Первые результаты договоренности с МВФ: Украина начала готовить выпуск евробондов

Украина, которой удалось договориться с Международным валютным фондом о программе stand-by, назначила организаторов нового выпуска евробондов и сегодня во вторник начнет встречи с инвесторами. Их проведение запланировано в Лондоне и США. Заемщик также может дополнительно обсудить выпуск пятилетних обязательств. Лид-менеджерами и букраннерами десятилетнего выпуска ценных бумаг в долларах предназначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International и JP Morgan.  Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах.

Последний раз Минфин выходил на рынки капитала с публичным размещением внешнего займа в сентябре 2017 года и привлек $ 3 млрд на 15 лет под 7,375 процента годовых.

Из-за промедления с реформами Киев от апреля 2017 не получал кредитов от МВФ в рамках программы расширенного финансирования, которая завершается в марте 2019-го.

В госбюджете-2018 предусмотрено, что в этом году на внешних рынках планировали привлечь около 2 млрд долларов. Выпуск евробондов откладывался до завершения переговоров с МВФ.

Заявление МВФ появилась сразу после того, как правительство объявило о повышении на 23,5% цены на газ для населения с 1 ноября. Это была одна из ключевых требований МВФ для выделения Украине очередного транша кредита по нынешней программе.

Накануне Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета-2019 с дефицитом 2,3% ВВП.

Напомним, в пятницу, 19 октября, МВФ объявил о предоставлении Украине многомиллиардного кредита МВФ сообщил о предварительной договоренности с украинскими властями о новой программе stand-by сроком 14 месяцев, объем которой может составить примерно 3,9 млрд долларов. Совет директоров МВФ может одобрить программу и выделить первый транш после того, как украинский парламент примет госбюжет-2019 года, который сейчас согласовывается с рекомендациями ключевого кредитора.