Гончарук рассказал, сколько миллионов сэкономит Украина с помощью выпуска облигаций
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро. На ценные бумаги будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Облигации номинированы в евро.
«Мы рады сообщить, что сегодня Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет с самым низким купоном в истории страны - по ставке 4,375%. Собрав заявки от более чем 350 инвесторов со всего мира, мы поставили вторую точку на кривой доходности в евро», - заявила министр финансов Оксана Маркарова.
BNP Paribas, J. P. Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены в качестве совместных лид-менеджеров и общих букраннеров транзакции. Ожидается, что в новом выпуске будут присвоены рейтинги «B» рейтинговым агентством Standard & poor's и «B» рейтинговым агентством Fitch.
Выпуск Украиной новых 10-летних еврооблигаций позволят экономить для государственного бюджета 2 млн гривен в день.
«Обслуживание госдолга - это самая большая статья расходов из Госбюджета. В среднем до 2022-го года она составит 484 млрд грн в год. Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам. Простыми словами, мы замещаем долги - отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что является выгодным для нашего государства», - написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Гончарук отметил, что в прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составили примерно 6,75% в год.
«Сегодня мы заимствуем 1,25 млрд евро под 4,375% годовых. Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для бюджета 2 млн грн в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития», - подчеркнул он.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 1 апреля перешел к новой методологии при построении кривой бескупонной доходности для государственных облигаций – параметрической модели Свенссона. Речь идет о справедливой стоимости ОВГЗ, которые находятся в собственности НБУ либо принимаются им в качестве обеспечения по обязательствам.
С начала 2019 года Минфин погасил валютные ОВГЗ на сумму $1,5 млрд.
Ранее НБУ разослал коммерческим банкам письмо с предупреждением уделить больше внимания мониторингу операций клиентов с ОВГЗ. Такие ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, активно стали использовать для легализации «грязных» денег.
Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 24 декабря привлекло в государственный бюджет около 5,3 млрд грн