Банки государственного сектора по итогам 2019 года сократили объемы неработающих кредитов на 40 млрд грн. Об этом говорится в очередном отчете Минфина о состоянии работы с неработающими кредитами, который публикуется в рамках объявленного регулярного и детального отчета о деятельности госбанков.
Неработающие кредиты (NPL) банковской системы
Рисунок 1 - Текущее состояние кредитного портфеля банковского сектора в разрезе работающих кредитов и NPL
Источник: Министерство финансов.
Следует отметить, значительное количество неработающих кредитов сосредоточена в государственном секторе банковской системы. Около половины всего объема кредитного портфеля банков составляют неработающие кредиты (48%, или 531 млрд грн), из которых 75%, или 397 млрд грн аккумулировано в госбанках.
Государственные банки получили новые независимые советы, одной из ключевых задач которых является утверждение Стратегии управления проблемными активами и оперативный план ее реализации для решения проблем, связанных с большими объемами проблемных активов.
Тенденции и факторы уменьшения проблемных активов
В Украине в прошлом году продолжилась тенденция постепенного сокращения объема неработающих кредитов (NPL) банковской системы.
По итогам прошлого года объем проблемных активов (неработающих кредитов) в банковском секторе сократился на 100 млрд грн.
Напомним, ключевыми факторами улучшение качества кредитных портфелей, НБУ отмечает наращивания розничного кредитования, реструктуризация кредитного портфеля двумя госбанками, работа по очистке портфелей, укрепления национальной валюты, в частности: существенный рост нового розничного кредитования за год (приблизительно на 30% г/г). Это улучшило качество розничного портфеля — за 2019 год доля неработающих кредитов в этом сегменте уменьшилась на 11,9 п.п. - до 34,1%; существенная реструктуризация кредитных портфелей двумя госбанками на сумму, превышающую 30 млрд грн путем обеспечения механизма добровольной финансовой реструктуризации. С учетом этих мероприятий, госбанки, кроме ПриватБанка, уменьшили долю неработающих кредитов с 55% до 49%. Также продолжилась масштабная работа по очистке портфелей, в результате продажи NPLs иностранными банками и списания за счет сформированных резервов.
В Минфине отмечают, что в течение года объем NPL в госбанках сократился на 40 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле уменьшилась на 4,4 п.п. - до 63,5%.
Рисунок 2 - Динамика изменения кредитного портфеля банковского сектора
Источник: Министерство финансов.
Снижению доли неработающих кредитов в портфеле госбанков способствовал рост объема работающих кредитов, в том числе розничного кредитования, и осуществления банками мер по погашению и реструктуризации неработающих кредитов, - говорится в сообщении ведомства.
Динамика NPL в разрезе банков
Государственный сектор банковской системы представлен четырьмя системными банками — ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк. Стоит отметить, что по итогах года почти 60% доходов сектора было обеспечено благодаря деятельности государственных банков. Напомним, прибыль банковского сектора за 2019 год был в 2,7 раза выше, чем за 2018 и составил 59,6 млрд грн., сообщает НБУ в обзоре банковского сектора.
В разрезе банков государственного сектора изменения произошли следующим образом.
ПриватБанк
В ПриватБанка по 2019 объем неработающих кредитов банка сократился на 2%, или на 5,6 млрд грн.
Рисунок 3 - Динамика изменения кредитного портфеля в Приватбанке
Источник: Министерство финансов.
Следует отметить, что неработающие кредиты кредитного портфеля банка составляют 80%, из них 90% — это кредиты юридических лиц, связанных с бывшими владельцами банка и группой «Приват»
Ощадбанк
По итогам 2019 года объем неработающих кредитов Ощадбанка сократился на 21%, или на 20,6 млрд грн.
Рисунок 4 - Динамика изменения кредитного портфеля в Ощадбанке
Источник: Министерство финансов.
Основная составляющая портфеля неработающих кредитов — кредиты, которые выдавались до 2014 года и кредиты в АР Крым. Неработающие кредиты сконцентрированы в портфеле юридических лиц - 94% от портфеля неработающих кредитов.
Укрэксимбанк
Объем неработающих кредитов Укрэксимбанка за 2019 год сократился на 17%, или на 14,2 млрд грн.
Рисунок 5 - Динамика изменения кредитного портфеля в Укрэксимбанка
Источник: Министерство финансов.
Сейчас кредитный портфель Укрэксимбанка фактически полностью состоит из кредитов юридических лиц - 98%. Основная составляющая портфеля неработающих кредитов — кредиты, выданные до 2014 года и кредиты АР Крым.
Укргазбанк
По 2019 объем неработающих кредитов Укргазбанка вырос на 6%, или на 0,4 млрд грн.
Рисунок 6 - Динамика изменения кредитного портфеля в Укргазбанке
Источник: Министерство финансов.
Следует заметить, что Укргазбанк наименьший объем и долю портфеля неработающих кредитов среди банков государственного сектора.
В итоге стоит отметить, в целом за 2019 год банки государственного сектора уменьшили просроченную задолженность на 6,4 млрд грн. Также за прошлый год госбанкам удалось осуществить реструктуризацию NPL на сумму 24 млрд грн, из них 16 млрд грн по Закону Украины «О финансовой реструктуризации» и списать задолженность за счет сформированных резервов на сумму около 5 млрд грн.
Кроме того, отмечают в Минфине, банками государственного сектора активно проводится претензионно-исковая работа по взысканию задолженности. По состоянию на 1 января 2020 в судах находилось более 71 тыс. исков на сумму 43,5 млрд грн. На протяжении 2019 года подано более 99 тыс. новых исков на сумму 26 млрд грн.
