Влияние кризиса на банковскую систему: прибыль банков упал почти на треть
Коронакризис умеренно повлиял на доходы банков: прибыль банковской системы в 2020 году составил 41 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
В итоге года банки получили 41,3 млрд грн. чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода 2019 года, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн., говорится в сообщении регулятора.
Итоги деятельности банков в 2020 году
В 2019 году банковский сектор завершил год с рекордным показателем прибыли – 58,4 млрд грн. В 2020 году коронакризис ухудшил финансовое состояние банков, но менее ощутимо, чем ожидалось весной в разгар кризиса.
Количество убыточных банков не выросло, сообщают в НБУ. В отчетном году с 73 платежеспособных банков 65 банков были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 47,7 млрд грн., что перекрыло убытки 8 банков на общую сумму 6,4 млрд грн. Поэтому в итоге 2020 года банки получили 41,3 млрд грн. чистой прибыли, что на 29% меньше показателей 2019 года (таблица 1).
Таблица 1 - Доходы и расходы банков Украины за период 2020 года
Источник: НБУ.
Прибыль сектора очень концентрирована, отмечают в НБУ. Фактически один только ПриватБанк сформировал 61% всей прибыли (25,3 млрд грн.), а пять самых прибыльных банков - 89% прибыли.
Факторы влияния на прибыль банков
В 4 квартале 2020 года финансовый результат деятельности банков был наихудшим. В октябре-декабре 2020 года чистый финансовый результат банков составил 3,7 млрд грн., что на 73% меньше результата 3 квартала 2020 года и на 63% меньше по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.
В условиях коронакризиса существенно возросли риски, а следовательно отчисления в резервы на покрытие возможных потерь от невозвращенных заемщиками кредитов или других неожиданных убытков. Итак, прибыль банков поглощали повышенные отчисления в резервы (рис. 1).
Рисунок 1 - Отчисления в резервы в течение 2020 года
Источник: НБУ.
Стоит отметить, формирование резервов под ожидаемые убытки стало основной причиной ухудшения финансового результата в 2020 году. Ряд банков признали ухудшение качества активов вследствие финансовых трудностей заемщиков. В связи с этим соответствующие расходы на резервы по кредитам в 2020 году выросли на 91% до 20.8 млрд грн. против 10.9 млрд грн. в 2019 году.
Структура доходов и расходов
Общее ухудшение бизнес-активности в период ограничительных карантинных мероприятий и резкое падение спроса на кредиты и банковские услуги негативно сказались на процентных и комиссионных доходах банков, особенно во 2 квартале 2020 года.
После краткосрочного падения на 1.5% г/г в итоге I полугодия, во II полугодии 2020 года чистый комиссионный доход восстановился и в целом за год вырос на 5.8% г/г.
Рост комиссионного дохода банков в основном был следствием роста безналичных операций, обусловленных спросом в условиях социального дистанцирования.
Таблица 2 - Структура доходов и расходов банков в 2020 году
Источник: НБУ.
Чистый процентный доход был более устойчивым по сравнению с комиссионным и рос в течение всего 2020 года с замедлением во 2 квартале и значительным ускорением в 4 квартале.
В итоге 2020 года чистый процентный доход в годовом измерении вырос на 7% против 8% г/г в 2019 году.
В итоге стоит отметить, по результатам 2020 года операционная доходность банков была высокой, а отражённые кредитные убытки не чрезмерными, поэтому банки преодолевают вызовы коронакризиса уверенно и с существенным запасом прочности. Несмотря на общий спад бизнес-активности и снижение стоимости фондирования, банковский сектор Украины остается высокодоходным.
В Нацбанке ожидают, что в среднесрочной перспективе риски снижения доходности банков будут сохраняться. На прибыль и в дальнейшем будут давить отчисления в резервы. Для компенсации потерь банки намерены наращивать операционную эффективность. Итак, доходность банков несколько ослабнет, но будет оставаться на достаточном уровне для обеспечения интересов со стороны инвесторов.