Как будут одалживать банки украинцам: прогноз рынка кредитования
Банки отметили рекордные ожидания кредитования бизнеса и прогнозируют дальнейший рост спроса на потребительские кредиты и ипотеку. Таковы результаты опроса об условиях банковского кредитования, говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
Оптимизм банков по кредитованию в I квартале усилился во втором квартале 2021 года: респонденты отметили сохранение динамики увеличения спроса домохозяйств и корпораций на займы прогнозируя рекордные показатели ожидания роста кредитного портфеля бизнеса.
Итак, какие тенденции будут присущи рынку кредитования в следующие 12 месяцев, ниже в наших материалах.
Ожидания банков на следующие 12 месяцев
Согласно результатам опроса во II квартале 2021 года банки все более оптимистично оценивают перспективы кредитования. Ключевые показатели кредитования в последующие 12 месяцев респонденты ожидают следующими: 88% опрошенных учреждений прогнозируют рост объема корпоративных займов и 79% - объема кредитов населению.
Стоит отметить, что доля банков, которые ожидают прироста корпоративного кредитного портфеля, была рекордной за всю историю наблюдений.
По мнению респондентов, качество кредитного портфеля домохозяйств и корпораций умеренно улучшится, а крупные банки ожидают значительного улучшения качества кредитов, предоставленных населению.
Рисунок 1 - Ожидание изменения ключевых показателей банков в течение следующих 12 месяцев
Источник: НБУ.
Банки также ожидают роста объемов фондирования: 67% респондентов прогнозируют увеличение объемов средств как населения, так и корпораций.
Рост спроса на рынке кредитования
Спрос бизнеса на кредиты в течение второго квартала рос, говорится в сообщении Нацбанка. Больше всего спрос рос на займы малых и средних предприятий (МСП), в гривне и на короткий срок. Респонденты объясняли рост спроса уменьшением процентных ставок, потребностью бизнеса в капитальных инвестициях и оборотном капитале.
В следующем квартале большинство опрошенных кредитных менеджеров ожидает, что увеличение спроса бизнеса на кредиты будет расти и дальше, в частности со стороны малых и средних предприятий.
Рисунок 2 - Изменение кредитного спроса корпоративного сектора
Источник: НБУ.
Спрос со стороны домохозяйств на кредиты растет в течение последнего года. Во втором квартале половина опрошенных банков указала на рост спроса как на потребительское кредитование, так и на ипотеку.
Стоит отметить, увеличение спроса на ипотеку респонденты связывали прежде всего со снижением процентных ставок и улучшением перспектив развития рынка недвижимости. Спрос на потребительские займы, банкиры объясняют улучшением потребительских настроений и ростом расходов на товары длительного пользования.
Рисунок 3 - Изменение стандартов одобрения кредитных заявок домохозяйств
Источник: НБУ.
В следующем квартале респонденты ожидают увеличения спроса на кредиты домохозяйствам, и прежде всего в потребительском сегменте.
В течение последнего года финучреждения почти не меняют свою оценку общего долговой нагрузки корпоративного сектора: 88% банков считают его средним. Доля банков, считающих долговую нагрузку домохозяйств и малых и средних предприятий низкой, медленно растет.
Изменение условий кредитования
Третий квартал подряд опрос банков фиксирует смягчения кредитоспособности для бизнеса. На это повлияли высокий уровень ликвидности, конкуренция с другими банками, а также позитивные ожидания относительно общей экономической активности и развития отраслей или отдельного предприятия.
В следующем квартале банки прогнозируют существенным смягчения стандартов гривневого кредитования бизнеса с 2013 года. Впрочем, что качается стандартов кредитования в иностранной валюте, согласно ожиданиям, то они не изменятся.
Рисунок 4 - Изменение стандартов одобрения кредитных заявок корпоративного сектора
Источник: НБУ.
Стоит отметить, во II квартале треть респондентов указала на увеличение уровня одобрения заявок. Некоторые крупные банки отмечают значительное увеличение уровня одобрения заявок на краткосрочные кредиты и кредиты малым и средним предприятиям. Причиной этого финучреждения называют снижение процентных ставок, прежде всего крупным компаниям, а также больший размер кредитов или кредитных линий. Кроме того, крупные банки указывают на благоприятные залоговые требования по малых и средних предприятиях.
Третий квартал подряд стандарты кредитования населения смягчаются. Банки отметили, что на смягчение стандартов ипотечного кредитования повлияли положительные ожидания перспектив рынка недвижимости, а потребительского кредитования — положительные ожидания платежеспособности потребителей и общей экономической активности, а также конкуренция с другими банками и небанковскими финансовыми учреждениями.
В дальнейшем банки планируют смягчать стандарты кредитования населения. Во втором квартале респонденты сообщили об увеличении уровня одобренных заявок, преимущественно на потребительские кредиты. Крупные банки причиной этой тенденции считают снижение процентных ставок и непроцентных платежей.
Банковские риски
Текущий опрос банков относительно рисков отражает умеренный рост всех видов рисков.
Рисунок 5 - Изменение рисков банков
Источник: НБУ.
В итоге стоит отметить, что в третьем квартале 2021 года банки ожидают дальнейшего увеличения уровня кредитного риска. Однако ожидается, что процентный риск и риск ликвидности снизятся.
