Результаты нового «Опрос об условиях банковского кредитования», обнародованного сегодня Национальным банком Украины четко указывают на то, что банки сохраняют оптимизм относительно возобновления кредитования, и в следующие 12 месяцев надеются на оживление кредитования бизнеса и населения. Также банки ожидают, что ускорится приток депозитов, прежде всего, средств населения.
В третьем квартале 2018 банки впервые с IV квартале 2013 года сообщили о снижении кредитного риска. Зато выросли валютный и процентный риски: балансы ответов составляли 22% и 18% соответственно. Менее существенно вырос риск ликвидности (15%).
В IV квартал банки ожидают дальнейшего увеличения рисков валютного, ликвидности и процентного и рассчитывают на снижение операционного и кредитного рисков.
В III квартале 75% опрошенных банков сообщили, что рассчитывают на рост объемов корпоративных кредитов в течение следующих 12 месяцев. Баланс ответов составил 35%. На увеличение кредитного портфеля домохозяйств ожидают 68% респондентов (баланс ответов 54%). Оптимизм в розничном кредитовании сохраняется уже десять кварталов подряд, со II квартала 2016 года, а увеличение кредитования бизнеса банки постоянно прогнозируют с IV квартала 2016 года.
Почти половина опрошенных банков рассчитывает на повышение качества корпоративных кредитов в течение следующих 12 месяцев. При этом, банки ожидают, что с стороны юридических лиц будет расти спрос на все виды кредитов, больше всего - на гривневые и на краткосрочные займы, а также кредиты малым и средним предприятиям (МСП).
Банки также планируют повышать требования в отношении крупных корпоративных заемщиков, но смягчать для заемщиков среди МСП.
В III квартале некоторые крупные банки повысили требования и к заемщикам - физических лиц, хотя три четверти респондентов оставили кредитные стандарты неизменными. В IV квартале банки также планируют незначительно требования при кредитовании населения.
Банки также рассчитывают, что в следующие 12 месяцев ускорится приток депозитов населения и бизнеса. Рост депозитов населения ожидают 68% опрошенных, баланс ответов составил 48% — это самое высокое значение за всю историю наблюдений.
В третьем квартале банки фиксировали увеличение спроса на кредиты как среди бизнеса, так и среди домохозяйств. Эта тенденция продолжается с III квартала 2015 году в потребительском сегменте и со II квартала 2016 года - в ипотечном. Но, по мнению респондентов, в III квартале этого года спрос среди населения рос медленнее, чем в предыдущие три квартала.
Важнейшими факторами увеличения спроса клиентов банков на потребительские кредиты стали улучшение потребительских настроений и повышение расходов на товары длительного пользования. При этом если в двух предыдущих кварталах главными двигателями спроса банки называли сокращение сбережений домохозяйств и доступность кредитов от других финучреждений, то в третьем квартале эти факторы уже не играли значительной роли.
Драйвером спроса бизнеса на заемные ресурсы банки называют рост потребностей предприятий в средствах на пополнение оборотного капитала, проведения реструктуризации долгов, а также привлечение средств на инвестиционные нужды.
Напомним, что по итогам данных «Денежно-кредитной статистики» объем гривневых депозитов банков в сентябре 2018 вырос на 1,5% до почти 502 млрд грн., а кредитный портфель банков в национальной валюте за соответствующий период увеличился на 1,1% до 614.6 млрд грн.
