Война взвинчивает цены на продукты: вызовы продовольственной безопасности мира
Мировые цены на продовольствие будут продолжать расти даже после рекордного скачка в феврале 2022 года, что ляжет тяжелым бременем на уязвимые слои населения и усугубит препятствия для восстановления мировой экономики.
Об этом пишут аналитики МВФ. Цены на продовольственные товары выросли на 23,1% в прошлом году, что является самым быстрым темпом более чем за десятилетие согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций с поправкой на инфляцию. Февральское значение было самым высоким с 1961 года для отслеживания цен на мясо, молочные продукты, крупы, масла и сахар.
Изменение мировых цен на продовольственные товары
Индекс цен на продовольствие в феврале 2022 года составил в среднем 140,7 пункта, что на 5,3 пункта (3,9%) больше, чем в январе, и на 24,1 пункта (20,7%) выше уровня годичной давности. Это представляет собой новый исторический максимум, превышающий предыдущий максимум февраля 2011 года на 3,1 пункта.
Об этом сообщает FAO. Февральский рост был вызван значительным ростом субиндексов цен на растительное масло и молочные продукты. Цены на зерновые и мясо также выросли, в то время как субиндекс цен на сахар снизился третий месяц подряд.
Индекс цен на зерновые ФАО средний показатель в феврале составил 144,8 пункта, что на 4,2 пункта (3,0%) больше, чем в январе, и на 18,7 пункта (14,8%) по сравнению с прошлым годом. В феврале цены на все основные зерновые выросли по сравнению с их соответствующими значениями в прошлом месяце.
Мировые цены на пшеницу выросли на 2,1%, в значительной степени отражая новую неопределенность в области глобальных поставок на фоне перебоев в Черноморском регионе, которые потенциально могут помешать экспорту из Украины и Российской Федерации, двух основных экспортеров пшеницы. Экспортные цены на фуражное зерно также выросли на 4,7%. Мировые цены на кукурузу выросли на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовали сохраняющиеся опасения по поводу состояния посевов в Аргентине и Бразилии, рост цен на пшеницу и неопределенность в отношении экспорта кукурузы из Украины, крупного экспортера. Среди прочего фуражного зерна экспортные цены на сорго и ячмень также укрепились по сравнению с предыдущим месяцем. на 5,9 и 2,7% соответственно. Международные цены на рис выросли на 1,1% в феврале, главным образом благодаря повышению курса валют некоторых экспортеров по отношению к доллару США и высокому спросу на ароматный рис со стороны покупателей из Ближнего Востока.
Индекс цен на растительные масла ФАО средний показатель в феврале составил 201,7 пункта, что на 15,8 пункта (8,5%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и стало новым рекордом. Сохранение роста цен в основном было связано с ростом цен на пальмовое, соевое и подсолнечное масло. В феврале мировые цены на пальмовое масло выросли второй месяц подряд из-за устойчивого глобального спроса на импорт, совпавший с сокращением экспортных поставок из Индонезии, ведущего мирового экспортера пальмового масла. Тем временем мировая стоимость соевого масла продолжала расти из-за ухудшения перспектив производства сои в Южной Америке. Международные цены на подсолнечное масло также заметно выросли, что было вызвано опасениями по поводу сбоев в черноморском регионе, которые потенциально могут снизить экспорт. Рост цен на сырую нефть также оказал поддержку масложировому комплексу.
Индекс цен на молочные продукты ФАО в среднем составил 141,1 пункта в феврале, что на 8,5 пункта (6,4%) больше, чем в январе, отметив шестой подряд ежемесячный рост и поместив индекс на 28,0 пункта (24,8%) выше его значения в соответствующем месяце прошлого года. В феврале международные котировки на все молочные продукты, представленные в индексе, укрепились благодаря продолжающемуся ужесточению на мировых рынках на фоне более низких, чем ожидалось, поставок молока в Западной Европе и Океании. Помимо ограниченных глобальных поставок, постоянный спрос на импорт, особенно из Северной Азии и Ближнего Востока, привел к резкому росту цен на цельное сухое молоко и сыр. Международные цены на сухое обезжиренное молоко также значительно выросли, отражая снижение объемов поставок молока на сушильные заводы в Западной Европе, в то время как цены на сливочное масло выросли благодаря высокому спросу на спотовые поставки.
Индекс цен на мясо ФАО в феврале составил в среднем 112,8 пункта, что на 1,2 пункта (1,1%) выше по сравнению с предыдущим месяцем и на 15,0 пункта (15,3%) по сравнению с уровнем годичной давности. В феврале международные котировки на говядину достигли нового рекордно высокого уровня благодаря сильному мировому импортному спросу на фоне дефицита готового к убою скота в Бразилии и высокого спроса на восстановление поголовья в Австралии. Цены на свинину также выросли, отражая возросший внутренний спрос и сокращение поставок свиней в Европейском союзе и Соединенных Штатах Америки. Котировки на баранину снижаются четвертый месяц подряд из-за высоких экспортных поставок в Океании. Между тем, цены на мясо птицы немного снизились из-за сокращения импорта из Китая после окончания Праздника Весны и снижения внутреннего спроса в Бразилии.
Индекс цен на сахар ФАО в феврале составил в среднем 110,6 пункта, снизившись на 2,1 пункта (1,9%) по сравнению с январем, отметив снижение третий месяц подряд и достигнув самого низкого уровня с июля прошлого года. Благоприятные производственные перспективы в основных странах — экспортерах, особенно в Индии и Таиланде, в сочетании с улучшением условий выращивания в Бразилии продолжали оказывать давление на мировые цены на сахар. Цены на этанол в Бразилии снижаются третий месяц подряд в феврале из-за снижения внутреннего спроса, что оказывает дальнейшее понижательное давление на мировые цены на сахар. Однако укрепление бразильского реала по отношению к доллару США, которое, как правило, ограничивает поставки из Бразилии, крупнейшего в мире экспортера сахара, предотвратило более существенное снижение цен на сахар.
Прогноз продовольственных запасов
По предварительным прогнозам, ФАО, валовое производство зерновых в мире в 2022 году продолжит расти четвертый год подряд и может достичь 790 млн тонн.
Рисунок 1 – Производство, потребление и запасы зерновых
Источник: FAO.
Предполагается, что основная часть этого прироста придется на страны Северной Америки. В Канаде и Соединенных Штатах Америки расширение площадей в условиях роста цен и ожидаемое увеличение урожайности дает основания прогнозировать рост объемов производства в 2022 году по сравнению с прошлым годом до уровня, превышающего средний показатель за последние пять лет. В Европе результаты будут неоднозначными. В Российской Федерации улучшение погодных условий после засушливого начала сезона может способствовать более высокому урожаю, чем в прошлом году; и в предварительном порядке в 2022 году можно ожидать урожая на уровне 82 млн тонн. Предполагается, что сокращение посевных площадей под пшеницу на Украине может привести к сокращению объемов ее производства в этом году; тем не менее ожидается, что в 2022 году урожай будет по-прежнему несколько выше среднего за последние пять лет. В этом предварительном прогнозе не учитываются последствия конфликта. В Европейском союзе, где по сравнению с прошлым годом предполагается сохранение почти таких же посевных площадей, в предварительном плане ожидается незначительное снижение производства до 133 млн тонн в связи с ожидаемым снижением урожая по сравнению с высокими показателями 2021 года. Предполагается, что объемы производства пшеницы в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии не изменятся по сравнению с прошлым годом, поскольку последствия некоторого расширения посевных площадей могут быть сведены на нет снижением урожайности, в результате чего объем производства в стране может составить порядка 14 млн тонн. В Азии ожидается небольшое увеличение производства в Индии и Пакистане в результате сохранения больших посевных площадей, чему способствовали сохранение мер государственной поддержки и рост цен. В (континентальном) Китае посевы пшеницы находятся в удовлетворительном состоянии, и ожидается, что в 2022 году производство превысит средние показатели последних пяти лет. В странах Ближнего Востока после наблюдавшегося в начале сезона дефицита дождей прошедшие повсеместно обильные – превышающие средние значения – осадки в конце 2021 – начале 2022 года позволили улучшить виды на урожай, и в 2022 году ожидается, что валовое производство будет близким к среднему уровню. В целом пока благоприятные осадки в Казахстане способствуют улучшению видов на урожай, и ожидается, что объем валового производства пшеницы немного превысит средние показатели. В Северной Африке засушливые условия на значительных территориях отрицательно отразились на состоянии посевов в Марокко, в западных районах Алжира и в центре Туниса, в результате чего общие виды на урожай 2022 года не столь благоприятны.
В плане производства фуражных зерновых следует отметить, что в ближайшие месяцы в странах Южного полушария должна начаться уборочная кампания 2022 года, а посевная кампания в странах к северу от экватора еще не началась. В Южной Америке валовое производство кукурузы в Аргентине и Бразилии в 2022 году ожидается на уровне значительно выше среднего, особенно в Бразилии, где ее производство может достичь рекордного уровня в 112 млн тонн. Эти оптимистичные прогнозы обусловлены главным образом рекордными посевными площадями, поскольку фермерские хозяйства положительно восприняли рост внутренних цен на зерно и значительный экспортный спрос. На юге Африки столь благоприятны прогнозы производства по Южно-Африканской Республике, где несмотря на некоторое сокращение посевных площадей в 2022 году в силу благоприятных погодных условий ожидается рост валового производства кукурузы до уровня выше среднего.
Влияние войны на продовольственную безопасность
Теперь война в Украине и санкции против россии мешают поставкам и, возможно, производству двух крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной продукции. На эти две страны приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы и 18% кукурузы, большая часть которой отправляется через порты Черного моря. Необходимо отметить, порты в настоящее время закрыты. Фьючерсы на пшеницу, торгуемые в Чикаго, глобальный ориентир, недавно выросли до рекордного уровня.
Диаграмма недели показывает, как ценовые потрясения повлияют на мир, особенно на бедные домохозяйства, для которых продукты питания составляют более высокую долю расходов, отмечают в МВФ. Расходы на продукты питания составляют 17% потребительских расходов в странах с развитой экономикой и 40% в странах Африки к югу от Сахары. Хотя этот регион сильно зависит от импорта пшеницы, зерно составляет лишь незначительную долю от общей потребности в калориях.
Рисунок 2 - Расходы на питание
Источник: IMF. Bloomberg.
Различия в питании также значительны. В Европе, где хлеб прочно укоренился во многих аспектах культуры, пшеница составляет около четверти рациона. В Юго-Восточной Азии на пшеницу приходится лишь 7 процентов по сравнению с 42 процентами на рис, рост цен на который до сих пор был относительно сдерживаемым. Однако средние показатели по странам скрывают существенные различия внутри стран, поскольку бедные домохозяйства, как правило, едят больше зерновых, но меньше мяса, овощей и фруктов по сравнению с домохозяйствами со средним уровнем дохода.
Наконец, сбои могут быть еще более серьезными для стран, имеющих тесные торговые связи с россией и Украиной, в том числе в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. Высокие цены на пшеницу окажут еще большее давление на экономику Ближнего Востока и Северной Африки, таких как Египет, которые особенно зависят от российского экспорта.
В перспективе сокращение поставок удобрений и повышение цен на нефть приведут к увеличению затрат на сбор, транспортировку и переработку продуктов питания. Правительства должны не допустить, чтобы это давление подпитывало отсутствие продовольственной безопасности, избегая протекционизма и увеличивая социальную помощь беднейшим слоям населения.
В МВФ отмечают, что мир также может обратиться к двум крупнейшим экономикам, если ситуация ухудшится. В Соединенных Штатах, где около 40% производства кукурузы идет на производство этанола, политики могут пересмотреть его использование. А Китай, на долю которого приходится более половины мировых запасов пшеницы и кукурузы, может рассмотреть возможность выпуска поставок по более низким ценам.