Из-за кризиса пандемии COVID-19 мир оказался на пороге долгосрочных институциональных изменений системы социальной защиты и более инклюзивного общественного договора, отмечают эксперты МВФ. Посткризисный опыт показывает, решения, принятые в условиях кризиса, обусловливают будущее на десятки лет. В то же время принципиально важной остается необходимость принятия коллективных мер экономического развития, способных обеспечить всеобъемлющий экономический рост, подъем и общую безопасность, лежащих в основе инновационного развития финансовых технологий.
Кризис пандемии ускорил процесс перехода на цифровые технологии, что проявилось в резком росте электронной торговли и увеличении темпов внедрения телемедицины, видеоконференций, дистанционного обучения и финансовых технологий. Компании, которые привыкли полагаться на международные цепочки поставок, столкнулись с логистическими проблемами и другими трудностями. Специалисты МВФ отмечают, современный прогресс развития мобильных денег, финансово-технологических услуг интернет-банкинга могут принести существенные выгоды населению с низкими доходами и малому бизнесу.
После окончания пандемии COVID-19 мир, вероятно, уже не будет прежним, он будет иметь цифровое наполнение.
Обзор глобального финтех-рынка
Финансовые инновации или финтех — отрасль, охватывающая компании, сочетающие технологии и инновации для обеспечения «бесшовного» платежного опыта и инклюзивного сервиса для конечного потребителя финансовых услуг.
Глобальный финтех активно развивается с 2008 года. По данным исследования CB Insights, в мире насчитывается 58 Финтех-Юникорн с венчурным капиталом общей стоимостью $213,5 млрд.
Рисунок 1 - Общая инвестиционная активность в финтех (VC, PE, M&A), 2014 - II квартал 2019
Источник: KPMG.
Развитие глобального рынка финтех имеет определенную динамику. Так, самая высокая инвестиционная активность наблюдалась в 2018 году (более $120 млрд), что стало возможным благодаря мегасделке - $14 млрд составляли инвестиции в китайского гиганта Ant Financial и сделка по покупке компанией Vantiv за $12,9 млрд компании Worldpay.
В первом полугодии 2019 года такой мегаактивности инвесторов, как в 2018-м, не наблюдалось. По данным полугодового отчета KPMG The Pulse of Fintech H1 2019, глобальные инвестиции в финтех-компании достигли $37,9 млрд (962 инвестиционных соглашений), что превысило показатель всего 2017 года.
Рисунок 2 - Глобальная экосистема финтех за развитыми нишами
Источник: KPMG.
Как свидетельствуют глобальные исследования, наиболее привлекательными рынками для инвесторов остаются зрелые рынки, как рынки США, Германии и Великобритании, а преобладающими нишами для инвестирования — вертикаль платежей и кредитования. Причем инвесторы отдают предпочтения бизнесам, которые уже имеют значительный масштаб или большой потенциал его достижения и в дальнейшем превратиться в стабильный бизнес. Подобная концентрация инвестиций и интереса инвесторов скорее всего будет сохраняться и в последующие 12-24 месяца, прогнозируют аналитики в KPMG.
Обзор украинского финтех-рынка
Украинский рынок в 2019 году характеризовался рядом показателей, которые быстро росли и создавали предпосылки для дальнейшего динамичного развития индустрии финансовых инноваций, сообщают в НБУ.
Цифровые тренды в Украине (согласно информации из открытых источников, НБУ и платежных провайдеров):
- 42,2 млн населения, 63% которого регулярно пользуются Интернетом, А IT-отрасль составляет 4% от ВВП; 70% территории Украины имеют покрытие сетями 3G+.
- Украинские ВУЗы ежегодно выпускают 36 тыс. IT-специалистов.
- Украина занимает 4 место в мире по уровню развития безконатктних платежей. Активных карт — более 38 млн, из них 5,3 млн оборудованы бесконтактной технологией. Украина входит к первую пятерку стран по NFC-платежами, более 20 банков предлагают NFC-сервисы.
- С взрослого населения 45% имеют смартфоны, 50% вебтрафик и 49% всех просмотров в Youtube осуществляется с мобильных телефонов. Развитие разумных городов — ведущий тренд современной Украины. Например, к пандемии ежедневно в киевском метрополитене оплата более 200 тыс. поездок осуществлялась безналично. Общественный транспорт столицы и крупных городов оборудуется устройствами безналичной оплаты.
- Украина входит в топ-10 стран Европы по оплате с помощью девайсов, что носят на теле или одежде (так называемые wearables), например часов, обручальных колец тому подобное.
Рисунок 3 - Уровень развития глобальных направлений Финтех в Украине (количество компаний)
Источник: UAFIC.
Украинский рынок Финтех, по данным каталога UAFIC 2019 насчитывает более 100 финтех-компаний, подавляющее большинство из которых — провайдеры платежных сервисов, также развито онлайн-кредитование и инфраструктурные решения.
Рисунок 4 - Обзор украинского Финтех-рынка
Источник: UAFIC.
Среди крупных Финтех-компаний полностью мобильный банк без физических отделений, а также появляются новые игроки в этой нише.
Итак, в Украине Финтех-рынок развивается медленнее, чем в других государствах, имеет определенные законодательные ограничения, слабо капитализирован и сконцентрирован на узких нишах — преимущественно платежные сервисы и онлайн-кредитование, отмечают в Нацбанке.
Открытый банкинг — основа трансформации рынка
Тема открытого банкинга и открытых данных будет оставаться в эпицентре динамических изменений и интереса к инновационным финансовых сервисов, отмечают в НБУ. В то же время финтех-компании и традиционные игроки могут достичь значительной синергии: первые могут создавать клиентоориентированные предложения, а банки — масштабировать эти предложения на свои базы клиентов. Но в результате рынок получит передовой пул инновационных финансовых сервисов, а клиенты — конкурентный рынок и качественные финансовые продукты, и сервисы.
Оценивая самые популярные ниши на рынке Финтех с точки зрения привлекательности для инвесторов и востребованности у клиентов, эксперты НБУ отмечают, что платежные решения оставаться в приоритете, а среди ниш, которые активно расти, будут такие, как кибербезопасность, бигдата-аналитика, регтех, иншуртех, управления капиталом (wealthtech), решения для рынка недвижимости (proptech), искусственный интеллект и биометрика.
Рисунок 5 - перспективные ниши Финтех для инвестирования в 2020-2021 годах
Источник: KPMG.
Согласно отчету KPMG The Pulse of Fintech H1 2019, в итоге стоит отметить такие глобальные тренды: финтех-компании быстро адаптируются к условиям турбулентности, понимая потребности потребителей, становятся агрессивными в вопросах расширения своей базовой линейки продуктов и сервисов, переходя от моно — до мультипредложений; banking-as-a-service платформы ускоряют движение Финтех в сторону открытия банковских счетов; часть Финтех, пользуясь либерализацией регуляторных требований, получают банковские лицензии, создавая собственные банки; глобальные регуляторы снижают барьеры по выходу на рынок для Финтех-компаний с целью ослабления уровня монополии традиционного сектора и усиление рыночной конкуренции; традиционные игроки все активнее выводят на рынок диджитал-продукты, однако они имеют низкий уровень опыта взаимодействия (UX) наблюдается низкий уровень выхода глобальных Финтех на публичные рынки капитала и IPOs; усиление глобального регулирования в сфере криптоактивов и цифровых валют, что связано с динамичным развитием рынка трансграничных платежей с привлечением виртуальных активов, а также увеличения интереса центробанков к развитию рынка CBDC; предоставление финтех-игрокам бесплатного доступа к цифровым платформам и продуктам/сервисам в условиях мирового пандемии (начиная с марта 2020 года), что формирует новый потребительский опыт и навыки.
Итак, согласно обнародованной Стратегии развития Финтех в Украине до 2025 года, курс на полномасштабную диджитализацию и понимание слабых сторон текущей диджиталинфраструктуры является одним из ключевых вопросов развития в Украине постоянной финтех-экосистемы.
