
2022 год стал годом расцвета для финтеха в Европе. Около 22% европейских единорогов в финансовом секторе и финтех-компаниях привлекли в общей сложности $22,2 млрд. Это сделало финтех наиболее финансируемым сектором в прошлом году. Однако рост процентных ставок и высокая инфляция несколько изменили конъюнктуру рынка.
В конце 2022 года все стали свидетелями реструктуризаций и массовых увольнений в сфере технологий, которые не обошли и финтех (в том числе и быстрорастущие стартапы, такие как Klarna, Uncapped, Freetrade и Zego). Инвесторы на фоне ожидания рецессии остаются осторожными по поводу вложений капитала, поэтому привлечение средств, вероятно, будет чрезвычайно сложным в 2023 году.
Какие же тенденции следует ожидать от fintech-рынка в 2023 году?
Консолидация и объединение
Аналитики говорят, что сегодня финтех-рынок переполнен. А большинство финтех-компаний терпят убытки в конкуренции за тех же клиентов. В то же время текущая макроэкономическая обстановка и условия привлечения средств только усложняют деятельность. Поэтому в 2023 году прогнозируют большую консолидацию в финтехе с ростом активности в сфере слияний и поглощений.
Основательница Bloom Money Нина Моханти прогнозирует, что направление fintech, где мы увидим консолидацию – это встроенные финансы и банкинг как сервис (BaaS). Эксперт считает большой вероятностью того, что эти продукты будут приобретены более зрелыми финтехами или банками, использующими их технологии. А стартапы, которые останутся на рынке, должны быстро усовершенствовать свой онбординг и клиентскую поддержку, чтобы помочь своим клиентам в росте.
Банки и финтех уже долгое время сотрудничают ради взаимной выгоды, поэтому в 2023 году это партнерство может только расшириться, считает основательница Women of Fintech Джемма Янг.
Консолидация также раскроет потенциал следующего поколения финансовых технологий, поскольку ликвидность акционеров будет разблокирована, а таланты в купленных компаниях, вероятно, будут искать новые возможности.
Персонализация и финансовое здоровье
В 2023 году прогнозируется большой рост финтех-продуктов, которые помогают потребителям улучшить свое финансовое благосостояние.
«Потребители будут ожидать от своих банков большего, например управление счетами, избегание задолженностей и защиту от кражи личных данных»
Кроме того, что потребители, как правило, желают получить дополнительные услуги от поставщиков финансовых услуг, большое внимание будет уделено финтехам, которые сосредотачиваются на определенных характеристиках и демографических сегментах аудитории. Причем эти финтех-компании не стремятся стать банками, а скорее помогать потребителям в управлении финансами.
Примеры таких продуктов в Европе: финансовый менеджмент для мусульман с помощью Kestrl, продукты, которые сосредоточены на помощи женщинам преодолеть гендерный разрыв в финансовом образовании, таких как Your Juno и Alpher, а также финтехи, обслуживающие сообщества диаспоры, такие как Bloom Money.
В последнее десятилетие появилось много финтехов, конкурирующих с традиционными банками благодаря более дружественному клиентскому опыту - Revolut, Monzo, N26 и т.д. Эти компании совершили революцию в обеспечении универсальной финансовой инклюзии, облегчив потребителям доступ к банковскому счету и финансовым услугам.
Однако у сообществ и сегментов клиентов, которые традиционно остаются без внимания и недообслуживаются, растет спрос на продукты, созданные именно для их финансовых потребностей. Ведь личные финансовые проблемы и потребности не универсальны для всех. Различные слои населения имеют разный образ жизни и, следовательно, отличные финансовые потребности. Они также могут делать разный финансовый выбор, исходя из своих личных предпочтений и интересов.
«Демографические группы будут объединены своими ценностями и образом жизни, что делает их интересной группой для обслуживания как с точки зрения продукта, так и с коммерческой точки зрения. Сила сообществ обязательно будет диктовать конкретные жизненные события, вокруг которых можно строить продукты и услуги, тогда как распространение непосредственно в существующих коммьюнити приведет к более здоровой экономике»
B2B финтех будет расти
В целом инвесторы продолжают оптимизировать стартапы B2B и проявляют большую осторожность, инвестируя в стартапы B2C, поскольку потребители сокращают дискреционные расходы и имеют меньший доход. В 2022 году инвестиции в B2B финтех в Европе достигли 18,5 миллиарда долларов, что превышает 7,5 миллиарда долларов, инвестированных в B2C в 2022 году.
С точки зрения инвестора в финтех, Акаш Баджва из Earlybird предполагает, что с B2B финтехами «бизнес-модели более привлекательны в условиях рецессии/спада», особенно в таких сферах, как SaaS, включая программное обеспечение рабочего процесса для малых и средних предприятий ( например, бухгалтерский учет, автоматизация AR/AP, прогнозирование денежных потоков и предприятий (казначейство, платежные операции, сверка). Поэтому платежные компании будут продолжать преуспевать, подчеркнул эксперт.
Web3
Несмотря на худшую криптозиму и обвал FTX, Terra и Celsius в 2022 году, в этом году будет продолжаться рост стартапов, которые будут внедрять технологии блокчейн. Ожидается, что к 2027 году до 10% мирового ВВП может храниться в транзакциях с поддержкой блокчейна.
Джульетт Сулиман, финтех-инвестор в Portage, считает, что технологии, объединяющие Web2 и Web3 для управления капиталом, останутся привлекательными и в 2023 году. Она отметила, что недавние события в криптосфере обратили внимание на потребность в более профессиональной, эффективной и надежной экосистеме. Ее компания Portage в частности стремится сотрудничать с проектами, которые создают более безопасную, совместимую и эффективную инфраструктуру для индустрии цифровых активов.
Игроки рынка финансовых технологий сходятся в том, что следует ожидать медленного восстановления сегмента web3, который будет дополнен дальнейшим контролем и усилением регулирования в этом пространстве. Нина из Bloom Money считает, что это станет возможностью к перезагрузке сферы и если работа, направленная на установление доверия к сегменту, будет выполнена должным образом и стабильно, это может действительно стать ренессансом для DeFi.