Из-за реструктуризации долгов. S&P снизило рейтинг «Укрзализныци»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг «Укрзализныци» по CCC- в СС в связи с предложением компании держателям своих еврооблигаций с погашением в 2024 и 2026 годах отсрочить все платежи по ним на 24 месяца.

Как сообщает агентство, реструктуризация долга в критериях S&P Global Ratings будет равносильной дефолту.

S&P уточнило, что снизит рейтинги по SD (выборочный дефолт) после проведения реструктуризации долга. Однако после вступления в силу реструктуризации будут отображаться новые условия долга в рейтинге.

«Мы видим существенное ослабление способности «Укрзализныци» погашать долг, и мы считаем, что дефолт по долгу компании почти неизбежен согласно методологии S&P Global Ratings», — отметило агентство.

Аналитики добавили, что предложение об отсрочке обслуживания долга не содержит списаний и предлагает некоторую дополнительную компенсацию и ковенантские уступки держателям еврооблигаций в виде платы за согласие.

И речь идет о двух выпусках еврооблигаций, которые подлежат погашению в июле 2024 года (на $594,9 млн) и июле 2026 года (на $300,0 млн), и составляют почти 80% всего долга «Укрзализныци».

В июне рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) с "позитивного" на "стабильный" Укрзализныци и семи украинских городов.

Позже рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг АО «Укрзализныця» с CCC+ в ССС в связи с военными действиями на территории Украины.

Пассажиры АО «Укрзализныця» составили рейтинг пяти лучших вокзалов Украины.

Вслед за рейтингом Украины международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подняло рейтинг АО «Укрзализныця».