Страховой рынок: какие страховки выплатили украинцам больше всего
В ІІІ квартале продолжался рост объемов предоставленных финансовых услуг и активов небанковских финансовых учреждений, в том числе страховых компаний.
Об этом сообщает Нацбанк. Валовые страховые премии в большинстве сегментов страхования выросли по сравнению с предыдущим кварталом. Выплаты по рисковому страхованию умеренно возросли после снижения во ІІ квартале. Объемы выплат по страхованию жизни растут пять кварталов подряд. Умеренно увеличились объемы собранных премий рискового страхования, активнее страхование жизни. Коэффициент убыточности страхования несколько снизился, хотя расходы по ведению страховой деятельности оставались высокими, говорится в сообщении.
Структура страхового рынка
В ІІІ квартале продолжалась трансформация рынка небанковских финансовых услуг. По-прежнему рынок покидали компании, которые не осуществляли активную деятельность и добровольно отказывались от лицензий с последующим исключением из Государственного реестра финансовых учреждений.
Рисунок 1 – Структура активов финансового сектора, млрд. грн
Источник: НБУ.
Число нарушителей требований платежеспособности существенно уменьшилось. На 1 октября только 16 страховщиков — лицензиантов не выполняли норматив платежеспособности и достаточности капитала или рисковости активов.
В октябре-ноябре половине страховщиков-нарушителей, вовремя не устранивших нарушение, аннулированы лицензии с последующим исключением из Государственного реестра финансовых учреждений.
На небанковском финансовом рынке услуги оказывают 169 страховых компаний (рис. 2).
Рисунок 2 – Количество предоставителей финансовых услуг
Источник: НБУ.
Стоит отметить, что страховщики сохраняют доходность. В то же время, расходы на ведение страховой деятельности остаются высокими.
Развитие рынка страховых услуг
По сравнению с прошлыми периодами, активность страховщиков в дальнейшем росла. Валовые премии рискового страхования за ІІІ квартал выросли на 3%, а страхование жизни – на 9%. Соответственно возрастал объем страховых премий от физических лиц при уменьшении объема премий от корпоративного сегмента.
Выплаты по рисковому страхованию выросли после снижения во ІІ квартале. Объемы выплат по страхованию жизни росли на протяжении пяти последних кварталов.
Рисунок 3 – Премии и уровень выплат в разрезе видов страхования, млрд. грн
Источник: НБУ.
Доля страховых премий добровольного страхования составила около 70%. Автострахование (КАСКО, ОСАГО и Зеленая Карточка) и медицинское страхование традиционно лидировали по объемам премий и выплат (рис. 4).
Рисунок 4 - Страховые премии и выплаты по самым распространенным видам страхования в ІІІ квартале 2021 года, млрд. грн
Источник: НБУ.
На перестрахование в отчетном квартале передано только 16% страховых премий. Эта доля снизилась за квартал. Из них 59% принадлежит перестраховщикам-нерезидентам.
Уровень выплат по договорам, переданным в перестрахование, неоднороден, отмечают в Нацбанке. По внутреннему перестрахованию основные выплаты происходили по договорам автострахования. У нерезидентов в основном перестраховывают большие риски, однако с более низкой частотой. Коэффициенты убыточности рисковых видов страхования снизились за квартал, хотя их динамика по видам страхования достаточно неоднородна. Например, из-за увеличения объемов выплат рос коэффициент убыточности Зеленой Карты.
Коэффициент убыточности страхования имущества и огневых рисков существенно повысился из-за выплат одного страховщика. А показатель для медицинского страхования, напротив, снизился в результате увеличения объемов премий.
Рисковые страховщики демонстрировали стабильные показатели операционной эффективности. Хотя коэффициент убыточности снизился, выросли аквизационные расходы, прочие операционные расходы и затраты на сбыт услуг. Комбинированный коэффициент почти не изменился и составил 89%.
Чистые инвестиционные доходы несколько снизились за квартал до 3% заработанных премий, а коэффициент операционной деятельности – до 86%. Страховщики, осуществляющие страхование жизни, продолжали наращивать инвестиционные доходы, преимущественно от операций с государственными облигациями. Соотношение доходов от ОВГЗ и страховых резервов составило в ІІІ квартале 2%, аналогичный показатель для доходов по депозитам – 0.6%.
Финансовый результат
Страховщики сохранили доходность. Увеличение операционных расходов рисковых страховщиков компенсировалось ростом других операционных и не связанных с операционной деятельностью доходов. В страховании жизни операционные расходы компенсировались более высокими инвестиционными доходами. Заметно улучшалась дисциплина выполнения страховщиками регуляторных требований.
Рисунок 5 – Финансовый результат нарастающим итогом и показатели операционной деятельности non-life-страховщиков, млрд. грн
Источник: НБУ.
С 1 июля 2020 года, когда НБУ стал регулятором рынка, количество нарушителей норматива платежеспособности и достаточности капитала сократилось почти вчетверо, а дефицит приемлемых активов – в 7 раз.
Улучшение выполнения норматива рисковости операций, отражающее обеспечение приемлемыми активами страховых резервов, еще заметнее. Количество нарушителей снизилось в шесть раз (до четырех страховщиков), а дефицит активов сократился более чем в сто раз. По состоянию на 1 октября 2021 года, по крайней мере, один из двух нормативов платежеспособности нарушали 16 страховщиков. В октябре-ноябре половине страховщиков-нарушителей аннулированы лицензии с последующим исключением из Государственного реестра финансовых учреждений.