Основным драйвером экономического роста остается внутренний спрос, который растет под давлением увеличение доходов домохозяйств и наращивание розничного кредитования банками Украины.
В то же время, для реализации оптимистического прогноза стремительного экономического роста, важным является решение проблемы развития малого и среднего бизнеса через удешевление банковских кредитов и расширение кредитования для нового бизнеса и стартапов.
Больше положительным тенденциям способствовали снижение процентных ставок и конкуренция за качественных заемщиков между финансовыми учреждениями, что обусловило смягчения стандартов кредитования физических, и юридических лиц. Крупные банки ожидают некоторого оживления спроса и на ипотечное кредитование.
Об этом говорится в отчете Национального банка по результатам проведенного опроса об условиях банковского кредитования за первый квартал 2020 года.
Ключевые аспекты проведенного опроса банков
Опросы в четвертом квартале 2019 показали уверенность банков в том, что рост фондирования и кредитования продолжится и в 2020 году.
Рисунок 1 - Ожидание изменения ключевых показателей банков в течение следующих 12 месяцев
Источник: НБУ.
Стоит отметить, устойчивая тенденция роста фондирования и кредитования остается неизменной в течение длительного времени - с 2016 года. Банки ожидают как увеличения корпоративного кредитования, так и займов домохозяйствам.
В своих прогнозах увеличения фондирования банки ожидают роста поступлений от предприятий. Банки высказывают свои предположения по улучшению качества кредитного портфеля корпоративного сектора. По потребительскому кредитованию ожидания банков почти не изменились. Стандарты кредитования для корпоративных заемщиков несущественно смягчились вследствие ослабления требований к кредитам малым и средним предприятиям (МСП).
Требования к заемщикам-домохозяйств снизились в потребительском сегменте, но остались неизменными в ипотеке. Банки ожидают в следующие три месяца смягчить кредитные стандарты для населения, а крупные финучреждения ослабят требования к бизнес-кредитов.
Рисунок 2 - Изменение стандартов одобрения кредитных заявок корпоративного сектора
Источник: НБУ.
Все респонденты выразили обеспокоенность по росту конкурентного давления со стороны других банков. Это вынуждает банки последние два квартала снижать процентные ставки по займам.
Рисунок 3 - Изменение уровня одобрения кредитных заявок корпоративного сектора
Источник: НБУ.
По их мнению, это обуславливает увеличение кредитного спроса, а также рост уровня одобрения заявок.
Снижение процентных ставок и спрос на кредиты населению и бизнесу
В октябре — декабре 2019 года банки фиксировали рост спроса бизнеса на кредиты. Преимущественно это кредиты малым и средним предприятиям, краткосрочные займы, кредиты в национальную валюту. Ключевой причиной роста спроса на кредиты было снижение процентных ставок, утверждают респонденты. Кроме того, как и в предыдущих кварталах, заинтересованность бизнеса в привлечении кредитных средств обусловлена потребностями в оборотном капитале и средствах для инвестиций.
Рисунок 4 - Изменение кредитного спроса корпоративного сектора
Источник: НБУ.
В то же время в прошлом квартале банки смягчали стандарты кредитования для малого и среднего бизнеса, а также для гривневых кредитов бизнеса на фоне позитивных экономических ожиданий, конкурентного давления со стороны других банков и наличии большого объема ликвидности.
Банки также увеличили уровень одобрения кредитных заявок для малых и средних предприятий в результате снижения процентных ставок и изменение срочности кредитов.
Спрос населения на потребительские кредиты в четвертом квартале также рос.
Рисунок 5 - Изменение кредитного спроса домохозяйств
Источник: НБУ.
По наблюдениям банков, этому способствовали снижение процентных ставок и улучшение потребительских настроений. Конкуренция за заемщиков стимулировала банки смягчать стандарты потребительского кредитования в прошлом квартале.
Кредиты стают доступнее
В январе — марте банки прогнозируют дальнейшее увеличение портфелей кредитов населению и бизнесу, а также приток депозитов с обоих сегментов.
Для рынка ипотечного кредитования подавляющее большинство опрошенных банков не ожидают изменений в спросе со стороны населения, хотя крупные банки отдельно отметили, что развитие рынка недвижимости и потребительская уверенность могут незначительно его увеличить.
Банки также ожидают смягчения стандартов предоставления займов для малого и среднего бизнеса, гривневых кредитов, а также краткосрочных займов. Так же они ожидают смягчения стандартов потребительского кредитования учитывая снижение рисков банковской деятельности.
Рисунок 6 - Изменение рисков банков
Источник: НБУ.
Банки прогнозируют снижение кредитного и операционного риска до конца марта, и не ожидают изменений процентного, валютного риска и риска ликвидности. Лишь незначительное количество респондентов (18%) заявили о несущественное увеличение процентного риска.
В итоге отметим, ключевыми факторами смягчения стандартов, в частности для малых и средних предприятий, были: ожидание общей экономической активности, конкурентное давление со стороны других банков, а также высокая ликвидность банков. Преимущественно крупные банки ожидают смягчения стандартам кредитования малых и средних предприятий, краткосрочных и гривневых кредитов в следующем квартале.
Напомним, в правительстве неоднократно подчеркивали, что одним из драйверов экономического роста должно стать кредитование. Следовательно, кредитные ресурсы должны стать доступными, а для этого нужно, чтобы произошло снижение процентных ставок уже в 2020 году. С 1 февраля 2020 года состоится старт мощного инструмента поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках реализации правительственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
