SP констатирует: россия допустила дефолт по внешнему долгу
Россия не объявляла дефолта по своей внешней обязанности со времен начала прошлого века – революции 1917 года. Но пришло время, когда впервые в XXI веке дефолт россии кажется неизбежным.
Об этом пишет Bloomberg. Россия допустила дефолт по своей внешней обязанности, потому что предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах, заявило рейтинговое агентство S&P, пишет CNN.
Выборочный дефолт
Россия пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля 2022, говорится в сообщении S&P, опубликованном в пятницу. Агентство заявило, что это равносильно «выборочному дефолту», поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в «доллары, эквивалентные принадлежащим первоначально суммам».
Об этом пишет CNN. Согласно S&P, выборочный дефолт объявляется, когда предприятие не выполнило обязательство по конкретному обязательству, но не по всему своему долгу.
Москва имеет 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты капитала и процентов, но S&P заявило, что не ожидает конвертации их в доллары, учитывая западные санкции, подрывающие ее «готовность и технические возможности соблюдать условия».
Полный валютный дефолт станет первым в России более чем за столетие, когда лидер большевиков В. Ленин отказался от облигаций, выпущенных царским правительством, дает историческую справку CNN.
Россия не может получить доступ к своим валютным резервам примерно на 315 миллиардов долларов из-за западных санкций, введенных после ее вторжения в Украину. До прошлой недели Соединенные Штаты разрешали россии использовать часть своих замороженных активов для выплаты некоторым инвесторам долларов. Но с тех пор министерство финансов США заблокировало стране доступ к своим резервам в американских банках, являющихся частью его усилий по усилению давления на президента россии владимира путина и дальнейшему уменьшению его военного бюджета.
По оценкам JPMorgan, к концу прошлого года долг россии в иностранной валюте составлял около 40 миллиардов долларов, причем около половины этого долга принадлежало иностранным инвесторам.
Кремль готовится в суд
Россия подаст в суд, если Запад постарается заставить ее объявить дефолт по суверенному долгу, заявил в понедельник министр финансов Антон Силуанов прокремлевской газете «Известия», обострив тон власти агрессора в ее финансовой борьбе с Западом.
Об этом сообщает Reuters. России грозит первый внешний суверенный дефолт более чем через столетие после того, как на прошлой неделе она договорилась о погашении международных облигаций в рублях, хотя платеж должен был проводиться в долларах США, отмечают в сообщении.
«Конечно, подавать в суд, потому что мы сделали все необходимые шаги для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты», — сказал Силуанов в интервью газете.
«Мы представим в суд наши счета, подтверждающие наши попытки платить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все трудности».
Силуанов не стал уточнять юридические возможности россии и не сказал, где может состояться какое-либо судебное заседание.
Но, необходимо отметить, облигации, о которых идет речь, были выпущены в соответствии с английским законодательством, позволяющим заемщику защищаться, говоря, что внешняя сила сделала невозможным выполнение обязательств, поэтому суд может отложить платеж, сказал Миту Гулати, профессор права в Университете Вирджинии, отмечают в Reuters.
«Однако я думаю, что россия будет спорить с этим, но… это война… решена россией», – сказал Гулати, также являющийся экспертом по реструктуризации долга, добавив: «Это не совсем неправдоподобный юридический аргумент».
Продуманная политика
Силуанов заявил, что россия сделает все возможное, чтобы обеспечить выплату своим кредиторам.
«Россия добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами», — цитируют Силуанова. «Однако целенаправленная политика западных стран состоит в том, чтобы всеми средствами искусственно создать искусственный дефолт».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на пресс-конференции на прошлой неделе, что любой дефолт будет «искусственным», потому что у России есть доллары, чтобы платить — она просто не может получить к ним доступа.
«Нет оснований для реального дефолта», – сказал Песков. «Даже не близко».
Силуанов сказал, что внешние обязательства россии составляют около 20% общего государственного долга, который составляет около 21 триллиона рублей (262 миллиарда долларов). Среди них около 4,5-4,7 трлн рублей составляли внешние обязательства.
Министерство финансов страны-агрессора не ответило агентству Reuters на комментарий о том, какие конкретные юридические действия может совершить россия.
Россия не объявляла дефолта по своей внешней обязанности со времен революции 1917 года, но ее облигации стали горячей точкой в ее экономической борьбе с западными странами.
Ключевым вопросом является то, могут ли российские активы, ранее замороженные западными странами, в том числе почти половина российских золотовалютных резервов на сумму 640 миллиардов долларов, быть востребованы кредиторами после дефолта, сказал Артур Стариков, партнер Capital Law Office.
Дефолт был невероятным недавно, когда россия получила инвестиционный рейтинг накануне вторжения 24 февраля в Украину.
«Если против нашей страны ведется экономическая и финансовая война, мы вынуждены реагировать, выполняя при этом все свои обязательства», — сказал Силуанов. «Если нам не разрешают делать это в иностранной валюте, мы делаем это в рублях».
Напомним, 4 апреля россия должна была произвести платеж в размере 649 миллионов долларов владельцам двух своих суверенных облигаций, но Казначейство США заблокировало перевод, не позволив россии использовать какие-либо из своих замороженных валютных резервов для обслуживания своего долга.
Россия сделала все возможное, чтобы искусственно поддержать рубль, который упал на целых 40% в дни после вторжения, в том числе путем повышения процентных ставок до 20% и принуждения экспортеров к обмену большинства своей валютной выручки за рубль.
Эта мера все еще действует, но центральный банк решил ослабить некоторые другие ограничения, сообщило агентство Reuters в понедельник, а на прошлой неделе объявило о снижении процентных ставок до 17%.