В структуре фондирования банков Украины продолжает расти доля средств клиентов – в очередной раз обновляя исторический максимум. В то же время, срочная структура фондирования за прошедший год несколько ухудшилась.
Это связано с тем, что средства на текущих счетах населения растут быстрее, чем срочные вклады. И несмотря на не сбалансированность срочности в структуре депозитов, уровень вложений в прошлом году вырос довольно заметно — на 36 млрд. гривен, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины.
По состоянию на 1 января 2020 года сумма всех вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составляла - 474,44 млрд грн., превышая прошлогодние показатели на 36 млрд. грн., ведь по состоянию на 1 января прошлого года сумма всех вкладов физических лиц составляла 438,35 млрд грн. Только за декабрь месяц 2019 года общая сумма вкладов выросла на 11,52 млрд грн (по состоянию на 1 декабря 2019 года вкладчики размещали в банковских учреждениях – 462,92 млрд грн).
Банковские депозиты в разрезе валют
Доля средств населения, бизнеса и бюджета за год выросла на 5,2 в. п. и в конце октября 2019 года составляла 85,3% обязательств банков. Зато доля привлечений от нерезидентов в валюте сократилась на 3,7 в. п. - до 10,4%. Из общей суммы вкладов физических лиц на начало января 2020 году депозитный портфель в разрезе валют следующий:
- депозиты в национальной валюте - 279,48 млрд грн (10,85 млрд грн в месяц, 42,78 млрд грн за год);
- депозиты в иностранной валюте – 194,96 млрд грн (0,67 млрд грн в месяц, -6,69млрд грн за год).
В структуре вкладчиков доля физических лиц предпринимателей (ФЛП) составляет 3,0%, а общая сумма их вкладов на 1 января 2020 составляет – 32,4 млрд грн (6,8% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.
Стоит отметить, что при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте сумма размещенных депозитов перечисляются в гривневом эквиваленте по официальному курсу, который был установлен Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом гарантирования вкладов банковского учреждения с рынка.
Рисунок 1 - Вклады физических лиц в банках-участниках фонда
Источник: ФГВФЛ.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц отмечает, что из всех депозитов банковской системы полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 тыс. грн) - 98,4% вкладчиков в банках-участниках Фонда. Также по сумме гарантий Фонда полностью покрывается - 43,1% вкладов, или 204,24 млрд грн.
По состоянию на 1 января 2020 в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 банка. Общая сумма средств, аккумулированных ФГВФЛ на начало января 2020 года, составляет – 11,7 млрд грн.
Срочность депозитов и их дедолларизация
Как отмечают в НБУ, срочность депозитов клиентов ухудшилась. Средства физических лиц до востребования росли быстрее, чем срочные. Учитывая общее снижение процентных ставок, банки не предлагают премии за длинные вложения, а потому у вкладчиков недостаточно стимулов оставлять средства дольше. Поэтому доля обязательств с остаточным сроком до одного месяца за год выросла на 3,6 в. п. - до 66%.
Короткая срочность обязательств является системным риском ликвидности.
Отметим, опрос банков в 2019 году по прогнозам на текущий год, показал рекордные балансы ответов ожиданий притока депозитов как предприятий, так и физических лиц (53% и 62% соответственно). Устойчивая тенденция роста фондирования и кредитования остается неизменной в течение длительного времени - с 2016 года. Банки ожидают как увеличения корпоративного кредитования, так и займов домохозяйствам.
Объемы валютных средств физических лиц были практически неизменными в течение трех лет, однако начали стремительно расти в 2019 году — до 9,5% г/г в конце октября. Это приостановило дедолларизацию балансов банков, которая проходила последние несколько лет.
Ранее НБУ определил высокую долларизацию финансового сектора как один из системных рисков. Поэтому недавно было принято решение изменить алгоритм формирования банками обязательных резервов.
В итоге отметим, с 10 марта 2020 года обязательные резервы по валютным средствам возрастут до 10%, а по гривневым бронирования не будет. Ранее дифференциация была только по срокам: для средств по требованию - 6,5%, для срочных - 3,0%. В среднесрочной перспективе новые правила будут способствовать большей привлекательности гривневых пассивов для банков и постепенной дедолларизации вкладов.
