Прогресс и проблемы рынка ипотеки: оценка ипотечного кредитования и прогноз

Пандемия сократила спрос бизнеса и домохозяйств на кредиты, а банки переоценили качество портфелей, сформировав дополнительные резервы. Поэтому темпы роста чистых гривневых кредитов сократились до 5.5% г / г в декабре 2020 года с более 30% в 2017-19 годах.

В 2021 году темпы роста чистых гривневых кредитов ускорились до + 8.2% г/г на конец марта 2021 года. На конец марта 2021 года чистые кредиты субъектам хозяйствования приобрели такие изменения: гривневые + 5.8% г/г; валютных в долларовом эквиваленте -7.4% г/г.

Итак, банковский сектор уверенно преодолел фазу турбулентности, без заметных шоков и непродуктивного оттока капитала. Несмотря на то, что темпы роста потребительских кредитов в прошлом году существенно снизились, уже с середины 2020 года банки возобновили кредитование домохозяйств, особенно в секторе жилой недвижимости. С июля 2020 года чистые гривневые кредиты на приобретение недвижимости росли даже значительно быстрее, чем потребительские: + 18.3% г/г на конец марта 2021 года. Существенным стимулом ипотечного кредитования является Государственная программа «Доступная ипотека 7%».

Объемы выдачи кредитования за март выросли на 26% против февраля 2021 года и почти в 2,5 раза, по сравнению с мартом 2020 года. Количество новых сделок за месяц выросла на 22%, за год - на 83%. Об этом сообщает Национальный банк.

По состоянию на 5 мая 2021 года уполномоченными банками по выполнению программы «Доступная ипотека 7%» подписан 217 кредитные договоры на общую сумму 182,24 млн грн., причем как на первичном (28,92%), так и вторичном (71,08%) рынке. Таковы итоги госпрограммы по состоянию на май, говорится в сообщении Минфина.

Несмотря на карантин, ипотечное кредитование продолжает расти, говорится в сообщении ведомства.

Мы решили осветить состояние ипотечного кредитования, а также прогноз, основанный на опросе Нацбанка относительно перспектив ипотечного кредитования.

Итоги «Доступная ипотека 7%»

Выполнение Государственной программы «Доступная ипотека 7%» по состоянию на 05 мая текущего года реализовано на общую сумму 182,24 млн грн. Уполномоченными банками подписано 217 кредитных договоров причем как на первичном (28,92%), так и вторичном (71,08%) рынках, говорится в сообщении Минфина.

По состоянию на май на рассмотрении уполномоченных банков находится 468 заявок на участие в программе на общую сумму 410,74 млн грн., из которых 26,61% составляет первичный и 75,39% - вторичный рынок.

В программе задействовано 21 регион и г. Киев. Согласно предоставленным заявкам со стороны населения на получение кредитов активными на прошлой неделе были: г. Киев (43,0%), Киевская обл. (34,4%), Харьковская обл. (8,7%), Львовская обл. (8,4%), Ровенская обл. (4,3 %%).



Рисунок 1 - Развитие программы «Доступная ипотека» на 5 мая 2021

Источник: Минфин.

Несмотря на карантин и предпраздничные дни, тенденция развития программы сохраняется, отмечают в Минфине. Прирост по сравнению с данными начале прошлой недели составляет: + 25% - количества кредитов и + 40% - суммы кредитов; + 15% - количества заявок и + 31% - суммы заявок.

Состояние банковского ипотечного кредитования

В марте 2021 года банки выдали 750 ипотечных кредитов на общую сумму 577,4 млн грн. Об этом сообщили украинские банки, пишет пресс-служба регулятора. Объемы выдачи ипотечных займов выросли на 26% в противовес февраля 2021 года и почти в 2,5 раза, против показателя марта 2020 года. Количество новых сделок за месяц выросла на 22%, за год - на 83%, говорится в сообщении Нацбанка.

В итоге квартала 2021 года было выдано банками 1811 ипотечный кредит на общую сумму почти 1,4 млрд грн.

Для полного представления динамики роста, стоит сравнить показатели с I кварталом прошлого года. Против прошлогодних показателей аналогичного периода новое ипотечное кредитование выросло на 51% по количеству договоров и более чем в два раза в денежном выражении.



Рисунок 2 - Ключевые показатели банковского ипотечного кредитования

Источник: НБУ.

В НБУ отмечают средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти. Если в феврале он составил около 742 тыс. грн., то в марте - 770 тыс. грн. Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 837 тыс. грн., вторичной - 760 тыс. грн.

Проблемы ипотечного кредитования и прогноз

Анализируя проблемы ипотечного кредитования, то следует заметить, доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в марте составила 87% от объема всех выданных кредитов.

Поэтому рост ипотечного кредитования происходит в основном благодаря кредитам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости. Так, если сравнить с февралем, в марте 2021 года объемы выдачи кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке выросли на 28% или на 109,2 млн грн., на первичном рынке - на 15% или на 10,3 млн. грн.

Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. Более 90% новых сделок (на сумму более 506 млн грн.) заключили пять банков, отмечают в Нацбанке.

За период марта средняя эффективная ставка ипотечного кредита почти не изменилась: на вторичном рынке она составляла 14,0% (в феврале - 13,9%), на первичном - 17,4% (в феврале -17,1%).

В Нацбанке отмечают, банковский сектор имеет достаточный уровень капитализации и ликвидности, который обеспечивает надежній потенциал для наращивания кредитования.

В итоге стоит отметить, дальнейшую активизацию и удешевление корпоративного кредитования тормозят низкая прозрачность и местами не слишком качественная кредитная история бизнеса, или их владельцев, а также недостаточный уровень защиты прав кредиторов. Банки вынуждены закладывать стоимость дефолтов недобросовестных заемщиков в стоимость кредитов, которые они выдают — это объективное правило ценообразования. Поэтому прозрачный и честный бизнес - это низкие кредитные ставки.