Прибыль банков: сколько заработали в январе 2022 года
В январе 2022 года активы банков росли и дальше благодаря операциям с государственными ценными бумагами, а также кредитованию клиентов.
Темпы корпоративного гривневого кредитования в январе 2022 замедлились. Розничные ссуды продолжают расти быстро и стабильно, ипотечные – быстрее, чем потребительские. Достаточный уровень ликвидности банков поддерживался увеличением вкладов клиентов, средства корпораций росли быстрее физлиц. Учитывая стабильный рост депозитов, банки почти не повышали ставок по ним в конце года. Активное наращивание сделок и все еще низкие депозитные ставки обеспечили банкам прибыльную деятельность.
Высокая рентабельность банковского сектора позволяет банкам сформировать буферы капитала, что усиливает его защитную функцию.
Мы решили осветить доходность банков и источников и уровень их доходов.
Ключевые показатели банковского сектора на 1 февраля 2022 года
Количество функционирующих банков в Украине в январе 2022 года не изменилось и составило 71 финучреждение (таблица 1).
Таблица 1 – Банки в Украине по состоянию на 01 февраля 2022 года
Источник: НБУ.
Об этом сообщает Нацбанк. Чистые активы банков выросли за квартал на 1.01% в результате прироста гривневой составляющей. Увеличились вложения в государственные ценные бумаги и кредитный портфель клиентов. Темпы роста чистых гривневых кредитов субъектам хозяйствования замедлились за месяц до -0.1%.
За январь 2022 чистый гривневый кредитный портфель вырос на 5.2%. Наиболее активными в кредитовании были государственные банки.
Таблица 2 – Основные показатели деятельности банков в январе 2022 года
Источник: НБУ.
Согласно данным таблицы, доходы банков выросли на 34% по сравнению с результатом января 2021 года и составили 24,9 млрд. грн, расходы – на 23% до 17,8 млрд. грн.
Следовательно, прибыль банков также приобрела рост. В январе 2022 года платежеспособные банки получили – 7,1 млрд. грн чистой прибыли, что на 76% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года – 4,1 млрд. грн.
Источники доходов сектора
Источником прибыльной деятельности банков является рост чистого процентного дохода, ускорившийся в январе 2022 года на 4.3% м/м. Среди ключевых факторов такого роста – активное кредитование и ниже прошлогодних ставок по краткосрочным депозитам населения (таблица 3).
Таблица 3 – Структура доходов и расходов банков Украины, %
Источник: НБУ.
Так что процентные доходы стремительно росли, а процентные расходы существенно уменьшились, кроме административных (+25%). Дальнейший рост объемов безналичных операций, в том числе карточных, обеспечил увеличение комиссионных доходов банков.
Темпы роста чистого комиссионного дохода снизились. Помимо статистического эффекта от увеличения базы сравнения, замедление повлекло за собой снижение ведущими платежными системами комиссий интерчейндж, а за ними и заявленное отдельными банками уменьшение комиссий за эквайринг.
Перспективы и риски
В январе 2022 года военно-политическое напряжение вокруг Украины повлекло за собой умеренный отток вкладов населения. По состоянию на середину февраля ясно, что банки не подверглись ажиотажу на фоне отливов, имея существенный запас ликвидности. Поскольку срочные средства были стабильными, финучреждения почти не повышали депозитные ставки, ведь не нуждались в дополнительном конкурировании за клиентов.
Следует отметить, что дальнейшее усиление монетарной политики будет влиять на условия привлечения средств и увеличения цены фондирования. Следовательно, уровень процентного риска банков будет расти. В условиях неопределенности банкам следует тщательно управлять рисками ликвидности. Для этого необходимо анализировать свою способность покрыть имеющимися высококачественными ликвидными активами значительные отливы ресурсов банков, которые могут реализоваться в течение коротких периодов. В то же время, высоколиквидных активов должно быть достаточно не только для конвертации в денежные средства при необходимости для возврата клиентам, но и для осуществления дальнейшей операционной деятельности.
В 2021 году госбанки являлись лидерами гривневого кредитования. Вместе с реализацией стратегии сокращения неработающих кредитов это существенно снизило долю неработающих кредитов. Ответные действия повышают инвестиционную привлекательность и приближают государственные банки к стратегической цели – их приватизации. Уже в ближайшее время Нацбанк примет решение о графике постепенного восстановления буферов капитала, деактивированных при развертывании коронакризиса. Буферы капитала повышают способность банков противостоять рискам в период финансовой и экономической нестабильности.