Во сколько будут размещать депозиты: каковы ожидания банков
Очередной опрос зафиксировал сдержанные ожидания банков по развитию банковского фондирования.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. За год произошло увеличение объема капитала, сообщают банки. Усилились намерения банков в дальнейшем наращивать капитал и в будущем, в том числе за счет ожидаемых прибылей и с учетом стратегических планов роста, говорится в сообщении.
Банки также отметили, что на изменение объемов средств клиентов наиболее влияли уровень процентных ставок и предложение от вкладчиков. В дальнейшем финучреждения ожидают роста объемов и стоимости средств бизнеса.
Стоит отметить, что доля обязательств в иностранной валюте снизилась, общая срочность депозитов не изменилась.
Мы решили осветить тенденции на депозитном рынке, в частности, каким будет спрос и цена на банковские депозиты.
Обязательства банков
Опрос показал, что в целом объемы фондирования в ІV квартале 2021 года выросли: объемы обязательств у 72% опрошенных увеличились, говорится в сообщении Нацбанка. При этом финучреждения сообщили, что объемы средств домохозяйств выросли у значительно большей доли респондентов, чем объемы средств корпораций.
Объемы оптового фондирования, включающего выпуск облигаций, привлечение кредитов международных финансовых организаций (МФО) или материнских банков, долгосрочного рефинансирования и т.п., увеличились только у десятой части опрошенных.
За прошедший квартал, по мнению банков, уровень процентных ставок негативно влиял на изменение объема средств домохозяйств. На изменение объемов фондирования корпораций его стоимость почти не влияла. Основным фактором роста объемов привлечений от корпоративных клиентов и населения было высшее предложение вкладчиков.
Прогноз роста фондирования
Ожидания роста объемов фондирования от клиентов были более сдержанны, чем в предыдущие кварталы. Банки ожидают притока средств в I квартале 2022 г. в основном от корпоративных клиентов и не прогнозируют рост объемов фондирования от населения. Объемы оптового фондирования не изменятся. Треть респондентов планируют привлекать оптовые средства от финансовых учреждений и квалифицированных инвесторов в будущем. Большинство из них ожидает привлечь такое фондирование уже в последующие три месяца. В основном это кредиты от МФО и субординированный долг. Потребность в таких привлечениях банки объяснили намерениями согласовать срочность активов и обязательств, увеличить объем баланса и необходимость выполнять регуляторные требования.
Цена фондирования
В ІV квартале респонденты сообщили, что в целом средняя стоимость фондирования несколько выросла. Это касалось преимущественно корпоративных привлечений: стоимость средств бизнеса, как и в прошлом квартале, выросла. В то же время, третий квартал подряд банки, преимущественно крупные, отчитывались о снижении стоимости средств населения. Оптовое фондирование для большинства респондентов не подорожало.
Рисунок 1 – Изменение стоимости фондирования банков
Источник: НБУ.
Банки ожидают, что в I квартале 2022 года стоимость привлечений в целом несколько повысится, прежде всего, за счет подорожания средств корпораций.
Цена оптового фондирования и средств домохозяйств, по мнению большинства опрошенных, не изменится. Доля обязательств в иностранной валюте уменьшается три квартала подряд: в ІV квартале об этом сообщили 57% опрошенных.
Срочность привлеченных средств
Срочность привлеченных средств не поменялась. В первые три месяца 2022 года банки ожидают дальнейшего сокращения доли валютных средств клиентов, срочность депозитов в большинстве финучреждений не изменится, а по ожиданиям трети респондентов даже несколько вырастет.
Капитал банков
Объем капитала за последний год вырос почти у всех банков. Все опрошенные финучреждения планируют наращивать объем капитала в последующие 12 месяцев.
Основным фактором, влияющим на увеличение объема капитала, респонденты называли доходность, а отдельные финучреждения будут наращивать капитал еще и с учетом стратегических планов роста. Более всего на уменьшение объема капитала, по мнению банков, могут повлиять регуляторные требования.
Стоимость капитала, как и квартал назад, в среднем несколько увеличилась. В следующие 12 месяцев респонденты ожидают продолжения этой тенденции, отмечают в НБУ.
В итоге стоит отметить, несмотря на положительные тенденции роста, в то же время оценки банков по приросту привлечений в I квартале 2022 года более сдержанны: финучреждения ожидают притока средств преимущественно от корпоративных клиентов, в то же время не прогнозируют рост фондирования от населения. Что касается стоимости, то средняя стоимость обязательств в IV квартале несколько выросла, преимущественно в результате удорожания корпоративных привлечений. Банки прогнозируют сохранение этой тенденции в ближайшие три месяца.
Тренд дедолларизации депозитов привлечений длится три квартала подряд: 57% банков сообщили об уменьшении доли фондирования в иностранной валюте за последние три месяца по сравнению с 35% в предварительном опросе. Банки и дальше ожидают сокращения доли валютных средств клиентов.
Срочность привлеченных средств не поменялась. В то же время, треть респондентов считает, что в январе – марте 2022 года срочность депозитов незначительно возрастет.
Напомним, банки ожидают, что в следующие 12 месяцев объемы кредитования и фондирования будут расти, а качество кредитного портфеля улучшится. По ожиданиям респондентов, в первые три месяца 2022 года спрос повысится на гривневые кредиты, ссуды МСП и ипотеку. Стандарты кредитования для своих клиентов продолжают смягчаться. Этому способствовали усиление конкуренции с другими финучреждениями, высокая ликвидность, более высокая платежеспособность заемщиков и улучшение ожиданий общей экономической активности. Текущий опрос банков зафиксировал рекордный уровень одобрения заявок на корпоративные кредиты и ипотеку.