$ 39.53 € 42.31 zł 9.78
+22° Киев +27° Варшава +14° Вашингтон

Минфин осуществил размещение евробондов на два миллиарда долларов США

Діденко Сергій 29 Жовтня 2018 09:09
Минфин осуществил размещение евробондов на два миллиарда долларов США

Украина размещает евробонды на общую сумму $ 2 млрд: 5,25-летние - на $ 0,75 млрд с доходностью 9,0 процентов и 10-летние - на $ 1,25 млрд с доходностью 9,75 процента, пишет Reuters со ссылкой на источник. Доходность 5-летнего транша (он «длинный», с погашением в феврале 2024) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Начальный ориентир равен соответственно около 9,25% и около 10%.

Другой источник добавляет, что ставка купона по пятилетним еврооблигациям установлена ​​на уровне 8,9945% годовых, 10-летним - 9,75% годовых.

Как отмечалось ранее, лид-менеджерами и букраннерами займа выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International и JP Morgan.

В последний раз Минфин выходил на рынки капитала с публичным размещением внешнего займа в сентябре 2017 года и привлек $ 3 млрд на 15 лет под 7,375 процента годовых.

Для краткой характеристики мероприятий в контексте влияния на рядовых граждан, стоит отметить, что это успешное размещение, и в очень непростое время Украина смогла выйти на рынок и все же собрать те два миллиарда долларов, которые были запланированы в бюджете, на которые рассчитывал правительство. Это позволит профинансировать расходы, вернуться на финансовые рынки и выпустить новые инструменты, а также перекредитовать старые инструменты.

Это прагматичные решения Украины с заимствованиями, которые она должна делать. Относительно курса гривны, то размещение облигаций может повлиять только положительно, поскольку поступления двух миллиардов долларов в Украине - положительный шаг, что приведет к существенному увеличению резервов Нацбанка и стабилизации валютного рынка.