Максим Бондарь, fintech-компания LeoGaming: о становлении терминального бизнеса, безналичном буме и будущем терминальных платежей

Платежный терминал – один из самых известных способов оплатить услуги или пополнить счет, настоящий символ двух десятилетий, который «открыл» платежные услуги не в кассе для миллионов украинцев во всех уголках страны. О том, как развивался терминальный бизнес и какие вызовы ему сделала cashless-трансформация, нам рассказал руководитель направления терминальных платежей fintech-компании LeoGaming Максим Бондарь.

Как вообще проходило становление терминального бизнеса в Украине?

Максим Бондарь: В конце 90-х и начале 00-х годов в Украине начала стремительно набирать популярность новая отрасль бизнеса – терминалы самообслуживания. Среди компаний, задействованных в бизнесе, действует сокращение ПТКС (программно-технический комплекс самообслуживания – прим. ред.). Именно в этот период купить терминал и начать зарабатывать на нем было, наверное, самым выгодным временем.

Это во многом связано с тем, что к концу 90-х люди еще не отошли от распада СССР, после которого миллионы людей потеряли свои сбережения (вклады) в банке. Как минимум на следующее десятилетие доверия к банковским учреждениям было очень мало. Да и сама банковская отрасль в Украине в том виде и с теми технологическими преимуществами, за которые люди ее ценят, только начинала свое становление. Средства украинцы обычно держали «на руках», а когда начали получать зарплату на карточку, то сразу снимали ее в ближайшем банкомате.

«В связи с тем, что с каждым годом количество платежей через ПТКС постоянно увеличивалось, пришло время, когда этот вопрос начали централизованно регулировать в госучреждениях. По моему мнению, введение РРО началось в не самый подходящий момент для отрасли»

Также 15-20 лет назад начинают стремительно набирать обороты мобильные операторы, интернет провайдеры, что существенно повлияло на увеличение количества платежей через ПТКС. Принцип пополнения счета мобильного оператора с помощью физических скретч-карт с кодами, которые нужно было вводить в своем мобильном телефоне, быстро устарал из-за неудобства.

Поэтому со временем терминалы самообслуживания практически полностью забрали данную функцию с пополнением счета на себя. Для клиента это было очень удобно, ведь количество ПТКС с каждым годом становилось все больше и на сегодня они уже есть практически в каждом продуктовом магазине, ТРЦ или супермаркете.

На рынке Украины начали появляться различные терминальные сети, 5-7 лет назад можно было выделить около пяти крупнейших терминальных сетей которые и были основными игроками в данной отрасли. У них разные модели распространения, различные комиссии и уникальные решения, и не все из них смогли продолжить работу в бурные времена кризиса и закрытия банков. Однако пока на рынке остались сильнейшие бренды терминалов.

В связи с тем, что с каждым годом количество платежей через ПТКС постоянно увеличивалось, пришло время, когда этот вопрос начали централизованно регулировать в госучреждениях. По моему мнению, введение РРО началось в не самый подходящий момент для отрасли – однако повлиять на это нельзя. А неправильность момента связана с тем, что пик пользования различными услугами в платежных терминалах был раньше, те самые 5-7 лет назад.

«Геймеры часто предпочитают оплату через ПТКС из-за акций, которые мы проводим по игровым сервисам. Игроки за ту же сумму, которой они могли бы произвести оплату через карту, получают больше игровой валюты. Для них это своеобразный кэшбек, только он идет на игровой счет»

Сейчас количество безналичных платежей в Украине уже преобладает над наличными, и темпы роста таких расчетов держат динамику. Все больше людей выбирают оплату через сайты или мобильные приложения, поэтому платежи в терминалах актуализируются вокруг карточек. Например, одна из самых популярных услуг – это пополнение банковской карты по номеру.



Почему среди украинцев так популярно пополнение онлайн-игр в терминалах? Какой игровой сервис сейчас самый популярный?

Максим Бондарь: Потому что это привычно и понятно, так пополняют игры уже не менее 15 лет. Однако «золотая эра» таких платежей немного позади. Так, платежей в пользу онлайн-игр проходит много, но если сравнивать статистику с предыдущими годами, то нужно признать: оборот мигрирует из терминалов на сайты и приложения.

В Украине все больше людей переходит на онлайн-оплату, а потому пополнить игру карточкой, которая может быть привязана к аккаунту, быстрее, чем идти к терминалу. Но это не значит, что эта аудитория маленькая, совсем нет. Здесь есть нюансы.

«Фискализация серверов терминальных сетей – это одно из лучших решений, которое можно было принять в данном случае. Таким образом, все транзакции, которые будут проходить через ПТКС, будут фискализированы, а дилеры терминальных сетей не будут нести такие значительные затраты, как это могло быть с установкой отдельных устройств на терминал самообслуживания»

Во-первых, пока средний возраст геймера составляет 30 лет, и чем дольше игра существует, тем более зрелой является ее аудитория. Те люди, которые начинали играть в школьные или университетские годы, сейчас уже взрослые семейные люди. Они или уже перешли на карточный платеж, или платят наличными, потому что так привычнее.

Во-вторых, в более новые онлайн-игры играет много молодежи, оплату проводят наличными, так как пока не владеют банковскими карточками, разве что стипендиальными. Поэтому здесь есть стабильный спрос на терминальные платежи.

В-третьих, геймеры часто предпочитают оплату через ПТКС из-за акций, которые мы проводим по игровым сервисам. Игроки за ту же сумму, которой они могли бы произвести оплату через карту, получают больше игровой валюты (золото, рубины и т.д.), делая оплату через ПТКС. Для постоянных игроков это имеет большое значение, таким образом, они экономят средства, для них это своеобразный кэшбек, только он идет на игровой счет.

На сегодняшний день самым популярным сервисом является Steam, это игровой магазин, на котором размещено более 10 000 игр, через данную платформу геймерам комфортно и удобно покупать сервисы, которые им по душе. Особенно он связан с большими киберспортивными дисцлиплинамы Dota 2 и CS:GO (у магазина и этих игр один разработчик).



Как повлияло на терминальный бизнес введение РРО?

Максим Бондарь: Очень долго шли дискуссии между терминальным рынком и госучреждениями по внедрению РРО. Одним из первых вариантов была установка аппаратов РРО на самих терминалах. Это нововведение обошлось бы дорого, ведь нужно было бы физически закупить оборудование на каждый ПТКС, что повлекло бы огромные затраты. Это могло бы привести к резкому уменьшению количества ПТКС: многие дилеры просто физически не смогли бы понести такие затраты на переоборудование своих терминалов.

«На данный момент рынок в Украине переполнен терминалами, а это негативно отражается на доходности сетей. Но в то же время терминалы, которые останутся, будут совершенствоваться»

Поэтому нашли иное решение данной проблемы – фискализация серверов терминальных сетей. Я думаю, это одно из лучших решений, которое можно было принять в данном случае. Таким образом, все транзакции, которые будут проходить через ПТКС, будут фискализированы, а дилеры терминальных сетей не будут нести такие значительные затраты, как это могло быть с установкой отдельных устройств на терминал самообслуживания.



Какое будущее терминального бизнеса в Украине? Какие точки роста или трансформации существующей модели услуг?

Максим Бондарь: Я считаю, что терминальный бизнес в Украине в любом случае будет работать. В Украине, конечно, сделали большой шаг вперед на переход с офлайновых платежей в онлайн, но все-таки оффлайновые cash-in платежи еще будут популярны следующие 10 лет так точно, правда уже в не таких объемах, как это было в 00-х годах.

За последние годы мы действительно видим в Украине рост количества онлайн-платежей картами, также огромную роль в этом играют последние события в мире, касающиеся пандемии COVID-19.

Могу предположить, что в последующие годы уменьшится в целом количество ПТКС. На данный момент рынок в Украине переполнен терминалами, а это негативно отражается на доходности сетей. Но в то же время терминалы, которые останутся, будут совершенствоваться.

За последние годы мы можем увидеть, что на многих терминалах начали появляться pos-терминалы с помощью которых через ПТКС можно считать номер карты, а не вводить 16 цифр вручную, или же оплатить ею.

Конечно, данная функция недешевая для владельца терминала, но таким образом его терминал становится универсальным и отвечает запросам современного пользователя. Такие нововведения могут положительно повлиять на маржинальность терминального бизнеса, чтобы предоставить ему новый толчок приема платежей от населения.