W 2023 r. branża insurtech doświadczyła nowego wzrostu, a globalne inwestycje w branży wzrosły z 5,9 mld USD do 8,1 mld USD w ciągu roku, zbliżając się do poziomu z lat 2019-2022. Główne trendy w branży insurtech to rozszerzenie zakresu usług, skupienie się na małych i średnich przedsiębiorstwach, wzrost ubezpieczeń przychodzących, a także skupienie się na innowacjach i wspólnych projektach z graczami z innych branż fintech i firm spoza branży fintech.
Największymi transakcjami w sektorze insurtech w ubiegłym roku były wykup Duck Creek Technologies za 2,6 mld USD przez Vista Equity Partners, wykup Avantax przez Cetera za 1,2 mld USD oraz przejęcie Benefitfocus przez Voya Financial za 570 mln USD (obie transakcje miały miejsce w Stanach Zjednoczonych). W ubiegłym roku sektor insurtech odnotował również ponad 100 mln USD kapitału wysokiego ryzyka, w tym Next Insurance z siedzibą w USA (265 mln USD), Branch z siedzibą w USA (215 mln USD) i Bolttech z siedzibą w Singapurze (246 mln USD).
Kluczowe trendy w branży insurtech
Insurtech coraz bardziej koncentruje się na nowych możliwościach
W 2023 r. nastąpiła zauważalna zmiana w ukierunkowaniu insurtech na konkretne obszary problemowe w łańcuchu wartości ubezpieczeń (np. zarządzanie roszczeniami, rozwiązania na rynku wynajmu, możliwości brokerskie). Odbywało się to w ramach ofert B2B, a nie jako próba bezpośredniego konkurowania z obecnymi na rynku ubezpieczycielami. Oczekuje się, że podejście to z czasem zyska na popularności
Insurtech skoncentrowany na małych i średnich przedsiębiorstwach rośnie
W ostatnim czasie insurtech coraz bardziej koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw, wykorzystując te same zasady, które w poprzednich latach były stosowane do wprowadzania innowacji w ofercie ubezpieczeń osobowych. Inwestorzy postrzegają MŚP jako niedoceniany rynek pełen możliwości, choć jednym z wyzwań jest złożoność produktów ubezpieczeniowych.
Ubezpieczenia wbudowane jako kluczowy obszar wzrostu
Inwestorzy coraz częściej dostrzegają wartość ubezpieczeń wbudowanych jako sposobu na zwiększenie zasięgu produktów ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie wbudowane eliminuje złożoność związaną z procesem sprzedaży produktu. Skłania to zarówno firmy ubezpieczeniowe, jak i firmy insurtech do skupienia się na budowaniu partnerstw w różnych branżach w celu włączenia oferty produktów ubezpieczeniowych do sprzedaży innych produktów (np. detalicznych, bankowych, zarządzania majątkiem).
Innowacje są bardzo ważne w branży ubezpieczeniowej
W wielu częściach świata ubezpieczenia są nadal postrzegane jako branża innowacji. Obecni ubezpieczyciele, którzy chcą zmodernizować i przekształcić swoją działalność, postrzegają fintech jako kluczową drogę do innowacji w 2023 r., podczas gdy fintech i główni gracze technologiczni postrzegają insurtech jako sposób na dywersyfikację i rozszerzenie oferty dla klientów.
Trendy insurtech do obserwacji w 2024 r.
- Rozwój branży ubezpieczeniowej będzie pod czujnym okiem inwestorów
- Zwiększona aktywność w zakresie fuzji i przejęć, ponieważ istniejący ubezpieczyciele starają się ulepszyć swój łańcuch wartości poprzez przejęcia.
- Większy nacisk na integrację ofert insurtech na dużą skalę.
- Rosnące zainteresowanie szerokiego grona uczestników rynku wbudowanymi ofertami ubezpieczeniowymi.
"Obecnie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na insurtech. A wiele start-upów ubezpieczeniowych prawdopodobnie zostanie z czasem przejętych przez większe firmy z większym kapitałem, które nie mają elastyczności, aby robić to, co robią inni pod względem innowacji w łańcuchu wartości ubezpieczeń. Jest to bardzo komplementarne podejście, które nie obejmuje prób wyparcia marek i możliwości, które stały się fortecą wiedzy i uznania w ciągu ostatnich 50 lub 100 lat"
