Небанковский финансовый рынок: как работали ломбарды, кредитные союзы и финкомпании
В ІІІ квартале 2021 года небанковские финансовые учреждения (НБФУ) увеличили объемы предоставленных услуг и активов, несмотря на дальнейшее уменьшение общего количества участников.
Про это сообщает Нацбанк. Неактивные игроки продолжали добровольно сворачивать деятельность. Регулятор применял меры по отношению к нарушителям нормативных требований, в частности останавливал действие лицензий и аннулировал их. Это способствовало улучшению дисциплины выполнения регуляторных требований во всех сегментах НБФУ.
Структура и проникновение сектора
В ІІІ квартале продолжалась трансформация рынка небанковских финансовых услуг. По-прежнему рынок покидали компании, которые не осуществляли активную деятельность и добровольно отказывались от лицензий с последующим исключением из Государственного реестра финансовых учреждений. В то же время возросло количество финансовых учреждений, исключенных из реестра регулятором. Основанием для исключения было отсутствие действующих лицензий.
В ІІІ квартале все лицензии аннулированы в 93 учреждения, из них примерно в половины – как мера влияния за совершенные ими нарушения, в частности, за несоблюдение требований законодательства. Еще 39 финансовым учреждениям Нацбанк остановил лицензии временно до устранения выявленных нарушений. В то же время, четырем учреждениям возобновлены действия лицензий, поскольку нарушения были устранены. Больше всего нарушителей среди финансовых компаний, говорится в сообщении регулятора.
На рынке появились новые учреждения: один ломбард, четыре лизингодателя и 29 финансовых компаний. Также Нацбанк активно производил регистрацию коллекторских компаний. Несмотря на уменьшение количества банков, объемы активов всех секторов выросли. Больше всего – у финансовых компаний. Доля НБФУ в общих активах финсектора, надзор за которым осуществляет Нацбанк, не изменилась и составила 12%.
Кредитные союзы
Объемы активов кредитных союзов несколько выросли в ІІІ квартале, несмотря на уменьшение количества учреждений. Объемы активов выросли примерно у половины кредитных союзов, из них быстрее всего – у финансовых учреждений с агрессивной моделью кредитования заемщиков, имеющих признаки связанности с менеджментом.
В ІІІ квартале объем нового кредитования снизился на 4%, хотя общий объем кредитного портфеля несколько вырос. Уменьшились объемы новых кредитов на бизнес-потребности (на 15%). В то же время неизменно выше оставался спрос членов кредитных союзов на потребительские кредиты. Качество кредитного портфеля неизменно: задекларированная средняя доля просроченных более чем на 90 дней кредитов составила 14%. Нацбанк обращает особое внимание на корректность отражения состояния обслуживания ссуд.
Рисунок 1 – Операционная эффективность деятельности кредитных союзов
Источник: НБУ.
Операционные доходы кредитных союзов, в том числе чистый процентный доход от операций с их членами, выросли за квартал. Существенный фактор – увеличение разницы между доходностью кредитов и стоимостью депозитов: высокие ставки по всем видам кредитов сохранились, а ставки по депозитам снизились. Соответственно отношение операционных расходов к операционным доходам снизилось до 78%.
Умеренными оставались затраты на формирование резервов. Большинство кредитных союзов нарастило прибыль. Высшая доходность увеличила нераспределенную прибыль кредитных союзов и их долю в пассивах. С выходом из рынка ряда кредитных союзов, не привлекавших депозиты и работавших на дополнительных паевых взносах, снизилась доля этого инструмента в фондировании.
На 1 октября с учетом анализа отчетности всего пять кредитных союзов нарушили требования к платежеспособности. Национальный банк продолжает оценку достоверности данных о качестве кредитного портфеля для выявления реального состояния рынка кредитных союзов и скрытых рисков.
Финансовые компании
Объемы активов финансовых компаний в ІІІ квартале возобновились до своего максимального уровня в докризисном 2019 году. Благодаря стремительному росту объемов всех видов предоставленных в течение квартала финансовых услуг финансовые компании росли быстрее всего в секторе.
Активность финансовых компаний в кредитовании населения не спадала: объемы розничных ссуд росли уже пять кварталов подряд. В частности, в ІІІ квартале – на 6%. Рост произошел преимущественно в результате средств, предоставленных бизнесу: их объем увеличился почти на треть. Валовой кредитный портфель финансовых компаний на 80% составляли ссуды корпорациям, значительная доля которых отражает перераспределение средств в рамках бизнес-групп.
До рекордного уровня вырос объем факторинговых операций. После продолжительного перерыва второй квартал подряд финансовые компании активны в предоставлении гарантий. Общий объем финансового лизинга также рос, хотя и более низкими темпами по сравнению с другими видами финансовых услуг. По-прежнему основным предоставителем таких услуг были ЮО-лизингодатели.
Рисунок 2 – Финансовый результат финансовых компаний
Источник: НБУ.
За январь – сентябрь 2021 года финансовые компании сгенерировали рекордную прибыль по сравнению с аналогичным периодом последних трех лет. Показатели рентабельности также находились на исторически более высоких уровнях.
Ломбарды
В ІІІ квартале объем новых кредитов несколько уменьшился. Значительный объем ссуд был погашен, вследствие чего коэффициент покрытия кредитов залогом уменьшился до 104%.
Рисунок 3 – Показатели финансовой деятельности ломбардов
Источник: НБУ.
Рентабельность ломбардов росла, в то же время оживления их деятельности не наблюдалось.
Перспективы и риски
Важным событием ІV квартала станет принятие новых законов по вопросам регулирования рынка небанковских финансовых услуг. Рассмотрение и принятие двух других законопроектов ожидается в начале декабря. Принятие законов позволит обеспечить прозрачность структур собственности, повысить платежеспособность, надлежащее управление рисками и защиту прав потребителей всеми без исключения участниками рынка, отмечают в Нацбанке. Национальный банк уже опубликовал структуру собственности небанковских финансовых учреждений, представленную участниками рынка. В настоящее время идет проверка ее прозрачности и соответствия требованиям. Согласно изменениям в порядке раскрытия информации небанковскими финансовыми учреждениями, последние будут обнародовать больше информации. Так, компании будут раскрывать собственные регистрационные данные, условия и порядок деятельности, перечень собственных вебсайтов, будет обнародована годовая и консолидированная финансовая отчетность, подтвержденная независимыми аудиторами.