niedaleko Syracuse. Firma planuje zainwestować w projekt w stanie Nowy Jork 100 mld dolarów w ciągu dziesięciu lat, podczas gdy wkład rządu USA ma wynieść 6 mld dolarów w ramach ustawy CHIPS i Science Act.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Cramer zauważa, że dyrektor generalny Micron Sanjay Mehrotra dąży do zwiększenia dostaw chipów dla centrów danych i konkurowania z Samsungiem oraz SK Hynix. Jednocześnie, zdaniem autora, Sandisk, Western Digital i Seagate nie spieszą się z inwestowaniem w nowe moce produkcyjne, ponieważ wcześniejsze zwiększanie produkcji prowadziło do nadwyżki produktów i spadku zysków.

Ryzyka dla centrów danych

Cramer pisze, że władze Teksasu i Pensylwanii podjęły działania, które mogą spowolnić rozwój centrów danych. Jednocześnie Wirginia, gdzie działa już około 250 takich obiektów, może przyjąć nowe projekty. Autor uważa, że firmom z tej branży potrzebny jest wspólny kodeks postępowania, który stawiałby współpracę ponad konkurencją.

Według oceny Cramera sytuacja polityczna zwiększyła obawy inwestorów dotyczące firm związanych z rozbudową centrów danych, w tym GE Vernova, Broadcom, Corning, Qnity Electronics i Intel. Jednocześnie zaznaczył, że nie widzi anulowania zamówień w GE Vernova, a wysoki popyt na produkty Micron podtrzymuje jego przekonanie o dalszym rozwoju infrastruktury AI.

Czytaj nas na Telegram i Sends